Bancos regionais dos EUA registram fortes ganhos notronde 2026

Graças àtrondemanda por empréstimos e ao aumento na realização de negócios, os bancos americanos fecharam um de seus melhores trimestres em anos recentes.

A consolidação transfronteiriça ainda é dificultada pelo lento desenvolvimento econômico e pela oposição política, o que torna o ambiente para os bancos europeus mais frágil.

Essa disparidade é indicativa de padrões econômicos mais gerais. Em 2026, prevê-se que a economia dos EUA cresça entre 2,0% e 2,5%, graças aos investimentos em IA e ao forte consumo.

A Europa continua a ficar para trás devido ao menor PIB e ao aumento dos custos de energia. Os investidores estão cada vez mais interessados nos dados económicos emergentes do que nos sinais emitidos pelos decisores políticos, uma vez que os bancos centrais têm vindo a dar menos orientações políticas.

Bancos regionais dos EUA registram um segundo trimestretron

O segundo trimestre foi positivo para os bancos regionais dos EUA. Devido aotroncrescimento da carteira de empréstimos e ao aumento da receita com tarifas, o US Bancorp e o PNC Financial registraram aumentos significativos.

Os receios de que as tensões globais pudessem reduzir a atividade de empréstimo foram dissipados, uma vez que o crédito persistiu em diversos setores.

Embora a Regions Financial tenha reportado um crescimento de cerca de 3%, o US Bancorp e o Citizens Financial aumentaram a média de empréstimos em mais de 7% e 5% ano a ano, respectivamente.

Embora as margens de juros líquidas tenham aumentado em todo o setor, os empréstimos para empresas de desenvolvimento de negócios e fundos de empréstimo privados também continuaram crescendo.

A CEO da US Bancorp, Gunjan Kedia, afirmou que a confiança empresarial aumentou desde a pausa tarifária do ano passado.

“A recuperação do sentimento após a pausa nas tarifas no ano passado tem sido o grande destaque. Muitas pessoas que haviam hesitado no ano passado, questionando o rumo de tudo isso, estão percebendo um consumidor muito resiliente e uma demanda alta, e começando a aproveitar isso de forma justa”, disse ela.

O diretor financeiro, John Stern, disse que a demanda estava distribuída por muitos setores. "As pessoas estão muito otimistas. Elas (os clientes) estão expandindo seus negócios, e isso acontece em todas as áreas. Está presente em alimentos e bebidas. Está em mídia e tecnologia. Está em energia", disse ele.

Uma fonte adicional de receita veio de um aumento nas fusões e ofertas públicas iniciais.

No segundo trimestre, a receita dos mercados de capitais aumentou em média 55% em relação ao ano anterior em seis dos principais bancos regionais dos EUA, com o PNC Financial registrando o maior aumento.

Além disso, vários bancos estão expandindo suas divisões de banco de investimento.

Este ano, a Citizens Financial e a Regions Financial chegaram a acordos para adquirir a Matrix Capital Markets Group e a The Frazer Lanier Company, respectivamente, enquanto a US Bancorp adquiriu a BTIG.

A iniciativa de reformas da Europa enfrenta resistência política

A Comissão Europeia, por outro lado, argumenta que os bancos europeus não conseguem atingir a escala necessária para competir com seus pares americanos de maior porte devido à fragmentação dos mercados bancários nacionais.

Segundo uma pesquisa divulgada na sexta-feira, a interferência política em fusões bancárias transfronteiriças é um grande obstáculo à consolidação e coloca os bancos da UE em desvantagem competitiva devido à estrutura fragmentada do mercado europeu.

Essa questão veio à tona em junho, quando a Alemanha rejeitou a oferta do UniCredit para adquirir o Commerzbank, algo que o banco italiano vinha buscando desde setembro de 2024.

As autoridades alemãs enfatizaram a importância do Commerzbank para a economia do país, ao mesmo tempo que expressaram preocupação com a sua avaliação.

Um alto funcionário da UE criticou a rejeição da proposta da UniCredit pela Alemanha, argumentando que as fusões bancárias aprovadas pelos supervisores e autoridades da concorrência deveriam prosseguir.

O funcionário afirmou que o setor bancário europeu é limitado principalmente pela escala insuficiente, e não pela regulamentação.

A Comissão Europeia apresentará um pacote de reformas bancárias no primeiro trimestre de 2027 com o objetivo de acelerar a consolidação transfronteiriça.

As medidas propostas incluem sanções para os Estados-Membros que bloquearem fusões em violação das regras da UE e a permissão para que os grupos bancários transfronteiriços cumpram os requisitos de capital e liquidez ao nível da empresa-mãe, uma alteração que a Comissão estima que poderá desbloquear 230 mil milhões de euros (263 mil milhões de dólares) em ativos líquidos.

As reformas também substituiriam a proposta, há muito paralisada, de um sistema europeu comum de seguro de depósitos por uma nova estrutura.

As propostas receberam reações diversas.

A federação bancária francesa saudou partes do pacote, mas pediu medidastron, enquanto o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, instou a uma ação rápida em relação às regras de capital, financiamento comercial e requisitos de estabilidade financeira.

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