【미국 프리마켓】 AI 칩 및 스토리지 섹터 하락 압박, 엔비디아 2% 가까이 하락, 마벨 6% 이상 하락, 샌디스크 5% 이상 급락

미 동부시간 18일(화요일) 장전 거래에서 미국 장기 국채 매도세, 높은 수준으로 복귀한 국제유가, 기존 강세를 보였던 AI 하드웨어 주의 조정이 복합적으로 작용해 위험 선호 심리를 위축시키면서 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 시장은 미국 30년물 국채 금리가 약 19년 만의 최고치로 상승한 데 따른 압력을 소화하는 한편, 홈디포의 실적 발표와 미국 주택 지표, 이번 수요일 공개되는 연방준비제도(Fed)의 7월 회의 의사록을 주시하고 있다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.01% 하락했고, S&P 500 선물은 0.42% 내렸으며, 나스닥 100 선물은 1.18% 하락했다.

미국 3대 주가지수 선물 동향, 출처: 인베스팅(Investing)

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 소폭 하락하며 4,390달러 안팎에서 거래됐다. 국제유가는 높은 수준을 유지한 가운데 서부텍사스산원유(WTI, USOIL)는 84.1달러 부근, 브렌트유는 91달러 부근까지 상승했다. 60일 기한의 미·이란 협정 만료 이후 협상 전망이 불투명한 가운데 호르무즈 해협과 홍해의 해운 리스크가 유가를 지지하는 중요한 요인으로 계속 작용하고 있다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 6만4,200달러 선을 중심으로 등락을 이어갔다. 중동 지역의 긴장 고조가 변동성이 큰 자산에 부담을 주었으나, 비트코인은 여전히 6만4,000달러 선을 지켜내며 미국 기술주 대비 상대적인 회복력을 나타냈다.

시장 동향

홈디포(HD)가 개장 전 거래에서 2% 이상 상승했다. 2분기 매출은 시장 전망치를 상회하는 478억 6,000만 달러로 증가했으며, 조정 주당순이익(EPS)도 4.92달러로 전망치를 상회했다. 동일매출은 1.7% 증가했고, 미국 국내 동일매출은 1.3% 늘었다. 다만 회사가 연간 매출 성장률 및 동일매출 가이던스를 기존대로 유지하면서, 고금리와 주택시장 침체가 대규모 주택 개선 수요를 계속 제약하고 있음을 나타냈다.

바이두(BIDU)는 개장 전 거래에서 7% 넘게 하락했다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 감소한 313억 2,500만 위안을 기록했고, 순이익도 전년 동기 대비 크게 줄었다. AI 클라우드와 자율주행 등 사업은 확장을 이어갔으나 전통적인 광고 사업의 부진이 전체 실적을 계속 끌어내렸다. 시장에서는 AI 투자가 단기적으로 핵심 검색 광고 부문의 압박을 완전히 상쇄하기 어려울 것이라는 우려가 제기됐다.

개장 전 거래에서 AI 반도체 및 데이터센터 하드웨어 관련주가 압박을 받았다. 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 2% 하락했고, AMD(AMD)는 3% 이상 떨어졌으며, 마벨 테크놀로지(MRVL)는 6% 가까이 급락했고, 수퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 4% 가까이 하락했다. 나스닥 선물 지수가 눈에 띄게 약세를 보이면서, AI 자본 지출 회수에 대한 우려와 고평가된 하드웨어 밸류체인에 대한 차익실현 매물 압박이 커졌다.

개장 전 거래에서 메모리 및 광통신 섹터가 큰 폭으로 조정받았다. 웨스턴디지털(WDC)은 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락했고, 시게이트 테크놀로지(STX)는 6% 가까이 떨어졌으며, 샌디스크(SNDK)는 5% 이상 하락했다. 메모리 관련주는 그동안 AI 서버 수요와 공급망 정책 기대감에 힘입어 상승세를 이어왔으나, 장기채 금리 상승과 기술주 약세 속에 이날 집중적인 조정을 받았다.

시장 뉴스

홈디포가 2분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 유지했다. 회사의 2분기 매출, 조정 주당순이익(EPS), 동일 매장 매출은 모두 시장 예상치를 상회했으나, 여전히 연간 매출 증가율은 2.5%~4.5%, 동일 매장 매출 증가율은 보합~2% 수준을 기록할 것으로 전망하고 있다.

미 연준의 7월 회의록이 이번 수요일에 공개된다. 연방준비제도 일정에 따르면 7월 28~29일 열린 FOMC 회의록은 정책 회의 3주 후에 발표될 예정이며, 시장은 인플레이션, 고용, 9월 금리 경로에 대한 당국자들의 발언에 주목하고 있다.

미국과 이란 간 협정이 만료되면서 중동 지역의 긴장이 고조되었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 만료된 60일간의 협정을 연장할 의사가 없는 것으로 알려졌으며, 오만에 이란과의 합의를 위한 미국의 노력을 방해하지 말라고 경고했다. 한편, 홍해 인근에서 예멘 후티 반군의 활동이 이어지면서 해상 안보가 지속적으로 위협받고 있다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

미국은 8월 18일 오전 8시 30분(미 동부시간) 7월 수출입물가지수를 발표했다.

미국은 8월 18일 오전 8시 30분(미 동부시간) 7월 주택착공건수, 건축허가건수, 주택준공건수 데이터를 발표했다.

미국 연방준비제도는 8월 18일 오전 9시 15분(미 동부시간) 7월 산업생산 및 설비가동률을 발표했다.