미 증시 하락, 나스닥 1.13% 하락; 기술주 하락 주도, 소프트웨어주 나홀로 상승; 스페이스X 4% 이상 하락

TradingKey - 10년물 국채 수익률이 2007년 7월 이후 최고치를 기록한 데다 원유 가격 반등 역시 증시에 부담을 주면서 미국 증시가 하락했습니다. 기술주와 소비재주가 하락을 주도한 반면, 소프트웨어주는 흐름을 역행하며 상승했습니다.

마감 시점 다우존스 산업평균지수는 0.68% 하락한 51,511.59, 나스닥 종합지수는 1.13% 내린 26,936.04, S&P 500 지수는 0.75% 떨어진 7,706.03으로 거래를 마쳤습니다.

기술주 성과

스페이스X(SPCX)는 4.11% 하락한 148.36달러를 기록했다.

스페이스X의 사장 겸 최고운영책임자(COO)인 그윈 숏웰이 5,200만 달러가 넘는 규모의 주식을 매각할 계획이다. 규제 당국 공시 문서에 따르면 숏웰은 스톡옵션 현금 행사로 취득한 주식 342,170주(총 시가 약 5,196만 달러 상당)를 매각할 예정이다. 한편, 또 다른 금융 공시에 따르면 트럼프 미국 대통령 명의의 투자 계좌가 지난 7월 스페이스X 주식을 단기 매매한 것으로 드러나 내부자 거래에 대한 대중의 관심이 더욱 커지고 있다.

대형 기술주 중에서는 메타 플랫폼스(META)가 1.02%, 마이크로소프트(MSFT)가 0.52%, 테슬라(TSLA)가 0.32% 상승했다. 반면 스페이스X(SPCX)는 4.11%, 구글(GOOGL)은 3.80%, 알파벳 C(GOOG)는 3.58%, 브로드컴(AVGO)은 2.62%, 아마존(AMZN)은 2.24%, 엔비디아(NVDA)는 1.47%, TSMC(TSM)는 1.20% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 1.23% 하락한 12,534.27 포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 4개 종목이 상승하고 26개 종목이 하락했다.

메모리 주식 중에서는 샌디스크(SNDK)가 3.73%, SK하이닉스(SKHY)가 3.12%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 2.22% 하락했다.

소프트웨어 주식 중에서는 팔로알토 네트웍스(PANW)가 5.00%, 크라우드스트라이크(CRWD)가 4.97%, 팔란티어(PLTR)가 3.68%, 포티넷(FTNT)이 2.57% 상승했다.

기업 뉴스

인텔: 에이전트 시대에 CPU 비중 상승… 18A 양산 돌입, 14A는 2028년 양산 확대 계획

인텔은 기술 혁신 및 산업 생태계 컨퍼런스에서 AI 워크로드가 모델 추론에서 복잡한 작업 실행으로 전환됨에 따라 데이터센터 내 CPU 대 GPU 구성 비율이 점차 1:1에 가까워질 것으로 예상되며, 일부 복잡한 에이전트 시나리오에서는 더 높은 CPU 밀도가 필요하다고 밝혔다. 또한 인텔 18A 공정은 양산에 진입했고 18A-P는 위험 시생산에 들어갔다고 덧붙였다. 자사 내부 제품용 인텔 14A의 위험 시생산은 2027년 하반기에 시작될 예정이며, 2028년 대량 양산 확대를 목표로 하고 있다. 인텔 데이터센터 사업을 총괄하는 천바오리는 현재 CPU, GPU, 메모리 전반에 걸쳐 공급이 타이트한 상황이라며, 신규 생산 능력을 활용해 공급 제약을 완화하기를 기대한다고 말했다.

퀄컴, 듀얼 플래그십 스냅드래곤 칩 공개… 온디바이스 AI 및 에이전틱 컴퓨팅에 집중

올해 스냅드래곤 서밋에서 퀄컴은 스냅드래곤 8 엘리트 익스트림 6세대와 스냅드래곤 8 엘리트 6세대를 공개했다. 두 제품 모두 2nm 공정으로 제작되었으며, 오리온 CPU 동작 속도는 최대 5GHz에 달한다. 이전 세대와 비교해 표준 버전은 CPU, GPU, NPU 성능이 각각 10%, 35%, 14% 향상되었다. 한편 익스트림 버전은 NPU 성능을 35% 끌어올리고 전력 대 성능비를 최대 33% 개선했다.

산업 및 거시경제 뉴스

10년물 금리 5.1% 돌파하며 미국 국채 매도세 심화

미국 10년물 국채 금리가 5.1%를 돌파하며 2007년 7월 이후 최고치를 경신했다. 장기 국채 금리도 수년 만의 최고 수준에서 고착되는 모습이다. 30년물 국채 금리는 이날 약 10bp 상승해 5.4%에 근접하며, 지난주 화요일에 세운 2007년 이후 최고치에 바짝 다가섰다.

미국 9월 종합 PMI, 5년 만에 최고치 기록

신규 주문 급증에 힘입어 9월 미국 기업 활동이 예상을 뛰어넘어 확장하며 5년여 만에 가장 높은 수준에 도달했다. 수요일 S&P 글로벌이 발표한 자료에 따르면 제조업과 서비스업을 추적하는 미국의 예비 종합 PMI 산출지수는 이번 달 58.4로 상승해 8월의 56.0을 크게 웃돌았으며 2021년 7월 이후 최고치를 기록했다. 경기 판단 기준선인 50을 상회하는 PMI 수치는 민간 부문의 확장을 의미한다.

OECD, 세계 인플레이션 전망 상향…연준 올해 한 차례 추가 금리 인상 전망

OECD는 최신 경제전망을 발표하며 올해와 내년 G20 인플레이션 전망치를 기존 4.0% 및 3.1%에서 각각 4.1% 및 3.6%로 상향 조정했다. 올해 세계 경제 성장률 전망치는 2.8%에서 2.9%로 상향 조정된 반면, 내년 전망치는 3.1%에서 3.0%로 하향 조정됐다. OECD는 미 연방준비제도(Fed)가 연내 한 차례 더 금리를 인상할 것으로 예상했으며, 유로존과 호주, 한국도 소폭의 추가 금리 인상을 단행할 가능성이 있는 한편 일본은 정책 긴축을 이어갈 것으로 내다봤다. 올해와 내년 미국의 성장률 전망치는 각각 2.2%와 2.1%로 설정돼 6월 전망치보다 모두 높아졌다. AI 인프라 투자가 소비 둔화의 영향을 일부 상쇄한 반면, 에너지 비용은 내년 성장에 부담을 주고 있다.