오늘의 증시 요약: 재점화된 인플레이션 우려에 미 증시 부담, 월마트 9% 급락, 비트코인 7만 2,000달러 돌파

시장 추세 추적

TradingKey - 채권시장에 대한 베센트의 개입 효과가 약화된 한편, 트럼프의 대이란 제재 위협이 유가를 밀어 올려 인플레이션 우려를 다시 자극했다.

마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 1.32% 하락한 52,759.21을 기록했고, 나스닥 종합지수는 1.00% 내린 26,067.17에, S&P 500 지수는 0.87% 떨어진 7,641.16으로 장을 마쳤다.

아마존(AMZN)은 2% 넘게 하락하며 기술주 '빅7'의 하락세를 이끌었고, 스페이스X(SPCX)는 4% 급락하며 다시 한번 공모가를 하회했으며, 월마트(WMT)는 실적 발표 후 9% 넘게 폭락해 2022년 이후 최대 일일 낙폭을 기록하고 필수소비재 섹터를 2% 끌어내렸다. 모더나(MRNA)는 전날 177% 급등한 후 23% 넘게 하락했다. 반면 광통신 및 스토리지 섹터는 상승세를 보였으며, 마벨(MRVL)이 5.8%, 루멘텀(LITE)이 6.2%, 마이크론(MU)이 3.97% 상승했다.

미국 10년 만기 국채 금리는 4.35bp 상승하며 재무부의 바이백 확대 이전 수준을 이미 넘어섰다. 30년 만기 국채 금리는 3.97bp 상승해 20년 만에 최고치 수준인 8월 18일의 고점 5.3361%에 근접했다.

미국 달러 인덱스는 장중 저점에서 0.38% 반등하며 V자형 회복세를 보였고, 암호화폐는 2일 연속 급등했다. 비트코인(BTC)은 6월 초 이후 처음으로 7만 2,000달러를 돌파하며 당일 약 5%, 주간 기준 15% 상승했다. 이더리움(ETH)은 지난 이틀 동안 20% 넘게 올랐다.

WTI 원유는 2.5%, 브렌트유는 2.4% 상승하며 모두 7월 24일 이후 최고치를 기록했다. 금(XAUUSD)은 한때 4,500달러를 밑돌았으나 이후 장중 하락폭을 회복해 저점 대비 2% 넘게 반등했고, 뉴욕 은은 장중 상승폭이 최대 4%에 달했다.

시장 헤드라인

베센트: 미국 재무부 국채 매입 운용 추가 확대 가능… 이란, “전례 없는” 고립 직면할 것. 베센트 미국 재무장관은 재무부가 충분한 정책 수단을 확보하고 있다고 밝히며, 특히 30년 만기 미국 국채 유동성이 타이트하며 국채 매입 운용 규모는 시장 상황에 따라 달라질 것이라고 언급했습니다. 재무부는 10년~30년 만기 국채에 대한 유동성 매입 운용의 단일 거래 한도를 최소 40억 달러로 2배 확대했습니다. AI 투자 열풍으로 기업들은 채권 발행 시 금리에 “사실상 무감각해진” 상태입니다. 이란 관련 행동 계획은 다음 주 월요일 발표될 예정이며, 미국은 “역대 최고 수준의” 경제 제재를 부과할 것입니다. 최근 미국 달러 인덱스가 3일 연속 반등한 가운데, 그는 강달러 정책을 재확인하며 유가 상승의 배경에 대해 의구심을 나타냈습니다.

앤트로픽의 IPO 규모, 스페이스X 수준 육박 가능성… 역대 최대 IPO 기록 도전. 언론 보도에 따르면, 앤트로픽은 이번 IPO를 통해 과거 스페이스X가 세운 역대 최고 기록에 맞먹는 자금을 조달할 것으로 기대하고 있습니다. 이르면 이달 말 IPO 관련 서류를 공개 제출할 수 있으며, 현재 조달 금액에 대한 최종 산정 작업을 진행 중입니다.

브로드컴, 앤트로픽 등 AI 기업을 위한 반도체 인프라 구축에 600억 달러 이상 부채 조달 추진. 브로드컴은 앤트로픽 등 주요 AI 기업의 반도체 인프라 구축을 지원하기 위해 특수목적법인(SPV)을 통해 600억 달러 이상의 부채 조달을 두고 블랙스톤, 아폴로와 논의 중이며, 전체 거래 규모는 최대 1,000억 달러에 달할 수 있습니다. 이번 조달은 올해 6월 세 회사가 구축한 ‘AI XPV 파트너십’ 프레임워크를 기반으로 합니다.

마이크론, 메모리 R&D 강화를 위해 향후 10년간 100억 달러 투자… 보이시 캠퍼스 건설은 2027년 착공. 마이크론 테크놀로지는 마이크론 연구소(Micron Research Lab) 설립을 발표하고, 향후 10년간 100억 달러를 투입해 메모리, 컴퓨팅 아키텍처, 패키징, 제조 등 최첨단 분야에 집중할 계획입니다. 연구소는 보이시에 위치하며, 공사는 2027년에 시작될 예정입니다. 이번 투자는 기존 2,500억 달러 투자 약정과 별개로 R&D 지출을 추가로 증액하는 것입니다.

OpenAI CFO, 타운홀 미팅서 발언: 3분기 ARR 35% 증가… 2027년 이전 IPO 추진 예상. 2분기 매출 증가율이 18%에 그치고 임원진의 잇따른 사임이라는 이중고에 직면한 상황에서, OpenAI CFO는 전사 미팅을 통해 최신 3분기 수치를 공개했습니다. 이에 따르면 현재까지 전체 연간 반복 매출(ARR)은 35% 증가했고 기업용 ARR은 50% 증가했습니다. 아울러 “2027년 또는 그 이전에 상장할 것”임을 확인했습니다. 그녀는 또한 “우리는 우리만의 레이스를 펼치고 있다”라며, 앤트로픽이 먼저 IPO를 진행할 가능성에 대해 우려할 필요가 없다고 임직원들을 안심시켰습니다.

삼성전자, 100조 원 상회하는 주주 환원 계획 발표 예정… 잉여현금흐름 50% 주주 환원. AI 메모리 슈퍼사이클에 따른 현금흐름 급증에 힘입어 삼성전자는 총 100조 원을 넘어서는 역대 최대 규모의 주주 환원 프로그램을 가동할 계획입니다. 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원할 예정이며, 특별배당과 자사주 매입 및 소각이 주요 옵션으로 검토되고 있습니다. 앞서 이번 주 초 SK하이닉스도 40조 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 발표하여 국내 반도체 업계 전반에 주주 환원 바람이 집중되고 있습니다.

SK하이닉스, CPO 로드맵 공개: 광 상호연결 기술, 메모리 인터페이스로 최초 확장. SK하이닉스는 버지니아 대학교 등과의 공동 연구를 통해 *네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)*에 CPO 기술 로드맵에 관한 논문을 게재했습니다. 논문에서는 연산 능력이 2년마다 3배씩 증가하는 반면 상호연결 대역폭은 1.4배 증가에 그쳐 ‘대역폭 장벽’이 AI 확장의 핵심 병목 요인이 되었으며, CPO가 이를 돌파할 핵심 방향이라고 지적합니다. 장기적인 비전은 CPO를 메모리 인터페이스까지 확장하여 여러 AI 가속기가 동일한 메모리 풀을 공유하고 메모리 활용 효율을 높이는 것입니다.

월마트 2분기 동일 점포 매출 증가율 6년 만에 최저… 연간 실적 전망치 기대 하회에 주가 9% 이상 급락. 월마트의 2분기 매출은 1,879억 4,000만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.81달러로 모두 시장 예상치를 상회했습니다. 하지만 미국 내 동일 점포 매출 증가율이 2.6%(6년여 만에 최저 수준)로 둔화되었고 연간 EPS 전망치 역시 기대치에 못 미쳤습니다. 약국 약가 인하와 객단가 감소가 실적을 압박했으며, 이는 고유가와 고용 시장 냉각 속에서 미국 소비 지출의 신중함과 약세를 반영합니다.

가장 많이 거래된 종목 Top 10

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 상위 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 우수한 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표가 되었다.