【미국 프리마켓】 글로벌 채권 매도세 심화 속 미국 선물 및 반도체주 하락; 금값 4,400달러 하회, 브렌트유 92달러 돌파

TradingKey - 동부시간 화요일(9월 1일) 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 일제히 하락했다. 호르무즈 해협에서 초대형 유조선 두 척이 정체불명의 발사체에 맞으면서 지정학적 리스크가 급격히 고조되었고 국제 유가를 상승시켰다. 한편 글로벌 채권 매도세가 지속되는 가운데 주요국 장기 국채 금리가 수년 만의 최고치로 치솟으면서 시장의 위험 선호 심리가 눈에 띄게 위축됐다.

보도 시점 기준 나스닥 100 선물은 0.97%, S&P 500 선물은 0.49%, 다우 30 선물은 0.57% 하락했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 온스당 4,400달러 아래로 떨어졌고, 은(XAGUSD)은 온스당 65달러를 하회하며 장중 낙폭을 3% 안팎까지 확대했다. 글로벌 국채 금리의 전반적인 상승과 미 달러 인덱스의 지속적인 오름세가 맞물리면서 귀금속 시장에서 두드러진 매도세를 유발했다.

국제 유가는 랠리를 이어가며 WTI 원유(USOIL)가 한때 배럴당 88달러까지 올랐고, 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 92달러를 돌파했다. 호르무즈 해협의 안보 리스크 고조는 글로벌 원유 수송 및 공급 차질에 대한 시장의 우려를 더욱 심화시켰다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 급등 후 반락하여 현재 78,000달러 선에서 등락을 거듭하고 있다.

시장 동향

개장 전 거래에서 반도체 및 메모리 관련주가 대체로 하락했다. 샌디스크(SNDK)는 2% 이상 하락했고, 마이크론 테크놀로지(MU), 웨스턴디지털(WDC), 인텔(INTC), 마벨 테크놀로지(MRVL), 퀄컴(QCOM)은 1% 넘게 떨어졌으며, SK하이닉스(SKHY)는 약 1% 하락했다.

고프로(GPRO)가 개장 전 거래에서 79% 이상 급등했다. 보도에 따르면 유명 유튜버 마크 피시바크가 고프로의 클래스 A 보통주 약 1,350만 주(지분율 8.5%)를 보유해 최대 클래스 A 주주에 올랐다. 피시바크는 고프로가 현재 저평가되어 있으며 실적 턴어라운드를 이뤄내기를 기대한다고 밝혔다. 공시 서류에 따르면 이번 투자는 단순 지분 취득으로 경영권에 영향을 미치기 위한 목적은 아니다.

페르보 에너지는 개장 전 거래에서 한때 19% 넘게 급등했다. 보도에 따르면 이 회사는 구글(GOOGL)과 400메가와트(MW)에 달하는 지열 전력 공급 계약을 체결했다. 데이터센터의 전력 수요 증가가 지열 발전과 같은 안정적인 청정에너지원에 더 많은 상업적 기회를 가져다줄 것이라는 시장의 기대감이 반영됐다.

노바티스(NVS)는 개장 전 거래에서 5% 이상 상승했다. 노바티스는 경구용 BTK 억제제 레미브루티닙이 재발성 다발성 경화증 환자를 대상으로 한 두 건의 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족했다고 발표했다. 테리플루노마이드 대비 환자의 연간 재발률을 유의하게 줄였고 뇌 염증성 병변을 감소시켰으며, 간 관련 안전성 신호는 확인되지 않았다. 노바티스는 글로벌 규제 당국에 품목 허가 신청서를 제출할 계획이다.

시장 뉴스

앤스로픽, 350억 달러 규모 클라우드 컴퓨팅 계약 체결. 보도에 따르면, 앤스로픽은 클로드(Claude) 등 AI 제품의 컴퓨팅 파워 용량을 확장하기 위해 엔비디아의 지원을 받는 클라우드 제공업체 람다(Lambda)와 약 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다. 이 프로젝트는 미국 텍사스주 뉘에시스 카운티에서 허트 8(HUT)이 개발한 약 350메가와트(MW) 규모의 데이터 센터를 사용할 예정이다.

엔비디아, 미디어텍에 35억 달러 투자 계획. 엔비디아(NVDA)는 전환사채 형태로 미디어텍에 35억 달러를 투자할 예정이며, 양사는 AI 데이터 센터 분야에서도 협력을 확대할 계획이다. 미디어텍은 NVLink Fusion 및 NVHBM과 같은 엔비디아 상호연결 기술을 통합할 예정이다. 기술주 전반의 약세 영향으로 엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 약 1.26% 하락했다.

글로벌 채권 시장 매도세 지속. 에너지 가격 상승, 인플레이션 기대 심리 고조, 주요 중앙은행의 정책 전망 변화로 유럽, 미국, 일본의 국채 금리가 전반적으로 상승했다. 일본의 10년 만기 국채 금리는 3%를 돌파하며 1996년 이후 최고치를 기록했고, 일본의 30년 만기 국채 금리는 4.18%를 상회하며 사상 최고치를 경신했다.

영국 30년 만기 국채 금리는 5.88%로 상승해 1998년 이후 최고치 행진을 이어갔으며, 독일 10년 만기 국채 금리는 3.339%로 올라 2011년 이후 최고치를 기록했다. 미국 30년 만기 국채 금리는 당일 약 4bp 상승한 5.28%까지 오르며 최근 고점에 근접했다.

테슬라의 8월 스페인 판매량 전년 대비 약 79% 감소. 스페인 자동차공업협회(ANFAC) 자료에 따르면 테슬라(TSLA)는 8월 현지에서 304대만을 판매해 전년 동기 대비 78.8% 감소했다. 그러나 올해 1~8월 누적 판매량은 전년 동기 대비 4.6% 증가했으며, 같은 기간 순수 전기차와 하이브리드 모델을 포함한 전동화 차량 판매량은 34.1% 증가했다.

메드트로닉 실적 발표, 연간 전망치 상향. 메드트로닉(MDT)은 2027 회계연도 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.45달러를 기록해 시장 전망치인 1.39달러를 상회했다고 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 13.7% 증가한 98억 달러를 기록하며 시장 예상치인 95억 5천만 달러를 넘어섰다. 회사는 연간 전망치도 동시에 상향 조정했으며, 이에 따라 주가는 약 5% 상승했다.

주요 데이터 및 일정 프리뷰

미 동부시간 오전 9시 45분, 미국의 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치가 발표된다.

미 동부시간 오전 10시, 미국의 8월 ISM 제조업 PMI가 발표된다.

미 증시 마감 후 팔로알토 네트웍스(PANW)와 델 테크놀로지스(DELL)가 분기 실적을 발표한다.