【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่มชิปร่วงลง ขณะที่การเทขายพันธบัตรทั่วโลกรุนแรงขึ้น; ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,400, น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ $92

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (1 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สของสามดัชนีหุ้นหลักสหรัฐฯ ร่วงลงถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษสองลำถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ระบุชนิดในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับสูงขึ้นอย่างกะทันหันและดันราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การเทขายพันธบัตรทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และส่งผลให้ความเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ร่วงลง 0.97%, ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวลง 0.49% และดัชนี Dow 30 ฟิวเจอร์ส ขยับลง 0.57%

ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่เงิน (XAGUSD) ลดลงหลุดระดับ 65 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีช่วงติดลบระหว่างวันขยายตัวเป็นประมาณ 3% การปรับตัวขึ้นอย่างเป็นวงกว้างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ประกอบกับการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ได้จุดชนวนให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดโลหะมีค่า

ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ไต่ขึ้นไปแตะระดับ 88 ดอลลาร์/บาร์เรลชั่วขณะ และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ทะลุระดับ 92 ดอลลาร์/บาร์เรล ความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งและอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลก

ด้านสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ย่อตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นสูง โดยปัจจุบันแกว่งตัวอยู่ที่บริเวณ 78,000 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด แซนดิสก์ (SNDK) ร่วงลงมากกว่า 2%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU), เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC), อินเทล (INTC), มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) และควอลคอมม์ (QCOM) ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ขณะที่เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ลดลงประมาณ 1%

โกโปร (GPRO) พุ่งขึ้นมากกว่า 79% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ตามรายงานข่าวระบุว่า มาร์ก ฟิชบาค (Mark Fischbach) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ถือหุ้นสามัญ Class A ของโกโปรประมาณ 13.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.5% ของหุ้นประเภทดังกล่าว ส่งผลให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้น Class A รายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยฟิชบาคเชื่อว่าปัจจุบันโกโปรมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และหวังว่าบริษัทจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจกลับมาได้ ทั้งนี้ เอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นการถือหุ้นเชิงรับ และไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

เฟอร์โว เอเนอร์จี (Fervo Energy) พุ่งขึ้นมากกว่า 19% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายงานข่าวระบุว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาพลังงานความร้อนใต้พิภพเกือบ 400 เมกะวัตต์กับกูเกิล (GOOGL) ด้านความคาดหวังของตลาดบ่งชี้ว่า ความต้องการพลังงานที่เติบโตขึ้นจากศูนย์ข้อมูลจะสร้างโอกาสทางการค้ามากขึ้นให้แก่แหล่งพลังงานสะอาดที่มีความเสถียร เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ

โนวาร์ติส (NVS) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทเปิดเผยว่า ยาชนิดรับประทานยับยั้ง BTK ชื่อ remibrutinib บรรลุตัวชี้วัดหลักในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 จำนวนสองโครงการสำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งชนิดกลับเป็นซ้ำ (relapsing multiple sclerosis) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ teriflunomide ยาดังกล่าวช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ้ำต่อปีของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดรอยโรคอักเสบในสมอง โดยไม่พบสัญญาณอันตรายด้านความปลอดภัยต่อตับ ทั้งนี้ โนวาร์ติสมีแผนที่จะยื่นคำขออนุมัติวางจำหน่ายต่อหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

ข่าวตลาด

แอนธรอปิกเซ็นข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานข่าวระบุว่า แอนธรอปิกได้เซ็นข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับแลมดา (Lambda) ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอ็นวิเดีย เพื่อขยายกำลังการประมวลผลสำหรับผลิตภัณฑ์ AI เช่น โคลด (Claude) โดยโครงการนี้จะใช้ศูนย์ข้อมูลขนาดประมาณ 350 เมกะวัตต์ที่พัฒนาโดยฮัท 8 (HUT) ในนูเอเซสเคาน์ตี รัฐเทกซัส สหรัฐฯ

เอ็นวิเดียวางแผนลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ในมีเดียเทค เอ็นวิเดีย (NVDA) จะลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ในมีเดียเทคในรูปแบบของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยทั้งสองฝ่ายยังมีแผนขยายความร่วมมือในศูนย์ข้อมูล AI อีกด้วย ทั้งนี้ มีเดียเทคจะผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของเอ็นวิเดีย เช่น NVLink Fusion และ NVHBM เข้าไว้ด้วยกัน และจากผลกระทบของความอ่อนแอโดยรวมในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นเอ็นวิเดียปรับตัวลดลงประมาณ 1.26% ในช่วงก่อนเปิดตลาด

แรงเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น คาดการณ์เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางหลักที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไป โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีทะลุระดับ 3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4.18% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.88% ยังคงทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998 ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.339% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีไต่ระดับขึ้นสู่ 5.28% เพิ่มขึ้นประมาณ 4 basis points ในวันดังกล่าว เข้าใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้

ยอดขายเดือนสิงหาคมของเทสลาในสเปนร่วงลงเกือบ 79% เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์สเปน ANFAC แสดงให้เห็นว่า เทสลา (TSLA) ขายรถยนต์ในท้องถิ่นได้เพียง 304 คันในเดือนสิงหาคม ลดลง 78.8% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม ยอดขายสะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปียังคงเติบโต 4.6% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงรุ่นไฟฟ้าล้วนและรุ่นไฮบริด เติบโตขึ้น 34.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เมดโทรนิคเผยผลประกอบการ พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มตลอดปี เมดโทรนิค (MDT) รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.45 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.39 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้เติบโต 13.7% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 9.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 9.55 พันล้านดอลลาร์เช่นกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ปรับเพิ่มแนวโน้มตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 5%

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 09.45 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล

เวลา 10.00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM)

หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (PANW) และเดลล์ เทคโนโลยีส์ (DELL) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส