TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันใกล้แตะ 100 ดอลลาร์, หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง, หุ้นชิป AI สวนทางตลาด ขณะที่อินเทลพุ่งขึ้นกว่า 9%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดร่วงลงทั้งหมด โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 1% การทวีความรุนแรงขึ้นอีกของสถานการณ์ในตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ เพิ่มความกังวลในตลาดว่าราคาพลังงานอาจผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสนับสนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูล PPI และ CPI ในสัปดาห์นี้เพื่อยืนยันแนวโน้มเงินเฟ้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ภายในกลุ่ม AI เกิดแนวโน้มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.18% ปิดที่ 52,791.29 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.58% ปิดที่ 7,673.52 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.32% ปิดที่ 26,421.41 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวแข็งแกร่งสวนทางตลาด โดยอินเทล (INTC) พุ่งขึ้น 9.05% ขณะที่ควอลคอมม์ (QCOM) ปรับตัวขึ้น 3.17% โดยควอลคอมม์บรรลุข้อตกลงความร่วมมือระยะหลายปีด้านศูนย์ข้อมูล AI กับอเมซอน ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ อเมซอนสามารถซื้อชิป AI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้สูงสุดถึง 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เงินทุนในกลุ่ม AI ยังคงไหลออกจากบริษัทซอฟต์แวร์บางแห่งไปสู่กลุ่มชิป ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 2.14% ปิดที่ 99.38 ดอลลาร์ เหลืออีกเพียงก้าวเดียวก็จะถึงระดับ 100 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) พุ่งขึ้น 3.32% ปิดที่ 94.73 ดอลลาร์ การโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี การที่สหรัฐฯ กลับมาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านอีกครั้ง และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดคงการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะอุปทานหยุดชะงักในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยทองคำสปอตร่วงลง 1.15% สู่ระดับ 4,355.59 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันช่วยตอกย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายนไว้ที่ประมาณ 60% โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยระดับสูงจะยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำต่อไป

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ผันผวนอยู่แถวระดับ 78,000 ดอลลาร์ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทรงตัวในระดับสูงร่วมกันกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์อ่อนตัวลงตามกัน โดยคอยน์เบส (COIN) ร่วงลง 3.09% และสแตรทิจี (MSTR) ลดลง 4.4% สะท้อนถึงความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของเงินทุนระยะสั้นที่ลดลง

ข่าวตลาด

ควอลคอมม์ลงนามข้อตกลงชิป AI ครั้งใหญ่กับแอมะซอน ยอดสั่งซื้ออาจสูงถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ควอลคอมม์ประกาศข้อตกลงความเป็นพันธมิตรระยะยาวกับแอมะซอน (AMZN) โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ แอมะซอนอาจซื้อชิปศูนย์ข้อมูล AI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าสูงสุดถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ควอลคอมม์ยังได้มอบใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นแก่แอมะซอนมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองฝ่ายยังจะร่วมมือกันในด้านชิปประมวลผลการอนุมาน AI และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางแสงความเร็วสูง โดยควอลคอมม์คาดว่ารายได้จากชิปศูนย์ข้อมูลจะแตะ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

กลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานซาอุดีอาระเบีย ขณะความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้น กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ยิงโดรนและขีปนาวุธโจมตีเมืองทางตอนใต้ 4 เมืองของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 70 คน และเกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานพลังงานหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันจาซาน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ฟื้นการโจมตีทางทหารต่อเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ซึ่งหลังจากนั้น อิหร่านได้ขู่ว่าจะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เทียบท่า ณ ท่าเรือคูเวตและบาห์เรน พร้อมวางแผนกำหนด "เขตห้ามการเดินเรือทางทะเล" แห่งใหม่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลุกลามเพิ่มเติมจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย

คลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1982 ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า คลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือ 285.4 ล้านบาร์เรล แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1982 ปัจจุบันสหรัฐฯ กำลังดำเนินการตามแผนระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 172 ล้านบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ และความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ สามารถนำมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อตลาดพลังงานลดลงไปอีก

สหรัฐฯ กล่าวหาบริษัท AI ของจีนว่าทำการ "กลั่นโมเดล" AI ของสหรัฐฯ ในวงกว้าง รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาบริษัท AI ของจีน 6 แห่ง ซึ่งรวมถึง DeepSeek, Moonshot AI และอาลีบาบา ว่าใช้เทคโนโลยี "การกลั่นโมเดล" เพื่อสกัดความสามารถจากโมเดลของบริษัท AI สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมการกลั่นโมเดลขนาดใหญ่ซึ่งมุ่งเป้าไปยังโมเดล AI ของบริษัทต่างๆ เช่น Anthropic, OpenAI, กูเกิล และ SpaceX ข้อกล่าวหานี้มีขึ้นก่อนการเจรจาความปลอดภัยด้าน AI ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กำหนดไว้ และการประชุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในเดือนนี้ ทำให้การแข่งขันทางเทคโนโลยี AI กลับมาเป็นตัวแปรสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนอีกครั้ง

ผู้บริโภคสหรัฐฯ มองแนวโน้มการจ้างงานในแง่ลบมากขึ้น ขณะคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟด ผลการสำรวจล่าสุดจากเฟดสาขานิวยอร์กแสดงให้เห็นว่า คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 3.6% ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปีอยู่ที่ 3% อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการหางานใหม่ก็ลดลง คาดการณ์การจ้างงานที่อ่อนแอลงนี้ขัดแย้งกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้วอยู่บ้าง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนี PPI และ CPI ในสัปดาห์นี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญสุดท้ายก่อนการตัดสินใจของเฟดในเดือนกันยายน หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก ปัจจุบันตลาดคาดว่ามีความน่าจะเป็นประมาณ 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน โดยสหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลดัชนี PPI ในวันพฤหัสบดี และดัชนี CPI ในวันศุกร์ หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกครั้ง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบโลกขยับเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ อาจยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ของตลาดเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยลงอีกครั้ง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก