A pressão de Trump por um mercado mais livre desencadeia a migração de bancos digitais do Reino Unido para os EUA

As fintechs britânicas estão acelerando sua entrada nos Estados Unidos, vendo a agenda desregulamentadora de Trump como uma oportunidade de curto prazo para agir rapidamente.

Revolut e Starling, dois dos principais bancos digitais do Reino Unido, estão considerando a aquisição de bancos americanos. Ao adquirir um banco com registro nacional, eles poderiam garantir instantaneamente uma licença bancária americana, permitindo-lhes emprestar e operar em todos os 50 estados sem enfrentar anos de atrasos regulatórios.

A Revolut, a fintech mais valiosa , já contratou consultores, incluindo o Bank of America, para explorar potenciais negócios. Fontes familiarizadas com o assunto afirmam que a empresa quer fortalecer sua presença nos EUA, que já atende milhões de clientes.

Enquanto isso, Starling está considerando solicitar uma licença e fazer uma aquisição, embora esta última ofereça um caminho mais rápido.

A empresa vê os EUA como um mercado-chave em crescimento para fintechs. O crescimento de clientes no Reino Unido está desacelerando, então muitas empresas estão buscando expandir seus negócios no exterior. Os EUA têm uma grande população e uma base de depósitos maior, o que os torna atraentes para credores que buscam escalar rapidamente.

Reguladores dos EUA abrem caminho para expansão de fintech

O clima regulatório em Washington mudou sob o governo Trump. O Federal Reserve (Fed), a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) flexibilizaram as regulamentações com o objetivo de dificultar as fusões.

Michelle Bowman, recentemente confirmada como vice-presidente de supervisão do Fed, prometeu uma abordagem mais amigável em relação às empresas. Ela sinalizou que as aprovações de fusões agora seriam mais rápidas — e menos restritivas. O OCC e o FDIC também revogaram as diretrizes que anteriormente desaceleravam as transações.

Advogados do setor enfatizaram que o tempo é essencial para as fintechs. David Portilla, membro do comitê de gestão da Davis Polk, observou que a janela de oportunidade está aberta, mas pode não permanecer assim por muito tempo, sendo melhor agir rapidamente.

A tendência édent em manobras recentes na área. Em março, a OakNorth, instituição financeira digital do Reino Unido, adquiriu o Community Unity Bank, em Michigan. A empresa afirmou que o acordo proporcionou uma "posição de apoio" nos Estados Unidos e uma base para crescer. Em vez de esperar vários anos pela aprovação, o novo banco de desenvolvimento poderia aproveitar a licença, a equipe e a infraestrutura do banco existente para começar a operar.

A empresa sueca "compre agora, pague depois", Klarna, também está considerando obter uma licença nos EUA. No entanto, provavelmente aguardará até depois de sua proposta de listagem em Nova York para decidir.

Por que as aquisições fazem sentido

Para as fintechs do Reino Unido, as aquisições parecem cada vez mais uma forma de entrar no mercado americano. Ao comprar um banco, elas podem evitar a longa espera para obter uma licença, que pode levar vários anos. Uma licença americana permite que as empresas eliminem grande parte da burocracia para acessar novos clientes e depósitos, o que é visto como um trac em um momento de crescimento do Reino Unido .

O projeto já foi testado em campo. A aquisição de um banco com sede em Michigan pela OakNorth no início deste ano demonstrou a rapidez com que um credor digital pode acessar uma presença quando compra, em vez de construir do zero.

A velocidade é especialmente crucial para a Revolut, que também considera negócios no Oriente Médio e recentemente comprou a Cetelem Argentina do BNP Paribas. A empresa está captando US$ 1 bilhão em novos financiamentos para elevar sua avaliação para aproximadamente US$ 65 bilhões e viabilizar seus planos de expansão global.

Ainda assim, os desafios permanecem. Os reguladores também analisarão qualquer aquisição, garantindo que o novo proprietário tenha os sistemas, recursos e gestão de risco adequados para operar com segurança. O Escritório do Controlador da Moeda tem sido especialmente agressivo em questões de proteção de dados e do consumidor.

Há também a questão das agências. É muito diferente do Reino Unido, onde houve uma retirada até mesmo de bancos tradicionais das lojas físicas. Ao mesmo tempo, o sistema bancário de varejo dos EUA continua fortementedent da presença física. Isso pode gerar custos imprevistos para empresas digitais que construíram seus negócios sem agências.

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