【미국 프리마켓】 엔비디아 2% 이상 반등; 대규모 글로벌 IT 대란 속 마이크로소프트 2% 이상 하락; 10월 PPI 발표 예정

TradingKey - 미국 동부시간 11월 13일 금요일, 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 상승했다. 보도 시점 기준 다우 선물은 약 0.16%, S&P 500 선물은 약 0.28% 올랐으며, 나스닥 100 선물은 0.19% 상승했다.

[출처: 인베스팅]

전날 미국 3대 주가지수는 일제히 하락 마감했다. 다우지수가 0.36%, S&P 500 지수가 0.35%, 나스닥 종합지수가 0.39% 하락했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임이 시장 혼란을 촉발한 가운데, 마이크로소프트의 마이크로소프트 365(Microsoft 365) 서비스 장애 역시 기술주 사이에서 주목받았다.

원자재 시장에서는 국제 유가가 높은 수준을 유지한 가운데, 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 94.78달러 부근까지 올랐고, WTI유(USOIL)는 배럴당 약 87.75달러를 나타냈다. 10년 만기 미국 국채 금리는 앞서 5.1%를 웃돌며 10월 이후 최고치를 기록했다.

금(XAUUSD)은 현재 온스당 3,894.5달러에 거래되고 있으며, 비트코인(BTCUSD)은 한때 69,000달러를 밑돌며 8월 중순 이후 최저치를 기록했다. 유가 상승과 미국 국채 금리 상승은 인플레이션과 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인상에 대한 시장 우려를 고조시켰다.

특징주

엔비디아(NVDA)는 젠슨 황의 사임 이후 시장이 경영진 교체에 주목하면서 개장 전 거래에서 2% 넘게 반등했다.

전날 주가가 급격한 변동성을 겪은 뒤, 엔비디아는 개장 전 거래에서 약 2.7% 상승했다. 회사는 11월 12일 공동 창업자이자 CEO인 젠슨 황이 사장, CEO 및 이사직에서 즉시 사임했다고 확인했다. 이번 조치는 큰 주목을 받았던 그의 개인적 관계 및 잠재적 국가 안보 위험에 관한 보도에 따른 것이다.

회사는 콜렛 크레스 CFO를 임시 CEO로 선임하고 정식 후임자 물색에 착수했으며, 하비 C. 존스를 초대 이사회 의장으로 임명했다. 황의 사임 이후, 시장은 신임 경영진이 기존 사업 운영 전략을 유지할 수 있을지, 그리고 블랙웰과 베라 루빈 등의 제품 R&D 및 인도 일정에 영향이 있을지 주시하고 있다.

엔비디아는 기존 사업 운영, 고객과의 약속, 제품 로드맵이 계속 진행될 것이라고 밝혔다. 당초 11월 17일 발표될 예정이었던 회사의 2027 회계연도 3분기 실적 발표도 계획대로 진행된다.

마이크로소프트(MSFT)는 전 세계적인 마이크로소프트 365 서비스 장애 복구 작업이 진행 중인 가운데 개장 전 거래에서 2% 넘게 하락했다.

마이크로소프트는 개장 전 거래에서 약 2.3% 하락했다. 11월 12일 익스체인지 온라인(Exchange Online)에서 접속 문제가 발생해 아웃룩(Outlook), 팀즈(Teams), 셰어포인트(SharePoint), 코파일럿(Copilot) 등 마이크로소프트 365 서비스의 특정 기능에 영향을 미쳤으며, 여러 국가 및 지역의 사용자들이 정상적으로 서비스에 접속할 수 없다고 보고했다.

마이크로소프트는 이번 서비스 장애가 인프라 일부 및 서버 연결 문제와 관련이 있다고 밝혔으며, 네트워크 트래픽을 우회하고 영향을 받은 서비스를 복구하는 중이라고 설명했다. 11월 13일 기준으로 일부 사용자는 여전히 영향을 받고 있었으며, 마이크로소프트는 모든 서비스가 완전히 복구되었다고 아직 발표하지 않았다.

AMD(AMD)와 브로드컴(AVGO)은 반도체 종목 간 등락이 엇갈린 가운데 개장 전 거래에서 반락했다.

AMD와 브로드컴은 전날 엔비디아 주가 하락에 따른 반도체 섹터 내 자금 재배분의 수혜를 입어 각각 약 5.9%, 5.5% 상승한 바 있다. 그러나 11월 13일 개장 전 거래에서 두 기업은 각각 약 1.8%, 2.4% 하락했다.

엔비디아의 경영진 교체로 AI 반도체 섹터 전반의 단기 변동성이 커졌다. 다만 반도체 공급업체를 교체하는 데는 제품 성능, 소프트웨어 호환성, 공급 역량, 인증 절차 등이 수반되므로, 이를 엔비디아 고객사들이 경쟁사로 전환하고 있다는 증거로 볼 수는 없다.

향후 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 조달 계획과 함께 AMD의 인스팅트(Instinct) 가속기 및 브로드컴의 맞춤형 AI 반도체 주문 동향을 주시할 필요가 있다.

모딘 매뉴팩처링(MOD)은 삼성과의 인수 협상 보도에 힘입어 개장 전 거래에서 25% 넘게 급등했다.

Bloomberg에 따르면 삼성전자는 미국 데이터센터 냉각 장비 제조업체 모딘 매뉴팩처링 인수를 위한 협상을 진행 중이며, 이르면 수주일 내에 합의가 이뤄질 가능성이 있다. 해당 소식에 모딘의 주가는 급등했다.

모딘은 최근 몇 년간 AI 데이터센터 냉각 사업 확장에 집중해 왔다. 인수가 성사될 경우 삼성은 데이터센터 액체 냉각 및 열 관리 분야로 사업 영역을 넓혀 AI 인프라 공급망 진입을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 다만 현재까지 양측 모두 최종 합의를 확인하지 않았으며, 이번 거래에는 여전히 불확실성이 남아 있다.

세레브라스(CBRS)는 3분기 코어 매출이 70% 증가하고 연간 가이던스가 상향되면서 개장 전 거래에서 한때 19% 넘게 상승했다.

세레브라스가 3분기 실적을 발표한 후 시간 외 거래에서 주가가 19% 넘게 올랐다. 기사 작성 시점 기준 세레브라스는 개장 전 거래에서 16% 이상 상승세를 기록 중이었다.

회사의 3분기 일반회계기준(GAAP) 매출은 전년 동기 대비 55% 증가한 2억 1,080만 달러에 달했으며, 코어 매출은 전년 동기 대비 70% 증가한 2억 3,090만 달러를 기록했다. 이 중 GAAP 기준 클라우드 컴퓨팅 및 기타 서비스 매출은 1억 4,190만 달러로, 전년 동기 대비 265% 증가했다.

회사는 4분기 코어 매출을 3억 1,000만~3억 3,000만 달러로 예상했으며, 2026년 연간 코어 매출 가이던스를 9억 4,000만~9억 6,000만 달러로 상향 조정했다. 또한 회사는 두 곳의 신규 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 상업적 파트너십을 체결해 계약된 데이터센터 용량 700메가와트를 확보했다고 공개했다.

시장 뉴스

12월 금리 인상 기대감이 고조되는 가운데 미국의 10월 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이다.

미 노동통계국은 미 동부 시간 기준 11월 13일 오전 8시 30분에 10월 PPI를 발표할 예정이다.

시장은 헤드라인 PPI가 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 6.6% 상승하고, 근원 PPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 5.0% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 모두 9월 상승률보다 낮은 수준이다.

앞서 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 현재 금리 선물 시장은 미 연방준비제도(Fed)가 12월에 기준금리를 25bp 인상할 확률을 약 87%로 반영하고 있다.

PPI가 예상치를 웃돌 경우 미국 국채 금리를 더욱 끌어올려 기술주의 밸류에이션 부담을 키울 수 있으며, 예상치를 밑돌 경우에는 지속적인 고물가에 대한 시장의 우려를 완화할 수 있다.

트럼프는 미국이 더 이상 이란과 합의할 필요가 없다고 밝혔으며, 이에 따라 유가는 높은 수준을 유지했다.

트럼프는 미국이 더 이상 이란과 합의할 필요가 없다고 밝히며 밴스 부통령에게 국내 사안에 집중할 것을 요청했고, 이에 따라 외교적 협상을 통해 미국과 이란 간 갈등을 끝낼 수 있다는 시장의 기대감이 약화됐다.

11월 13일 브렌트유는 배럴당 95.4달러 안팎, 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 88.5달러 안팎을 기록했다. 중동 에너지 공급 리스크는 여전하지만, 공급 증가와 시장 수요 우려가 하방 압력으로 작용해 양대 원유 벤치마크는 2주 연속 하락할 것으로 예상된다.

미국과 이란 간 긴장이 계속 높은 수준을 유지할 경우 호르무즈 해협을 통과하는 해상 운송과 원유 공급이 여전히 차질을 빚을 수 있으며, 이에 따라 에너지 가격과 인플레이션에 대한 불확실성이 커질 수 있다.

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