코닝, AI 인프라 확장 가속화 속 버라이즌과 수십억 달러 규모 광섬유 계약 체결로 8% 이상 급등
TradingKey - 미 동부시간 9월 8일, 버라이즌(VZ)과 코닝(GLW)은 미국의 브로드밴드 접근성을 확대하고 생성형 AI 연산 수요를 지원하는 고밀도 백본 네트워크를 구축하기 위해 8,000만 마일 이상의 고밀도 광섬유를 공급하는 2027년부터 2032년까지의 수십억 달러 규모 다년간 광섬유 공급 계약을 체결했다고 발표했다.
계약 발표 이후 코닝 주가는 한때 8% 이상 상승하며 166.75달러를 기록했다.
출처: TradingView
버라이즌과 코닝의 합의에 포함된 내용
이번 합의의 핵심은 일회성 구매가 아니라 다년간의 네트워크 구축을 중심으로 한 지속적인 공급 계약이다. 양사의 발표에 따르면 코닝은 2027년부터 2032년 사이에 버라이즌에 8,000만 마일 이상의 고밀도 광섬유 솔루션을 공급할 예정이며, 구체적인 금액은 공개되지 않았으나 계약 규모는 수십억 달러에 달한다.
광섬유는 유선 브로드밴드, 모바일 백홀, 데이터센터 상호연결을 위한 인프라다. 비디오 트래픽, 클라우드 서비스, 인공지능(AI) 애플리케이션이 지속적으로 성장함에 따라 통신사들은 네트워크 확장 시간과 비용을 줄이기 위해 더 큰 용량과 구축이 용이한 광섬유 시스템을 필요로 하고 있다. 이번 합의는 공급 주기를 버라이즌의 중장기 네트워크 구축 계획과 연계한 것으로, 광섬유 수요가 전통적인 액세스 네트워크에서 AI 인프라로 확장되었음을 보여준다.
카일 말라디 버라이즌 비즈니스 CEO는 이번 파트너십이 브로드밴드 커버리지를 확장하고 더 빠른 속도와 더 낮은 지연 시간의 연결성에 대한 고객 수요를 충족하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. 한편 마이크 오데이 코닝 광통신 부문 수석부사장 겸 총괄매니저는 이번 협력을 통해 광섬유 기술을 활용하여 가정, 기업, 모바일 네트워크, 데이터센터를 연결할 것이라고 말했다.
AI 인프라, 광섬유 수요의 새로운 동력이 되다
생성형 AI의 학습과 추론은 서버, 스토리지 시스템, 데이터센터 간에 방대한 데이터를 고속으로 전송해야 한다. 기존 네트워크 아키텍처가 대역폭을 지속적으로 확장하고 지연 시간을 줄이지 못한다면, 연산 능력 활용과 클라우드 서비스 확장의 병목 요인이 될 수 있다. 이에 따라 AI 인프라 투자는 GPU, 서버, 데이터센터뿐만 아니라 이들 시설을 연결하는 대용량 광통신 백본 네트워크까지 아우르게 된다.
버라이즌(Verizon)은 발표를 통해 AWS와 같은 하이퍼스케일 클라우드 고객의 사용 사례를 겨냥해 초고밀도 케이블로 데이터센터를 직접 연결하는 "AI 커넥트(AI Connect)" 전략을 언급했다. 이러한 고객들에게는 대역폭 자체만큼이나 네트워크의 안정성, 확장성, 구축 효율성이 중요하다. 고밀도 광섬유는 제한된 관로 공간 내에서 더 큰 전송 용량을 제공할 수 있어 데이터센터 클러스터와 대도시권 네트워크의 지속적인 확장에 적합하다.
이는 통신 사업자와 광케이블 공급업체 간의 파트너십이 변화하고 있음을 의미한다. 과거 광케이블 수요는 주로 가정용 브로드밴드 보급률과 이동통신의 세대교체에 의해 주도되었으나, 현재는 클라우드 컴퓨팅, AI 연산 능력, 데이터센터 간 상호 연결이 새로운 성장 동력이 되고 있다. 버라이즌과 코닝(Corning) 간의 계약은 이러한 수요 변화를 보여주는 대표적인 사례다.
업계와 투자자에게 갖는 의미
산업적 관점에서 이번 협약은 "인프라로서의 연결성"이라는 논리를 강화한다. AI 가치사슬 내 투자가 주로 반도체와 데이터센터에 집중되는 경향이 있지만, 충분한 광섬유 연결 없이는 컴퓨팅 센터 간 데이터 교환과 클라우드 서비스 제공을 달성하기 어렵다. 초고속 인터넷 사업자, 광섬유 제조업체, 클라우드 서비스 제공업체 간의 설비투자 연계성은 통신 인프라 산업에서 주시해야 할 핵심 변수가 될 수 있다.
버라이즌의 경우 이번 협약은 초고속 인터넷 커버리지 확대, 기업용 연결성 역량 강화, AI 커넥트(AI Connect) 전략 추진을 뒷받침한다. 신규 초고속 인터넷 가입자, 기업 네트워크 매출, 데이터센터 간 상호연결 수요 등이 잠재적 수혜로 꼽히지만, 이러한 이익은 향후 네트워크 구축과 고객 계약을 통해 단계적으로 실현될 필요가 있다.
코닝의 경우 장기 대규모 수주는 광통신 사업의 수주 가시성을 높이고 고밀도 광섬유 제품의 적용 범위를 확대한다. 투자자들은 수주의 매출 전환 시점, 광통신 이익률, 가동률, 통신 사업자의 설비투자 주기 변화를 지속적으로 주시해야 한다.
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