미 증시 마감: 나스닥 0.62% 상승, 필라델피아 반도체 지수 2% 이상 하락; 기술주 시장 지지, 반도체 및 메모리주 매도세, 스페이스X 공모가 하회; 연준 인사들의 잇따른 발언

TradingKey - 미국 인플레이션 지표가 둔화세를 이어가면서 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리를 급격히 인상할 필요가 없을 것이라는 시장의 기대감이 고조되었다. 미국 3대 주요 지수는 일제히 상승했고 대형 기술주도 강세를 보였으나, 반도체 및 메모리 주는 매도세를 나타냈다.

장 마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.29% 상승한 52,658.64포인트, 나스닥 종합지수는 0.62% 상승한 26,269.23포인트, S&P 500 지수는 0.38% 상승한 7,572.40포인트로 마감했다.

기술주 성과

스페이스X(SPCX)는 0.6% 하락한 135.27달러를 기록했으며, 장중 최저치인 132.15달러까지 떨어져 공모가 아래로 내려갔다.

보도에 따르면 스페이스X는 상장 이후 첫 분기 실적을 8월에 발표할 예정이며, 이 시기에 첫 번째 초기 투자자들의 보호예수 기간이 차례로 만료된다. 보호예수가 해제되고 이들 투자자가 보유 지분을 축소하기 시작하면 주가는 더 큰 매도 압력에 직면하게 될 것이다. 현재 주가가 고점 대비 크게 조정받았음에도 불구하고, 초기 투자자들은 여전히 막대한 평가이익을 누리고 있어 이들의 지분 축소 동기를 과소평가해서는 안 된다.

SK하이닉스 ADR(SKHY)은 9% 하락한 176.46달러를 기록했다.

SK하이닉스 ADR은 전날 종가 기준 27% 급등했다. 블룸버그가 집계한 자료에 따르면, 이번 랠리로 서울에서 거래되는 보통주 대비 SK하이닉스 ADR의 프리미엄은 51%까지 확대됐다. 한국예탁결제원의 확인에 따르면, 이번 ADR 발행에 해당하는 한국 국내 주식은 7월 29일 국내 증시에 상장될 예정이며, 국내 주식과 ADR 간의 상호 전환 신청은 해당 신주 상장 이후에만 가능하다.

초대형 기술주들은 대부분 상승했다. 애플(AAPL)이 4.01%, 구글(GOOGL)이 3.17%, 메타 플랫폼스(META)가 3.07%, 아마존(AMZN)이 3.02%, 마이크로소프트(MSFT)가 2.78%, 브로드컴(AVGO)이 1.33%, 엔비디아(NVDA)가 0.33% 상승했다. 반면 스페이스X(SPCX)는 0.60%, 테슬라(TSLA)는 0.43%, TSMC(TSM)는 0.17% 하락했다.

[출처: 푸투불]

필라델피아 반도체 지수는 2.08% 하락한 12,398.89포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 25개 종목이 하락하고 5개 종목이 상승했다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 8.02%, 마벨 테크놀로지(MRVL)는 7.27%, 인텔(INTC)은 4.43%, AMD(AMD)는 3.46%, 램리서치(LRCX)는 3.08% 하락했다.

이날 중국 개념주들은 강세를 보였으며, 미니소(MNSO)가 9.37%, KE 홀딩스(BEKE)가 5.87%, 치푸 테크놀로지(QFIN)가 5.13%, 알리바바(BABA)가 4.79%, 보스 즈핀(BZ)이 4.71%, 아투어(ATAT)가 4.61%, 빌리빌리(BILI)가 4.58% 상승했다.

기업 뉴스

앤스로픽, IPO 투자자 미팅 개최 계획인 것으로 알려져

블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 올해 10월에 실시될 수 있는 대규모 IPO 준비를 추진하고 있다고 보도했다. 이 회사는 앞서 비공개로 상장 신청을 제출한 바 있으며, 이에 따라 이번 공모의 대표 주관사들은 이미 향후 몇 주 동안 진행될 투자자 미팅 일정을 잡기 시작했다. 소식통에 따르면 앤스로픽은 IPO 준비를 위해 모건스탠리, 골드만삭스, JP모간체이스와 협력하고 있다.

애플, 서버용 반도체 성능 부족 해결 위해 AI 반도체 기업 인수 계획

외신 보도에 따르면, 자체 개발한 서버용 반도체로는 거대언어모델(LLM)의 연산 수요를 감당하기 어려워지자, 애플은 AI 인프라 역량을 강화하고 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 AI 반도체 스타트업 인수를 계획하고 있다. 현재 애플의 AI 서버를 구동하는 자체 M2 울트라(M2 Ultra) 반도체는 특정 워크로드만 처리할 수 있으며, 구글의 제미나이(Gemini) 같은 거대 모델을 구동하기에는 성능이 부족하다. 실제로 업그레이드된 시리(Siri)를 개발하는 과정에서 애플은 자체 서버로 거대 모델을 효율적으로 구동하지 못해, 고성능 연산 작업을 처리하기 위해 구글 클라우드상에서 엔비디아 GPU를 임차해야 했다. 한편, 차세대 자체 서버용 반도체 프로젝트(코드명 발트라)의 지연도 애플이 이러한 공백을 메우기 위해 인수를 모색하게 만드는 요인이 되었다.

ASML, EUV 가격 인상 계획…TSMC는 반대 의사 표명

외신 보도에 따르면 ASML은 반도체 제조 장비 가격을 인상할 계획이며, 이로 인해 최대 고객사인 TSMC와 갈등을 빚을 가능성이 있다. 이미 TSMC는 이 계획에 대해 반대 입장을 나타내기 시작한 것으로 알려졌다. ASML의 첨단 EUV 시스템은 반도체 제조업체들이 첨단 반도체를 생산하는 데 필수적이며, 인공지능(AI) 열풍이 수요 급증을 이끌고 있다. 로저 다센 ASML 최고재무책임자(CFO)는 수요일 실적 발표 콘퍼런스콜에서 상대적으로 덜 첨단인 시스템인 로우 뉴메리컬 애퍼처(Low-NA) EUV 장비의 가격 조정이 있을 수 있다고 언급했다. 그는 "우리는 Low-NA EUV의 생산성을 지속적으로 개선하고 있으며, 이는 당연히 향후 잠재적인 가격 인상을 위한 견고한 발판을 마련해 준다"고 밝혔다. 다만 그는 주문 리드 타임이 길기 때문에 어떠한 가격 변동도 '당장 내일' 가격 영향으로 이어지지는 않을 것이라고 덧붙였다.

페이팔, 스트라이프 및 어드벤트로부터 530억 달러 규모 인수 제안 받아

사안에 정통한 두 명의 관계자에 따르면, 결제 기업 스트라이프와 사모펀드 운용사 어드벤트 인터내셔널은 페이팔을 주당 60.5달러에 인수하는 방안을 공동 제안했다. 이번 거래가 성사되면 페이팔의 기업가치는 530억 달러가 넘는 규모로 평가된다. 소식통들은 해당 제안이 이달 초에 제출되었으며, 은행들로부터 약 500억 달러의 금융 지원 확약을 확보했다고 전했다.

노키아와 엔비디아, 업계 최초 상업용 AI-RAN 플랫폼 출시

노키아와 엔비디아가 업계 최초로 상업용 인공지능 기반 무선 접속망(AI-RAN) 플랫폼을 공동 개발했다. 노키아는 새로운 네트워크 장비를 통해 통신 사업자들이 동일한 무선 주파수 대역에서 전송하는 데이터양을 2028년까지 두 배로 늘릴 수 있을 것이라고 밝혔으며, 상용 출시는 내년으로 예정되어 있다.

산업 및 매크로 뉴스

워시 연준 의장: AI 붐, 단기적으로 물가 끌어올리나 장기적인 인플레이션 위협은 없어

AI 인프라 개발이 반도체, 에너지, 노동력 등의 자원 부족을 유발하고 비용을 끌어올리고 있다는 월가와 기업계의 광범위한 우려에도 불구하고, 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 최근 상원 청문회에서 이러한 견해를 반박했다. 워시 의장은 AI 투자가 단기적으로 일부 가격을 인상한 것은 사실이지만, 이는 시장의 생산능력 확대를 자극하는 '공급측 대응'을 동반한 일회성 가격 조정에 해당한다고 설명했다. 또한 그는 이것이 공급망을 교란하는 지정학적 갈등의 논리와는 완전히 다르기 때문에 반드시 장기적인 인플레이션 압력으로 이어지지는 않을 것이라고 지적했다.

쿡 연준 이사: 단기적으로 인플레이션 둔화되지 않으면 조치 취할 준비 돼 있어

리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 단기적으로 인플레이션이 둔화하고 있다는 명확한 신호가 나타나지 않는다면 조치를 취할 준비가 되어 있으며, 2% 인플레이션 목표 달성에 대한 확고한 입장에는 변함이 없다고 밝혔다. 미국 경제는 전반적으로 견조한 흐름을 유지하고 있으나, 지난 1년간의 경제 지표에 따르면 연준의 이중 책무인 '최대 고용과 물가 안정' 간의 리스크 균형이 물가 안정 쪽으로 기울었으며 고용 부문의 리스크 압력은 완화되고 있음을 보여준다.

윌리엄스: 현재 통화정책 기조는 긴축적 수준 유지

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 정점에 달했음을 보여주는 여러 신호가 포착되고 있다고 밝혔다. 이에 따라 향후 몇 달간 금리가 인상될 것이라는 시장의 기대에도 불구하고 중앙은행은 금리를 현 수준에서 동결할 방침이다. 그는 현재의 통화정책 기조가 인플레이션을 연준의 2% 목표치까지 낮출 것으로 예상된다고 덧붙였다.

트럼프: 뉴욕주는 데이터 센터 정책을 즉각 변경해야

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 미래 일자리의 가장 큰 원동력 중 하나가 데이터 센터라고 밝혔다. 데이터 센터는 규모가 거대하고 강력하며, 각 주에 있어 '돈을 버는 기계'와도 같다는 설명이다. 그러나 정치적인 이유로 캐시 호컬 뉴욕주지사가 뉴욕주에 건설되었거나 건설 예정인 모든 데이터 센터를 중단시켰다고 지적했다. 이로 인해 이들 기업은 현재 앨라배마, 플로리다, 텍사스, 애리조나를 비롯한 여러 다른 주로 이전을 모색하고 있다. 트럼프 대통령은 세금과 일자리는 마치 '액체 금'과 같다며, 뉴욕주가 최악의 결정을 내렸다고 비판했다. 이러한 모든 세수와 기타 혜택은 데이터 센터를 현금 창출원(캐시카우)으로 삼으려는 공화당 성향의 '레드 스테이트(적색주)'와 일부 민주당 성향의 '블루 스테이트(청색주)'로 흘러 들어갈 것이며, 이들 주는 세율이 더 낮고 기록적인 일자리가 창출되고 있다고 덧붙였다. 그러면서 뉴욕주는 즉각 정책을 변경해야 한다고 촉구했다.

연준 베이지북: 미국 경제 완만하게 성장… 소비는 압박받고 전망은 여전히 불확실

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 경기동향 보고서(베이지북)에 따르면, 5월 말에서 6월 사이에 12개 연준 관할 지역 중 11개 지역에서 경제 활동이 약간에서 완만한 수준으로 성장했으며, 전체적인 성장 속도는 이전 보고 기간과 대체로 일치했다. 보고서는 고유가 등의 요인으로 인해 일부 소비가 위축되었으며, 소비자들이 재량적 지출을 줄이고 더 저렴한 상품으로 구매를 전환했다고 분석했다. 관광 산업은 활기를 띠었으며, 월드컵 관련 여행이 일부 지역의 경기를 부양했다. 제조업은 완만한 성장을 유지 한 가운데 데이터 센터, 기계, 방위 산업 분야의 주문이 증가했다. 건설 및 부동산 활동은 소폭 개선되었으며, 특히 데이터 센터 건설이 활력소로 부각되었다. 또한 에너지 부문의 시추 활동이 증가했고, 금융 여건은 전반적으로 안정세를 유지했으며, 상업 및 가계 대출 규모는 완만하게 증가했다. 반면 농업 부문은 원자재 가격 하락, 비용 상승, 신용 긴축의 영향으로 타격을 입었다. 대부분의 업계 관계자들은 향후 몇 달간 경제가 계속 확장될 것으로 예상했으나, 연료비 전망을 둘러싼 불확실성은 여전히 큰 상황이다.