【미국 증시 개장 전】 중동 에너지 리스크 고조, 브렌트유 100달러 임박, 석유·가스주 상승; 노바티스 13% 급락

TradingKey - 미 동부시간 화요일(9월 8일) 장전 거래에서 미국 주가지수 선물이 혼조세를 보였다. 이란이 페르시아만과 오만만에 새로운 제한 조치를 발표하고 예멘 후티 반군이 사우디 에너지 시설을 공격하면서 국제유가가 상승했다. 에너지 가격 상승으로 인플레이션 우려가 다시 자극받았으며, 일본 엔화가 2월 이후 최고치로 치솟으면서 시장의 위험선호 심리가 위축되었다.

보도 시점 기준 나스닥 100 선물은 0.02% 상승했고, S&P 500 선물은 0.29% 하락했으며, 다우 30 선물은 0.83% 하락했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 온스당 4,400달러 선 부근에서 맴돌았고, 은(XAGUSD)은 온스당 65달러 안팎으로 후퇴했다. 중동의 긴장 상황이 안전자산 수요를 뒷받침했으나, 유가 상승으로 인플레이션과 고금리 우려가 심화되면서 귀금속의 상승폭이 제한되었다.

국제유가는 상승하여 WTI(USOIL) 원유는 배럴당 94달러를 돌파했고 브렌트유(UKOIL)는 장중 한때 배럴당 99달러를 넘어섰다. 사우디아라비아의 다수 에너지 및 유틸리티 시설이 후티 반군의 공격을 받아 일부 시설의 운영이 일시 중단되었으며, 중동 지역의 에너지 공급 리스크가 더욱 고조되었다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 78,000달러 선을 향해 하락했다.

시장 동향

노바티스(NVS)는 개장 전 거래에서 13% 급락했다. 회사 측은 1형 근긴장성 디스트로피 치료를 위한 델데시란을 평가하는 3상 HARBOR 임상시험이 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표했다. 위약 대비 환자들의 비디오 손 펼치기 시간에서 통계적으로 유의미한 개선이 나타나지 않았다.

노바티스는 일부 2차 평가변수 및 탐색적 분석에서 임상적 활성 징후가 관찰되었으며, 안전성 프로필은 이전 데이터와 대체로 일관되게 유지되었다고 밝혔다. 회사는 전체 데이터를 추가 분석하고 규제 당국과의 협의를 거쳐 후속 개발 계획을 결정할 예정이다.

암젠(AMGN)은 개장 전 거래에서 6% 이상 하락했다. 앞서 노바티스와 아이오니스가 공동 개발한 지질저하제 펠라카르센이 3상 임상시험의 1차 평가변수를 충족하지 못하면서 Lp(a) 저하제 개발 경로에 대한 시장의 신뢰가 약화되었다. 암젠은 동일한 계열의 약물인 올파시란을 개발 중이며, 향후 발표될 전체 임상 데이터는 이 타깃의 전망을 평가하는 중요한 근거가 될 것으로 보인다.

블룸 에너지, 에버퓨어, 일루미나가 S&P 500 지수에 편입되었다. 개장 전 거래에서 블룸 에너지(BE)는 6.4% 상승했고, 에버퓨어(P)는 약 2.6% 상승했으며, 일루미나(ILMN)는 1% 이상 올랐다. 해당 변경 사항은 9월 21일 개장 전에 적용된다. 지수 편입에 따라 이들 3개 기업은 패시브 인덱스 펀드로부터 자금이 유입될 것으로 예상된다.

석유 및 가스 주식이 개장 전 거래에서 일제히 상승했다. 에퀴노르(EQNR)와 BP(BP)는 3% 이상 올랐고, 셸(SHEL), 페트로브라스(PBR), 토탈에너지스(TTE)는 2% 이상 상승했으며, 에니(E), 선코어 에너지(SU), 엑슨모빌(XOM)은 1% 이상 올랐다.

워터드롭(WDH)은 개장 전 거래에서 9% 가까이 상승했다. 회사는 9월 8일 미국 증시 개장 전에 2분기 실적을 발표할 예정이다. 워터드롭의 1분기 순매출은 전년 동기 대비 64.8% 증가한 12억 4,200만 위안을 기록하며 17분기 연속 흑자를 달성했다. 시장은 기술 서비스 매출 성장률, 트래픽 투자의 수익 전환, 그리고 연간 40% 매출 성장 목표 달성 유지 여부에 주목할 것이다.

메모리 반도체주가 개장 전 거래에서 상승했다. 시게이트 테크놀로지(STX)는 3% 이상 상승했고, SK하이닉스(SKHY)는 2% 가까이 올랐으며, 마이크론 테크놀로지(MU)와 웨스턴디지털(WDC)도 뒤이어 상승했다.

시장 뉴스

이란이 페르시아만 해상 통제 구역을 확대할 계획을 밝히며 중동 에너지 리스크를 키우고 있다. 이란은 미국의 "경제적 전쟁"에 대응해 페르시아만에 해상 통제 구역을 설정할 것이라며, 해당 구역이 미 해군 봉쇄선에서 원유 적재항까지 확장될 가능성이 있다고 밝혔다. 또한 이란은 미 군함과 군사기지에 대한 전략적 태도가 "근본적인 변화"를 겪었다고 덧붙였다.

한편 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디아라비아의 주요 에너지 및 공공시설 여러 곳을 공격해 다수 현장에서 화재와 운영 차질이 발생했다. 페르시아만은 세계에서 가장 중요한 에너지 수송 지역 중 하나로, 해상 운송이나 생산이 지속적인 차질을 빚을 경우 유가가 추가로 상승해 각국 중앙은행의 인플레이션 통제 노력이 더욱 어려워질 수 있다.

아마존, 첫 파운드화 채권 발행 추진. 아마존(AMZN)은 첫 파운드화 채권 발행 준비를 위해 주간사 은행들을 선정했으며, 이르면 수요일에 발행이 시작될 가능성이 있다. 이번 발행은 만기 3년에서 19년까지 4개 트랜치로 나뉘어 진행될 예정이며, 제이피모간, 바클레이스, HSBC, 냇웨스트가 주간사를 맡는다.

아마존은 올해 920억 달러 이상에 상당하는 채권을 발행해 2026년 채권을 가장 많이 발행한 하이퍼스케일 테크 기업이 되었다. 아마존은 올해 약 2,200억 달러의 설비투자(CAPEX)를 집행할 계획이며, 대부분을 AI 인프라에 할당한다. 그러나 발행 규모 확대, 시장 수요 약화, 신용 스프레드 확대 등으로 인해 자금 조달 비용 역시 상승하고 있다.

팔란티어, 영국 국립에너지시스템운용사 계약 수주 유력. 파이낸셜 타임스(FT)에 따르면 영국 국립에너지시스템운용사(NESO)는 경쟁 입찰 과정 없이 약 2,100만 파운드 규모의 소프트웨어 서비스 계약을 팔란티어(PLTR)에 수의계약 방식으로 직접 체결할 계획이다. 최종 계약 체결은 아직 남아있으나, NESO의 핵심 업무인 전력망 접속과 스킵 레이트 두 분야는 이미 팔란티어 파운드리 플랫폼에서 운영되고 있다.

오픈AI와 앤스로픽, IPO 이후 투자적격 신용등급 획득 추진. 모건스탠리(MS)와 골드만삭스(GS)가 오픈AI와 앤스로픽을 대리해 S&P, 무디스, 피치 등 신용평가사들과 소통 중인 것으로 알려졌다. 두 기업의 기업공개(IPO) 이후 투자적격 등급을 확보하는 것이 목적이다. 투자적격 등급을 획득할 경우 두 회사는 약 11조 7,000억 달러 규모의 글로벌 회사채 시장에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되며 장기 자금 조달 비용을 낮출 수 있게 된다.

미스트랄 AI, 30억 유로 규모 투자 유치 완료. 프랑스 인공지능 기업 미스트랄 AI가 30억 유로(약 33억 달러) 규모의 시리즈 D 투자 유치를 완료했다고 발표했다. 이번 투자 유치로 투자 후 기업가치는 240억 달러를 넘어섰으며, 이는 유럽 테크 기업 역사상 최대 규모의 지분 투자 유치 중 하나다.

이번 투자 라운드는 삼성전자, EQT의 스케일업 유럽 펀드, PSG 이쿼티가 공동 주도했으며, 어드벤트, 블랙록 운용 펀드, 룩셈부르크 대공국이 신규 투자자로 참여했다. 또한 ASML, 엔비디아(NVDA), a16z, 세일즈포스 벤처스도 후속 투자를 이어갔다.

ASML, 주요 반도체 기업들과 손잡고 대형 AI 반도체 제조 추진. ASML은 인텔(INTC), 엔비디아, TSMC(TSM), 삼성전자 등의 기업과 협력해 더 큰 포토마스크를 개발함으로써 대형 AI 및 데이터센터용 반도체 생산을 위한 하이-NA EUV 장비 도입을 촉진할 계획이다.

앤스로픽, 데카르트 AI 인수 철회. 앤스로픽이 이스라엘 AI 연산 최적화 스타트업 데카르트 AI를 60억~70억 달러에 인수하기 위한 협상을 종료하기로 결정한 것으로 알려졌다. 앤스로픽이 이와 관련해 공식 입장을 내놓지는 않았지만, 시장 분석가들은 대규모 M&A 철회가 거래 및 규제 복잡성을 줄여 앤스로픽의 IPO 준비 과정에서 일부 걸림돌을 제거하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

오픈AI, 말레이시아로 연산 자원 조달 확대. 호주의 AI 인프라 기업 퍼머스가 오픈AI와 다년간의 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 퍼머스는 말레이시아에 위치한 2곳의 AI 팩토리에서 오픈AI에 전용 연산 능력을 제공할 예정이며, 오픈AI는 해당 프로젝트의 앵커 고객 역할을 하게 된다. 이는 오픈AI가 데이터센터 및 연산 공급망 네트워크를 동남아시아 지역으로 더욱 확장하고 있음을 보여준다.

주요 데이터/일정 프리뷰

미 동부시간 오전 8시 15분, 미국은 ADP 주간 고용 변동을 발표했다.