【미 증시 개장 전】 오늘 밤 비농업 고용지표 발표, 금값 4,500달러 육박·비트코인 81,000달러 돌파·룰루레몬 19% 급락

TradingKey - 미 동부시간 금요일(9월 4일) 장 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물은 혼조세를 보였다. 연방준비제도(연준) 당국자들의 비둘기파적 신호로 시장은 9월 금리 인상 가능성을 재평가했다. 투자자들은 다가오는 미국의 비농업 부문 고용 보고서 발표를 앞두고 신중한 태도를 유지했다.

나스닥 100 선물은 0.47% 상승했고, S&P 500 선물은 0.07% 올랐으며, 다우 30 선물은 0.10% 하락했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 한때 온스당 4,500달러 부근까지 상승했고, 은(XAGUSD)은 온스당 67달러를 돌파했다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사의 금리 인상 기대감 완화 신호로 미국 국채 금리가 하락하며 귀금속 가격이 상승했다.

국제 유가는 상승세를 멈췄으며, 서부텍사스산원유(WTI, USOIL)는 배럴당 90달러 안팎으로 후퇴했고, 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 95달러 근처로 하락했다. 유가는 앞서 미국과 이란 간 갈등 고조로 연일 상승한 뒤 단기 차익 실현 물량이 나왔으나, 중동의 공급 리스크는 사라지지 않았다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 약 4% 급등하며 81,000달러 선을 돌파했다. 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 식어가면서 디지털 자산과 같은 위험 자산으로 자금이 다시 유입되었다.

시장 동향

룰루레몬(LULU) 주가가 개장 전 거래에서 19% 폭락했다. 2026 회계연도 2분기 순매출은 전년 동기 대비 4% 감소한 24억 1,600만 달러를 기록했고, 고정 환율 기준으로는 5% 감소했다. 순이익은 전년 동기 3억 7,100만 달러에서 3억 2,900만 달러로 줄었으며, 희석 주당순이익(EPS)은 3.10달러에서 2.92달러로 하락했다.

실적 발표 이후 파이퍼 샌들러는 룰루레몬의 목표주가를 110달러에서 80달러로 하향 조정했다.

삼사라(IOT) 주가가 개장 전 거래에서 14% 이상 상승했다. 2027 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 5억 840만 달러를 기록해 시장 전망치인 4억 8,300만 달러를 상회했다. GAAP 기준 순이익은 1,624만 달러를 기록하며 전년 동기 1,680만 달러의 순손실에서 흑자로 전환했다. 경영진은 연간 매출 및 조정 EPS 전망치도 상향 조정했다.

플래닛 랩스(PL) 주가가 개장 전 거래에서 9% 이상 상승했다. 2분기 매출이 시장 전망치를 상회했다. 또한 데이터 센터 모니터링 분야로의 사업 확장을 검토 중이라는 보도가 나온 가운데, 시장에서는 AI 인프라 분야에서 위성 이미지 및 지리공간 데이터의 활용 전망을 긍정적으로 평가하고 있다.

어도비(ADBE) 주가가 개장 전 거래에서 약 3.6% 하락했다. 회사는 앞서 사임 의사를 밝힌 샨타누 나라이엔의 후임으로 아닐 차크라바티를 차기 CEO로 선임했다. 차크라바티는 12월 1일에 취임하여 이사회에 합류할 예정이다.

도큐사인(DOCU) 주가가 개장 전 거래에서 약 3% 상승했다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 9.4% 증가한 8억 7,570만 달러, 조정 EPS는 1.16달러를 기록해 시장 전망치인 1.09달러를 상회했다. 회사는 연간 매출 전망치를 35억 달러~35억 1,000만 달러로 상향 조정했으며, 조정 영업이익률 전망치도 31%~31.5%로 높였다.

메모리 반도체주가 개장 전 거래에서 전반적으로 상승했다. 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)가 1.7% 이상 올랐고, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 1.5% 이상 상승한 반면, SK하이닉스(SKHY)와 웨스턴디지털(WDC)은 1% 이상 상승했다.

시장 뉴스

미국 비농업 고용보고서 발표 임박. 미국은 동부시간 오전 8시 30분에 8월 비농업 고용 및 실업률 데이터를 발표할 예정이다. 앞서 발표된 ADP 고용보고서에서는 고용 건수가 3만 8000건 증가에 그쳐 시장 예상치인 4만 7000건에 못 미쳤으며, 이는 올해 1월 이후 가장 낮은 수준으로 고용 둔화에 대한 시장의 우려를 자극했다.

비농업 고용 데이터 역시 예상보다 부진할 경우 시장은 9월 금리 인상 가능성을 더욱 낮추어 금, 기술주 등 금리 민감 자산에 호재로 작용할 수 있다. 반면 고용 지표가 견조한 수준을 유지한다면 미국 국채 금리를 다시 끌어올리고 미국 증시의 변동성을 확대할 수 있다.

월러 이사 비둘기파적 발언, 금리 인상 기대감 냉각. 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사는 최근 경제 지표에서 인플레이션 둔화의 긍정적인 신호가 나타나고 있다고 밝혔다. 그는 향후 데이터에서도 인플레이션 압력 완화세가 지속된다면 9월 15~16일 열리는 통화정책 회의에서 금리를 동결하는 쪽으로 기울어 있다고 전했다.

앤트로픽, 회전한도대출 150억 달러로 확대 추진. 소식통에 따르면 챗봇 클로드 개발사인 앤트로픽은 모건스탠리가 주간하고 골드만삭스, JP모간, 시티그룹이 주요 역할을 맡아 150억 달러 규모의 회전한도대출 계약을 마무리하고 있다. 이들 4개 은행은 앤트로픽의 기업공개(IPO) 대표 주간사도 맡고 있는 것으로 알려졌다.

테슬라, 사이버캡 공식 공개. 테슬라(TSLA)는 텍사스주 오스틴에서 스티어링 휠과 페달이 없는 사이버캡을 공식 공개했다. 3만 달러 미만의 가격대를 목표로 하고 있으며, 연내 소규모 투입을 시작할 계획이다.

테슬라의 로보택시 앱에 사이버캡 모델이 추가되어 일부 지역의 승객은 모델 Y와 사이버캡 중 선택할 수 있게 되었다. 테슬라는 또한 제3자 플릿과의 향후 파트너십을 준비하기 위해 상업용 고객 대상의 구매 의향서 제출 양식을 출시했다.

애플 폴더블 아이폰, 양산 진행 난항. 보도에 따르면 애플(AAPL)의 첫 폴더블 아이폰 일일 생산량은 8월 말 기준 평균 수백 대 수준에 불과해 대규모 상업 출하에 필요한 수준을 크게 밑돌고 있다. 향후 생산능력 확대가 기대에 계속 미치지 못할 경우 출시 초기 공급 부족 현상이 나타날 수 있다.

삼성전자·Arm, 차세대 온디바이스 AI 칩 공동 개발. 보도에 따르면 삼성전자와 Arm(ARM)이 차세대 온디바이스 AI SoC의 공동 개발에 공식 착수했다. Arm은 8월 말 프로젝트의 비반복적 엔지니어링(NRE) 비용 지급을 승인하고 핵심 기술을 제공하며, 삼성전자는 칩 통합 및 상용화를 맡는다. 양사는 최종 고객을 위한 맞춤형 칩을 개발할 계획으로, AI 연산력 경쟁이 클라우드 데이터 센터에서 스마트폰, PC 등 에지 기기로 더욱 확대되고 있음을 보여준다.

엔비디아, AI 투자 확대... 씽킹 머신스 랩에 25억 달러 투자 및 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스 129억 달러 인수 추진. 엔비디아(NVDA)는 AI 스타트업 씽킹 머신스 랩에 약 25억 달러를 투자해 파운데이션 모델 및 생성형 AI 분야에서의 입지를 더욱 넓힐 계획인 것으로 전해졌다. 아울러 엔비디아는 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 129억 달러에 인수할 방침이다. 두 거래가 모두 성공적으로 완료되면 엔비디아의 AI 영향력은 반도체 및 연산 인프라에서 모델 개발, 오픈소스 커뮤니티, 애플리케이션 생태계로 더욱 확대될 전망이다.

주요 데이터/이벤트 프리뷰

미 동부시간 오전 8시 30분, 미국은 8월 계절 조정 비농업 부문 고용과 실업률을 발표했다.