Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Petróleo WTI ultrapassa US$ 100, ações dos EUA caem pelo 4º dia, Apple contraria tendência, CPI no radar

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Em 10 de setembro, no horário da Costa Leste americana, os três principais índices acionários dos EUA caíram pelo quarto dia útil consecutivo. O PPI de agosto nos EUA mostrou que as pressões nos preços na cadeia de produção continuaram a subir, enquanto as cotações internacionais do petróleo avançaram ainda mais, com o petróleo WTI voltando a superar US$ 100 por barril, reforçando as expectativas de uma elevação de juros pelo Fed em setembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano mantiveram a trajetória de alta, pressionando ações de tecnologia e ativos de valuation elevado, à medida que o foco do mercado se voltou para os dados do CPI de agosto nos EUA, que serão divulgados na sexta-feira.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,61%, para 52.069,22 pontos; o S&P 500 caiu 0,58%, para 7.591,70 pontos; e o Nasdaq Composite cedeu 0,65%, para 26.081,72 pontos.

Entre os setores e ações individuais, os papéis de semicondutores ficaram sob pressão. A Nvidia (NVDA) recuou 2,37%, enquanto a Micron Technology (MU) caiu 4,9%, figurando entre as gigantes de tecnologia que mais arrastaram o S&P 500 para baixo. A Apple (AAPL) contrariou a tendência ao subir 3,56%, com os investidores continuando a assimilar o lançamento de seu iPhone dobrável de US$ 1.999.

No mercado de commodities, os preços do petróleo foram o principal vetor do mercado no dia. O petróleo Brent (UKOIL) saltou 7,43%, fechando a US$ 109,30 por barril; o petróleo WTI (USOIL) avançou 7,51%, encerrando a US$ 103,94 e recuperando o patamar de US$ 100 pela primeira vez desde maio. Ações militares entre o Irã e os EUA com foco em navios petroleiros continuaram a se intensificar, enquanto forças Houthi assumiram o controle do porto de Mocha, no Iêmen, elevando ainda mais o risco de interrupções no transporte marítimo pelo Mar Vermelho.

No segmento de metais preciosos, o ouro (XAUUSD) recuou 1,94%, fechando a US$ 4.316,64. A alta do PPI nos EUA e do petróleo impulsionou as expectativas de elevação de juros pelo Fed, enquanto a valorização do dólar e os rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro americano pressionaram ainda mais o metal precioso.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) permaneceu sob pressão, em queda de 2,22%. Após a divulgação dos dados do PPI nos EUA, o Bitcoin chegou a operar brevemente abaixo de US$ 77.000, tendo anteriormente sido negociado em grande parte na faixa de US$ 78.000. O petróleo ultrapassando US$ 100 e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano mantiveram o fluxo de negociação de criptoativos no curto prazo focado principalmente nas expectativas para a política do Fed, em detrimento de fatores específicos do setor.

Manchetes do Mercado

PPI dos EUA de agosto subiu 0,4% na comparação mensal, avançando para 5,4% na base anual. Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de agosto subiu 0,4% na comparação mensal, em linha com as expectativas do mercado e acima do valor revisado de 0,1% em julho; a alta na comparação anual acelerou de 4,8% para 5,4%. Entre os componentes, os preços de energia subiram 4,2% em um único mês, com os preços do diesel disparando 24,1%. Após a divulgação dos dados, as expectativas do mercado para uma elevação de 25 pontos-base nas taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro subiram de cerca de 62% para 70%.

Preço médio do diesel nos EUA ultrapassa US$ 6 por galão pela primeira vez na história. Dados do GasBuddy mostraram que o preço médio nacional do diesel ficou acima de US$ 6 por galão pela primeira vez nesta quinta-feira. Como o diesel é amplamente utilizado no transporte rodoviário de cargas, na logística e na agricultura, os altos custos do combustível podem se repassar ainda mais para os preços de bens e serviços, chamando mais atenção para o impacto da alta do petróleo na inflação dos EUA.

Conflito no Oriente Médio se expande e cotações do WTI e do Brent ultrapassam US$ 100. O Irã afirmou ter atacado 10 embarcações perto do Estreito de Ormuz, enquanto os EUA atingiram cinco petroleiros iranianos. Enquanto isso, rebeldes houthis apoiados pelo Irã assumiram o controle do porto de Mocha, no Iêmen, estendendo os riscos de oferta do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho. A OPEP também reduziu sua previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2026 para 380 mil barris por dia, mas os riscos de interrupção no fornecimento continuam a dominar os preços do petróleo no curto prazo.

BCE eleva taxas de juros em mais 25 pb, levando taxa de depósito a 2,5%. O Banco Central Europeu elevou as taxas de juros pela segunda vez este ano, principalmente para conter a inflação de energia disparada pela guerra no Oriente Médio. O BCE espera que a taxa média de inflação na zona do euro atinja 3,0% em 2026 e elevou sua projeção de crescimento econômico de 0,8% para 0,9%. Lagarde afirmou que ainda existem claros riscos de alta para as perspectivas de inflação.

Oracle supera expectativas de lucro e ações sobem cerca de 4% no after-market. A Oracle (ORCL) registrou um avanço de 30% na receita do primeiro trimestre na comparação anual, para US$ 19,3 bilhões, superando as expectativas do mercado de US$ 19,14 bilhões; o LPA ajustado ficou em US$ 1,92, acima dos US$ 1,74 esperados. A empresa adicionou mais de US$ 30 bilhões em novos contratos de nuvem para IA durante o trimestre, elevando suas obrigações de desempenho remanescentes para US$ 664 bilhões, e elevou sua projeção de LPA ajustado para o ano fiscal de 2027 para US$ 8,10.

Adobe supera estimativas de receita e lucro, mas ações recuam cerca de 2% no after-market. A Adobe (ADBE) divulgou receita no terceiro trimestre de US$ 6,76 bilhões, superando as estimativas do mercado de US$ 6,7 bilhões; o LPA ajustado foi de US$ 6,13, também acima das expectativas de US$ 6,09. No entanto, o ponto médio do guidance de receita da empresa para o quarto trimestre foi de aproximadamente US$ 6,825 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de US$ 6,85 bilhões, fazendo suas ações caírem cerca de 1,9% no pós-mercado.

Pentágono estaria considerando empréstimo de US$ 5 bilhões para empresa de nuvem de IA Fluidstack. O Departamento de Defesa dos EUA está discutindo a concessão de um empréstimo de aproximadamente US$ 5 bilhões à Fluidstack por meio do seu Escritório de Capital Estratégico, de acordo com o The Wall Street Journal. Os recursos serão usados principalmente para fortalecer a cadeia de suprimentos e as capacidades de fabricação de componentes de data centers nos EUA, em vez de construir diretamente novos data centers de IA. O plano reflete que o governo norte-americano está considerando cada vez mais a infraestrutura de IA como um setor estratégico.

Decisão dos EUA sobre tarifas para cobre refinado teria sido adiada. Fontes disseram que a Casa Branca ainda está avaliando os prós e contras de impor tarifas sobre o cobre refinado, em parte pelo receio de que preços mais altos do cobre possam elevar ainda mais os custos de fabricação. Após as notícias, os preços do cobre caíram mais de 4%, enquanto ações de mineradoras de cobre, como a Freeport-McMoRan, despencaram em paralelo.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se principais referências para acompanhar a dinâmica do mercado global.