Solana expandiu sua influência como rede geradora de taxas, superando Bitcoin mensalmente. A cadeia ainda está atrás Ethereum , mas mostra o efeito marcante dos lançamentos e negociações de tokens meme.
Solana estava entre as redes de crescimento mais ativo, absorvendo a maior parcela das taxas geradas. Em Outubro, a quota de Solana nas redes geradoras de taxas aumentou para um recorde, enquanto outras redes abrandaram. Solana marcou uma mudança em outubro, quando a atenção do mercado se voltou para tokens meme e DeFi baratos na rede. Raydium, Jupiter DEX e Pump.fun continuaram sendo os três principais aplicativos de Solana , constituindo a maior parte do tráfego da rede.
O desempenho da Solana superou o do Bitcoin , devido à retenção e menor atividade na rede. Durante a maior parte de 2024, Bitcoin ainda produziu mais taxas do que Solana , que manteve o quarto lugar. A tendência mudou no mês passado, com base nos dados do Token Terminal .
Além da própria rede Solana L1, Raydium e Jito estão entre os maiores produtores de taxas , geralmente no top 5 ou top 10 de apps e plataformas. Com base nos dados DeFi Llama, Solana está classificada em sétimo lugar em termos de taxas de 24 horas, enquanto Raydium está na posição 4, com US$ 2,56 milhões em taxas diárias. Aplicativos e centros de negociação estavam entre os protocolos que mais geravam taxas, conforme observado nos Binanceinsights mensais de mercado da Binance de outubro.
Solana também carrega um setor DeFi em crescimento, devido à entrada de liquidez e de usuários. O valor bloqueado permanece próximo da faixa alta para este ciclo em US$ 6,65 bilhões. A partir de 7 de novembro, Solana também oferecerá cbBTC, a versão BTC embrulhada lançada pela Coinbase. O novo ativo aumentará a liquidez bloqueada em Solana por meio de aplicativos DeFi , aproveitando o valor do BTC à medida que ele atinge novos máximos.
Ethereum também obteve taxas muito mais baixas em comparação com seus níveis recordes, devido à atualização do Dencun e à mudança para transações L2. A rede produziu 134,02 milhões de taxas em outubro, com pagamentos mínimos de L2, bem como taxas de blob insignificantes.
Os tokens Meme e as negociações Raydium, no entanto, são liquidados como transações L1, testando a capacidade de Solana . Esta limitação cria uma economia Solana de subornos e taxas prioritárias, que apoiam os validadores através de pagamentos MEV.
Solana como L1 opera com prejuízo, já que a maior parte das taxas geradas vai para aplicativos, validadores e provedores de MEV. As taxas ainda são uma métrica proxy para a economia e as tendências de tokenização de Solana . Em outubro, Solana pagou US$ 323,73 milhões em incentivos e despesas, levando a um prejuízo de US$ 286,99 milhões.
Solana conseguirá quebrar seu recorde histórico?
O ciclo de melhor desempenho para SOL foi em 2021, durante o primeiro boom de Web3 e NFT. Naquela época, sabia-se que a SOL era influenciada pela FTX, levando a preços máximos acima de US$ 249.
Após o pico mais recente Bitcoin (BTC) acima de US$ 76.200, a SOL também respondeu, subindo acima de US$ 192. A certa altura, a SOL foi negociada acima de US$ 194, com prêmio em relação ao dólar americano. Ao contrário de outros ativos, o SOL não teve prêmio em seu par com o won coreano e, em vez disso, foi negociado a US$ 188,81 na Upbit.
Os contratos em aberto no SOL aumentaram acentuadamente a partir de 5 de novembro, atingindo um máximo histórico. As posições alavancadas subiram para US$ 3,15 bilhões para futuros do SOL, apontando para a temporada mais ativa na história do ativo.
Em níveis pouco abaixo de US$ 200, a SOL também viu uma expansão das posições longas para 60% de todos os contratos em aberto. Este rácio pode convidar à venda para atacar as posições longas. A SOL pode ser vulnerável a vendas por parte de baleias ou beneficiários de taxas.
No lado positivo, a SOL aumentou as expectativas de um rompimento e uma mudança para uma nova faixa de preço de até US$ 500. Como uma das principais plataformas de atividade criptográfica, Solana também pode se igualar a outras moedas utilitárias, aproximando-se da faixa do BNB . No curto prazo, espera-se que a SOL tente uma recuperação acima de US$ 250 e até US$ 1.000 em um mercado altista mais prolongado.
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