Anthropic เตรียมแต่งตั้ง Citi เป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO รายหลักสำหรับการเข้าจดทะเบียนครั้งใหญ่
TradingKey - Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า แอนโทรปิก บริษัทปัญญาประดิษฐ์ กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีแผนที่จะเชิญซิตี้กรุ๊ป (C) เข้าร่วมทีมผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO หลัก หากมีการตกลงกันขั้นสุดท้าย ซิตี้กรุ๊ปจะเข้าร่วมกับวานิชธนกิจรายใหญ่แห่งวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึงมอร์แกน สแตนลีย์ (MS), โกลด์แมน แซคส์ (GS) และเจพีมอร์แกน (JPM) ในโครงการ IPO ที่ได้รับการคาดหวังอย่างมากนี้
แหล่งข่าวผู้คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า แอนโทรปิก อาจยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยการหารือยังคงดำเนินอยู่และยังไม่มีการสรุปรายชื่อทีมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขั้นสุดท้าย ขณะที่ธนาคารอื่น ๆ ยังคงสามารถเข้าร่วมได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ทั้งแอนโทรปิกและซิตี้กรุ๊ปปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
สำหรับวานิชธนกิจ การคว้าบทบาทหลักในโครงการ IPO รายใหญ่ ให้ประโยชน์ที่เหนือกว่าค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก ธนาคารมักจะได้รับสัดส่วนค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากธุรกรรมครั้งสำคัญนี้ในการยกระดับอันดับและอิทธิพลของตนในตลาดทุนตราสารทุน ดังนั้น เมื่อกระบวนการเข้าจดทะเบียนของแอนโทรปิกมีความคืบหน้า จึงไม่น่าแปลกใจที่วานิชธนกิจรายใหญ่แห่งวอลล์สตรีทจะแข่งขันกันอย่างแข็งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในข้อตกลงนี้
ปัจจุบันซิตี้กรุ๊ปกำลังเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจ mega-IPO ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อันดับของธนาคารในตลาดผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากข้อตกลง IPO มูลค่าประวัติการณ์ 86.2 พันล้านดอลลาร์ของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) การเข้าจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จของแอนโทรปิก จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับวานิชธนกิจรายใหญ่ที่แข่งขันในธุรกิจระดมทุนด้วยตราสารทุน
นอกเหนือจากการรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO แล้ว ซิตี้กรุ๊ปยังได้สร้างความสัมพันธ์ด้านการจัดหาเงินทุนกับแอนโทรปิกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยเมื่อปีที่แล้ว ซิตี้กรุ๊ปได้เข้าร่วมในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่กลุ่มธนาคารร่วมกันจัดหาให้แก่แอนโทรปิก และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการด้านการจัดหาเงินทุนจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แหล่งข่าวผู้คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ของแอนโทรปิกคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ราว 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อความสามารถในการกู้ยืมและศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัท
แอนโทรปิกมีการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มเจนเนอเรทีฟ AI ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในหมู่นักลงทุนในตลาดทุน โดยก่อนหน้านี้ Bloomberg รายงานว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปัจจุบัน รายได้ต่อปีของบริษัทอาจทะลุ 65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับในช่วงปลายปีที่แล้ว
ขณะเดียวกัน ทั้งแอนโทรปิกและโอเพนเอไอได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยตลาดคาดการณ์ว่าแอนโทรปิกอาจเข้าสู่ตลาดสาธารณะได้ก่อนโอเพนเอไอ
บทความแนะนำ
