• استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية مع بقاء قادة الجمهوريين في منازلهم.
• الاضطرابات السياسية العالمية - استقالة رئيس وزراء فرنسا وقيادة جديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان - تعزز الشعور بالتحفظ الذي يفضل الذهب.
• يتوقع المتداولون خفضًا آخر في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر مع تراجع عوائد الخزانة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى قمة قياسية جديدة تتجاوز 3900 دولار يوم الاثنين، حيث وصلت إلى 3970 دولارًا مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، بينما يقوم المستثمرون بتسعير خفض آخر في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل في 29 أكتوبر. يتم تداول XAU/USD عند 3952 دولارًا، بزيادة قدرها %1.73، في وقت كتابة هذا التقرير.

ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من 3970 دولارًا مع تصاعد الاضطرابات السياسية في واشنطن وباريس وطوكيو مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة

تستمر حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة في دعم المعدن الأصفر، حيث لا توجد علامات على إعادة الفتح، حيث يبقي قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأعضاء بعيدًا عن واشنطن، بينما تظل الحكومة مغلقة. في هذه الأثناء، أضافت فرنسا واليابان اسميهما إلى القائمة حيث استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو بعد أقل من شهر في منصبه، بينما اختار الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان سناي تاكايشي كزعيم جديد له في عطلة نهاية الأسبوع.

هذا دفع بأسعار الذهب إلى الارتفاع، على الرغم من أن الدولار الأمريكي استعاد بعض الأرض، كما يتضح من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). في الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المقابلات "لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل مع الجولة الأولى من 11 مرشحًا ستكتمل هذا الأسبوع"، وفقًا لمصادر نقلتها فوكس نيوز.

فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، وصلت وفد إسرائيلي إلى مصر لإجراء محادثات حول صفقة رهائن غزة/وقف إطلاق النار.

العوامل المؤثرة في السوق اليومية: الذهب مدعوم ببيانات الأسبوع الماضي وإغلاق الحكومة الأمريكية

• تزداد أسعار الذهب بالتزامن مع الدولار الأمريكي حيث ارتفع مؤشر DXY، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة %0.40، ليصل إلى 98.09.
• تراجعت عوائد الخزانة الأمريكية حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى %4.16. كما أن العوائد الحقيقية الأمريكية - التي يتم حسابها بطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي - والتي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب، تقترب أيضًا من أربع نقاط أساس عند %1.83.
• تجعل قلة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة المتداولين يعتمدون على بيانات وظائف ADP الأسبوع الماضي وتقارير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي. يلوح في الأفق سيناريو ركود تضخمي، حيث يبقى التضخم مرتفعًا، ويضعف سوق العمل، ويتباطأ النشاط التجاري.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف الوطني من ADP الأسبوع الماضي أن التوظيف الخاص لا يزال يظهر علامات ضعف، حيث كشفت بيانات سبتمبر أن الشركات فقدت 32000 وظيفة، مما يفوت التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 50000 شخص إلى القوة العاملة.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في سبتمبر إلى 49.1، متجاوزًا التقديرات البالغة 49 وقراءة أغسطس البالغة 48.7. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM لنفس الفترة من 52 إلى 50، وهو المستوى المحايد للتوسع/الانكماش.
• تشير أسواق المال إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في 29 أكتوبر. الاحتمالات تصل إلى %94، بينما الاحتمالات لعدم تغيير الأسعار ضئيلة عند %6 وفقًا لأداة توقعات أسعار الفائدة من Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية: أسعار الذهب ترتفع فوق 3900 دولار، والتركيز على 4000 دولار

استمر الاتجاه الصعودي للذهب يوم الاثنين حيث تجاوز XAU/USD مستوى 3900 دولار مع استعداد المشترين لاختبار مستوى 4000 دولار في المدى القريب. على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر ظروف تشبع شرائي، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين من أنه طالما أن مؤشر RSI يتجه لأعلى حول نطاق 70-80، فإنه يكون أكثر إيجابية للأصل.

ستكون المقاومة الرئيسية التالية لـ XAU/USD هي القمة القياسية عند 3970 دولار، تليها 4000 دولار. من ناحية أخرى، ستكون أولى مستويات الدعم للذهب عند 3900 دولار، تليها 3850 دولار قبل أدنى مستوى في 2 أكتوبر عند 3819 دولار، ثم مستوى 3800 دولار.