AI 칩과 메모리주 희비 엇갈리며 연준 의사록 주목; 마이크론과 웨스턴디지털 압박 받으며 하락

TradingKey - 미 동부시간 수요일(8월 19일) 장전 거래에서 이전 거래일 AI 및 반도체주의 매도세 이후 투자 심리가 소폭 안정세를 찾으면서 미국 3대 주요 주가지수 선물은 혼조세를 보였습니다. 오늘 투자자들은 연준의 7월 회의록, 미국 유통 공룡 기업들의 실적 발표, 중동 정세가 유가 및 인플레이션 기대에 미치는 영향에 주목하고 있습니다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.12% 상승했고, S&P 500 선물은 0.09% 올랐으며, 나스닥 100 선물은 0.17% 하락했습니다.

미국 3대 주가지수 선물 추이, 출처: 인베스팅(Investing)

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 4,370달러 부근에서 좁은 범위 내 거래되었으며, 국제 유가는 높은 수준을 유지한 가운데 WTI(USOIL) 원유는 85달러 선 근처에서 거래되고 브렌트유는 91달러를 상회했습니다. 교착 상태에 빠진 미국과 이란의 협상과 호르무즈 해협의 해결되지 않은 운항 위험이 유가를 계속 지지했습니다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 64,400달러 부근에서 거래되었습니다. 미국 국채 금리의 소폭 하락이 위험 자산에 대한 압박을 완화했으나, 유가 상승이 불러온 인플레이션 우려와 연준 회의록 발표를 앞둔 관망세로 인해 암호화폐 시장의 전반적인 변동성은 제한적이었습니다.

시장 동향

타겟(TGT)은 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락했다. 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 4.11달러로 시장 예상치를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 265억 4,000만 달러를 기록해 이 역시 예상치를 웃돌았다. 동일매장 매출은 3.8% 증가해 시장 예상치인 2.4%를 상회했으며, 연간 매출 및 EPS 전망치도 상향 조정했다. 다만 관세 환급 등 일회성 요인으로 실적이 개선된 데다 올해 들어 주가가 이미 크게 오른 탓에 시장에서는 '뉴스에 파는' 반응이 나타났다.

로우스(LOW)는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락했다. 2분기 조정 EPS는 4.40달러로 시장 예상치를 웃돌았으나, 분기 매출은 259억 6,000만 달러로 시장 예상치를 밑돌았다. 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 920억 달러로 하향 조정했으며, 연간 동일매장 매출은 보합세를 보일 것으로 예상해 기존 가이던스인 '보합~2% 증가'를 하회했다. 이는 고금리 환경에서 DIY 주택 개선 소비가 여전히 압박받고 있음을 반영한다.

모더나(MRNA)는 개장 전 거래에서 60% 이상 급등했다. 모더나와 머크는 맞춤형 mRNA 암 백신인 인티스메란 오토진과 키트루다의 병용 요법이 진행성 흑색종 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족했으며, 무재발 생존 기간을 연장하고 원격 전이 위험을 낮출 수 있는 것으로 나타났다고 발표했다.

개장 전 거래에서 AI 반도체 및 메모리 주가가 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 소폭 상승했고, AMD(AMD)는 약 0.7% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지(MU)는 약 1% 하락했고, 샌디스크(SNDK)는 소폭 상승, 웨스턴디지털(WDC)은 약 1.2% 하락, 시게이트 테크놀로지(STX)는 약 0.7% 하락했다. SK하이닉스가 대규모 자사주 매입 계획을 발표한 후 반도체 업종의 투자 심리가 다소 안정됐으나, 미국 메모리 주식들은 이전 거래일의 급락세에서 아직 완전히 회복하지 못했다.

시장 뉴스

연방준비제도(Fed·연준)의 7월 회의록이 오늘 공개된다. 연준 일정에 따르면 7월 28~29일 개최된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 동부시간 기준 8월 19일 14시에 발표될 예정이다. 연준은 앞서 연방기금금리를 3.50%~3.75%로 동결했으나 위원 3명이 금리 인상을 지지했던 만큼, 시장은 내부 정책 이견과 9월 금리 경로에 관한 신호에 주목할 전망이다.

미국 주요 유통기업들의 실적 발표가 잇따르고 있다. 타겟의 2분기 매출, 주당순이익, 동일매장매출은 모두 시장 예상치를 상회했으며 회사는 연간 실적 전망치를 상향 조정했다. 반면 로우스는 예상치를 웃도는 이익을 냈으나 연간 매출 및 동일매장매출 전망을 하향 조정했다. 월마트(WMT)는 목요일 개장 전에 실적을 발표할 예정이며, 이는 미국 소비 회복력을 가늠할 다음 핵심 이벤트가 될 전망이다.

SK하이닉스가 280억 달러가 넘는 자사주 매입 계획을 발표했다. 회사는 한국 시장 역대 최대 규모인 약 40조 원 상당의 주식을 매입할 계획이며, 2025년부터 2027년까지 누적 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다고 밝혔다. 이 소식은 오늘 글로벌 반도체 섹터의 핵심 호재로 작용했다.

미국과 이란 간의 긴장이 에너지 시장을 계속 불안하게 만들고 있다. 보도에 따르면 현재 미국과 이란 간의 새로운 회담 계획은 없으며, 호르무즈 해협 운항 및 지역 안보 관련 위험도 해소되지 않은 상태다. 중동 정세 불안 고조는 홍해 운항 불확실성과 맞물려 원유 공급 위험 프리미엄에 지속적인 영향을 미치고 있다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

미국 에너지정보청(EIA)은 미 동부시간 기준 8월 19일 오전 10시 30분에 8월 14일 마감 주간의 원유 재고 보고서를 발표했다.

미 연방준비제도(Fed)는 미 동부시간 기준 8월 19일 오후 2시에 7월 FOMC 회의 의사록을 공개했다.