오늘의 마감 시황: 유가 100달러 돌파로 인플레이션 우려 고조, AI 설비투자 정밀 검토 및 테슬라 14% 급락이 기술주 섹터 하락

시장 동향 추적

TradingKey - 시장은 급등하는 유가와 구글(GOOGL) 및 테슬라(TSLA)의 자본 지출 증가로 촉발된 AI 투자 수익성에 대한 의구심이라는 이중고를 겪었습니다. 미국 3대 주요 지수는 급락했습니다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.97% 하락한 51,711.65를 기록했으며, 나스닥 종합지수는 2.15% 떨어진 25,137.69, S&P 500 지수는 1.21% 내린 7,408.12로 장을 마쳤습니다.

구글은 7% 이상 하락했고, 아마존(AMZN)은 4% 넘게 떨어지며 두 종목 모두 다우 지수 하락을 주도했습니다. 테슬라는 무려 14% 폭락했습니다. 이로 인해 "빅7" 기술 기업의 합산 시가총액은 약 8,000억 달러 증발하며 지난해 4월 이후 최악의 일일 실적을 기록했으며, 오라클(ORCL) 역시 52주 신저가를 경신했습니다.

반도체 섹터는 혼조세를 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 0.54% 소폭 하락했으나, 마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 이상 상승했고 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 1% 넘게 올랐습니다. 반면 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 3% 이상 하락했고 퀄컴(QCOM)은 2% 넘게 떨어졌습니다. 시간 외 거래에서는 인텔(INTC)이 긍정적인 실적 발표에 힘입어 일시적으로 10% 이상 상승하며 해당 섹터에 국지적인 훈풍을 불어넣었습니다.

유가 급등이 인플레이션 우려를 다시 자극하면서 글로벌 채권 금리는 전반적으로 상승세를 나타냈습니다. 미국 국채 2년물 금리는 4.5베이시스포인트(bp) 상승하며 17개월 만에 최고치로 올라섰고, 10년물 금리는 4bp 상승한 4.70%를 기록했으며, 30년물 미국 국채 실질 금리는 3%에 육박했습니다.

원자재 시장은 극심한 변동성을 겪었으며, 현물 금(XAUUSD)은 2% 급락했고 은(XAGUSD)은 3.3% 폭락했습니다. 한편 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 6% 이상 급등했고, 브렌트유 선물은 7% 넘게 치솟으며 100달러 선을 돌파했습니다.

시장 헤드라인

미국 하원은 이란에 대한 트럼프 대통령의 군사 행동을 명시적으로 제한하도록 촉구하는 결의안을 통과시켜, 그에게 "제동을 걸" 것을 요구하는 정치적 신호를 보냈다.해당 결의안은 공화당이 장악한 하원에서 단 6표 차이라는 근소한 차이로 통과되었으며, 공화당 의원 4명이 이탈해 민주당을 지원했다. 이는 대통령의 군사 권한에 대한 우려가 당 내부에서도 커지고 있음을 보여주는 신호다.

지정학적 긴장이 위험한 새로운 국면으로 접어든 가운데, 브렌트유 가격은 이미 100달러 선에 도달했다.RBC는 유가가 2008년에 기록한 사상 최고치인 146달러를 돌파할 수 있다고 경고했다. 후티 반군의 분쟁 개입은 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협을 동시에 압박하며 공급 차질 위험을 급격히 고조시켰다. RBC는 분쟁이 전면적으로 확대될 경우 유가가 2022년 12월 고점인 128달러를 넘어설 가능성이 높으며, 극단적인 시나리오에서는 사상 최고치인 146달러까지 위협할 수 있다고 평가했다. 또한 골드만삭스 역시 해상 운송 차질이 지속된다면 4분기 유가가 120달러를 넘어설 수 있다고 전망했다.

AMD는 2030년까지 2조 달러 규모에 달할 것으로 전망되는 AI 컴퓨팅 시장에 대대적인 투자를 감행하며 잇달아 신제품을 출시하고 있으며, 성능 우위를 통해 경쟁력을 공고히 하기 위해 노력하고 있다.자사의 헬리오스(Helios) 플랫폼은 3분기 말까지 인도될 예정이며, 오픈AI(OpenAI)로부터 "대규모" 도입 확약을 확보했다. 리사 수 CEO는 고객 수요가 "매우 강력하다"고 밝혔으며, 차세대 에픽 베니스(EPYC Venice) CPU는 인텔의 제온(Xeon) 제품 대비 최대 3.4배의 성능을 제공하고 엔비디아의 베라(Vera) CPU보다 약 20% 빠르다. AMD는 2030년까지 AI 가속기 시장이 1조 4,000억 달러 규모로 성장하고, 데이터센터 CPU 시장은 2,200억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장이 오라클의 클라우드 인프라(OCI) 성장 스토리에 대한 신뢰를 잃고 AI 설비투자(CAPEX) 대비 회수 기간에 대한 우려가 주가에 계속 부담을 주면서, 오라클의 주가는 52주 신저가 밑으로 떨어졌다.7월 23일 오라클은 4% 이상 하락한 120달러로 마감하며 연초 대비 37% 넘게 하락해 신저가를 기록했다. 이에 따라 지난 1년간 오라클 주식을 매수한 모든 투자자들이 현재 평가손실을 입게 되었다. AI 투자 회수 주기에 대한 투자자들의 우려가 커진 데다 기술 분야의 전반적인 약세가 겹치면서 오라클의 밸류에이션에 대한 검증은 더욱 엄격해졌다.

AI 수요에 힘입어 인텔은 15년 만에 가장 가파른 성장세를 기록했다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 25% 급증하며 시장 전망치를 크게 웃돌았고, 인텔은 높은 성장 가이던스를 유지했다. 한편 주가는 시간외 거래에서 한때 10% 이상 상승하기도 했다.2분기 매출은 시장 예상치를 약 12% 웃돌았으며, 특히 데이터센터 및 AI 사업부 매출은 전년 동기 대비 59% 급증해 1분기 성장률의 4배에 달하는 성장세를 보였다. 반면 파운드리 사업은 31% 성장하며 성장 속도를 두 배 가까이 높였다. 3분기 매출 가이던스 역시 전년 동기 대비 15%에서 23% 증가할 것으로 전망되어, 시장 전망치 하한을 약 5%, 상한을 10% 이상 상회했다. CEO는 AI가 "전례 없는" 컴퓨팅 파워 수요를 견인하고 있다고 밝혔다. 다만 인텔 측은 공급 부족 현상이 지속될 것으로 보고 있으며, 내년 설비투자가 올해보다 대폭 늘어날 것으로 예상하고 있다.

가장 많이 거래된 상위 10개 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.