【港股收評】三大指數漲跌不一！AI硬件、醫藥股表現強勁

8月4日，港股三大指數漲跌不一。其中，恆生指數跌0.6%，國企指數跌0.9%，恆生科技指數漲0.21%。

分板塊看，光通信、PCB 板塊、存儲概念、芯片、功率半導體、AI硬件板塊迎來回暖。其中，芯碁微裝（09630.HK）漲22.14%，劍橋科技（06166.HK）漲19.81%，海光芯正（01191.HK）漲17.43%，中際旭創（03308.HK）漲17.00%，大族數控（03200.HK）漲15.94%，廣合科技（01989.HK）漲12.22%，長飛光纖光纜（06869.HK）漲10.34%。

消息面上，據報道，英偉達資深副總裁GiladShainer宣告，共同封裝光學（CPO）步入量產，同時點名未來光通信市場最大商機在於垂直擴充（Scale-up），所需頻寬效能將會是水平擴充（Scale-out）的10倍。

國盛證券指出，高端光芯片供需缺口擴大，國產化窗口開啟。AI算力對帶寬、延遲、功耗的極致要求，推動光通信技術加快從800G向1.6T跨越。2026年，800G光模塊進入規模化部署，1.6T光模塊將開啟商用元年。

醫藥外包概念、生物醫藥、創新藥概念、互聯網醫療、AI醫療、中醫藥概念、醫美概念等板塊紛紛飄紅。其中，金斯瑞生物科技（01548.HK）漲11.47%，藥明康德（02359.HK）漲11.17%，康龍化成（03759.HK）漲7.49%，凱萊英（06821.HK）漲6.24%，藥明合聯（02268.HK）漲6.14%，泰格醫藥（03347.HK）漲5.14%。

消息面上，國內CRO龍頭藥明康德披露中期業績，上半年淨利潤111億元，同比增長29%，Q2淨利潤環比增長38%。此外，據行業數據顯示，1-7月中國創新藥BD交易總金額達1063億美元，全球前十BD交易中国独占8席，海外買方對中國創新資產的付費意願持續走高。分析指出，CXO龍頭業績指引大幅上調、BD交易連續刷新紀錄，印證創新藥產業鏈景氣度持續上行。

此外，手機產業鏈、機器人概念、商業航天；影視、茶飲、菸草概念等板塊亦有不同程度的上漲。其中，黑芝麻智能（02533.HK）漲10.03%，FITHONTENG（06088.HK）漲7.65%，仙工智能（06106.HK）漲7.31%，諾比侃（02635.HK）漲7.19%，華虹宏力（01347.HK）漲6.55%，華勤技術（03296.HK）漲6.02%。

跌幅榜上，內銀股跌幅靠前。其中，建設銀行（00939.HK）跌3.37%，重慶農村商業銀行（03618.HK）跌3.23%，工商銀行（01398.HK）跌3.14%，農業銀行（01288.HK）跌3.07%，招商銀行（03968.HK）跌2.83%。

大消費板塊，豬肉概念、教育、嬰童用品、體育用品、食品、汽車、航空、啤酒、家電、節假日概念等、新消費概念等板塊均迎來調整。其中，賽力斯（09927.HK）跌4.34%，小鵬集團-W（09868.HK）跌4.16%；思考樂教育（01769.HK）跌2.97%，新東方-S（09901.HK）跌2.95%；牧原股份（02714.HK）跌3.60%；中國飛鶴（06186.HK）跌2.42%。

消息面上，7月中旬起豬價步入回調通道，價格處於高位回落後的震盪磨底階段。機構預計，8月上旬豬價大概率延續小幅偏弱震盪態勢，供強需弱的格局短期難以扭轉。

港口運輸股、高鐵基建股、重型機械股等板塊亦紛紛走弱。中國外運（00598.HK）跌2.67%，東方海外國際（00316.HK）跌2.01%，中遠海能（01138.HK）跌1.73%，中國中車（01766.HK）跌1.89%，中國中鐵（00390.HK）跌1.69%。