สรุปภาวะตลาดวันนี้: ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมารุนแรงขึ้นกดดันหุ้นสหรัฐฯ, วอลมาร์ทดิ่งลง 9%, บิตคอยน์ทะลุ 72,000 ดอลลาร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ผลกระทบจากการแทรกแซงตลาดพันธบัตรของเบสเซนต์เริ่มซาลง ขณะที่คำขู่ของทรัมป์เกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านได้ผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น และจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 1.32% ปิดที่ 52,759.21 จุด; ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 1.00% ปิดที่ 26,067.17 จุด; ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.87% ปิดที่ 7,641.16 จุด

แอมะซอน (AMZN) ร่วงลงมากกว่า 2% นำการปรับตัวลดลงในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี "Big Seven"; สเปซเอ็กซ์ (SPCX) ดิ่งลง 4% ร่วงลงต่ำกว่าราคา IPO อีกครั้ง; วอลมาร์ต (WMT) ทรุดตัวลงมากกว่า 9% หลังจากรายงานผลประกอบการ ซึ่งเป็นการร่วงลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 และฉุดให้หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นปรับตัวลดลง 2%; โมเดอร์นา (MRNA) ปรับตัวลดลงมากกว่า 23% หลังจากพุ่งขึ้น 177% ในวันก่อนหน้า ส่วนกลุ่มสื่อสารทางแสงและกลุ่มจัดเก็บข้อมูลปรับตัวสวนทางตลาด โดยมาร์เวลล์ (MRVL) บวก 5.8%, ลูเมนตัม (LITE) บวก 6.2% และไมครอน (MU) บวก 3.97%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.35 basis points ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนที่กระทรวงการคลังจะเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรแล้ว ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้น 3.97 basis points เข้าใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 18 สิงหาคม ที่ 5.3361% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวแบบ V-shape โดยดีดตัวขึ้น 0.38% จากระดับต่ำสุดระหว่างวัน ด้านคริปโทเคอร์เรนซีพุ่งขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยบิตคอยน์ (BTC) ทะลุระดับ 72,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในระหว่างวัน และเพิ่มขึ้น 15% ในรอบสัปดาห์ ส่วนอีเธอร์เรียม (ETH) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 20% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 2.5% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.4% โดยทั้งคู่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ขณะที่ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ชั่วขณะ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาจากช่วงติดลบระหว่างวัน โดยดีดตัวขึ้นมากกว่า 2% จากระดับต่ำสุดระหว่างวัน ส่วนราคาแร่เงินตลาดนิวยอร์กปรับตัวขึ้นในระหว่างวันสูงสุดถึง 4%

พาดหัวข่าวตลาด

เบสเซนต์ระบุ: มาตรการซื้อคืนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจขยายเพิ่มเติม ชี้อิหร่านจะเผชิญกับการถูกโดดเดี่ยว “อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีเครื่องมือเชิงนโยบายที่เพียงพอ พร้อมระบุว่าสภาพคล่องในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีตึงตัวเป็นพิเศษ และขนาดของมาตรการซื้อคืนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มวงเงินจำกัดต่อหนึ่งรายการสำหรับมาตรการซื้อคืนเพื่อเสริมสภาพคล่องพันธบัตรอายุ 10 ถึง 30 ปีขึ้นเป็นสองเท่า สู่ระดับอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กระแสตื่นตัวด้านการลงทุน AI ยังทำให้บริษัทต่างๆ “แทบจะไม่สนใจ” อัตราผลตอบแทนในการออกหุ้นกู้ ขณะที่แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับอิหร่านจะได้รับการประกาศในวันจันทร์หน้า โดยสหรัฐฯ จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ “เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมา” ด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเขายังคงยืนยันถึงนโยบายดอลลาร์แข็งค่า และแสดงความประหลาดใจต่อสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน

ขนาดการเสนอขายหุ้น IPO ของแอนธรอพิกอาจเทียบเท่ากับสเปซเอ็กซ์ ซึ่งพร้อมท้าทายสถิติ IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ รายงานข่าวจากสื่อระบุว่า แอนธรอพิกคาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจะระดมทุนได้ไม่น้อยกว่าสถิติประวัติศาสตร์ที่สเปซเอ็กซ์เคยทำไว้ โดยบริษัทอาจยื่นเอกสาร IPO ต่อสาธารณะอย่างเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนนี้ และขณะนี้อยู่ในช่วงสรุปตัวเลขคำนวณเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะระดมทุน

บรอดคอมแสวงหาการจัดหาเงินทุนผ่านตราสารหนี้มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานชิป AI ให้แก่บริษัท AI เช่น แอนธรอพิก บรอดคอมกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับแบล็กสโตนและอะพอลโล เพื่อระดมทุนผ่านตราสารหนี้มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) โดยมูลค่าข้อตกลงรวมอาจสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานชิป AI โดยมีแอนธรอพิกเป็นตัวอย่างสำคัญ การจัดหาเงินทุนครั้งนี้ต่อยอดมาจากกรอบความร่วมมือ “AI XPV Partnership” ที่ทั้งสามฝ่ายได้จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนของปีนี้

ไมครอนเตรียมทุ่มเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในอีกทศวรรษข้างหน้าเพื่อเร่งการวิจัยและพัฒนาหน่วยความจำ โดยการก่อสร้างศูนย์บอยซีจะเริ่มขึ้นในปี 2027 ไมครอนประกาศจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยไมครอน (Micron Research Lab) โดยให้คำมั่นว่าจะทุ่มงบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในอีกทศวรรษข้างหน้า มุ่งเน้นในสาขาล้ำสมัย เช่น หน่วยความจำ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การบรรจุภัณฑ์ และการผลิต โดยห้องปฏิบัติการแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองบอยซี และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2027 เงินลงทุนนี้แยกต่างหากจากข้อตกลงเดิมของบริษัทที่มีมูลค่า 2.50 แสนล้านดอลลาร์ และถือเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม

CFO ของโอเพนเอไอเผยในที่ประชุมพนักงาน: ARR ไตรมาส 3 พุ่ง 35% คาดเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2027 หรือเร็วกว่านั้น ท่ามกลางแรงกดดันสองด้าน ได้แก่ การเติบโตของรายได้ในไตรมาส 2 ที่ระดับเพียง 18% และการลาออกของผู้บริหารหลายราย CFO ของโอเพนเอไอได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดของไตรมาส 3 ในการประชุมใหญ่พนักงานว่า ARR ภาพรวมเติบโตขึ้น 35% จนถึงปัจจุบัน ขณะที่ ARR ฝั่งองค์กรเพิ่มขึ้น 50% พร้อมยืนยันว่าบริษัท “จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2027 หรือเร็วกว่านั้น” นอกจากนี้ เธอยังให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าไม่ต้องกังวลว่าแอนธรอพิกอาจจะทำ IPO ตัดหน้า โดยกล่าวว่า “เรากำลังวิ่งในลู่ของเราเอง”

ซัมซุงจ่อประกาศแผนตอบแทนผู้ถือหุ้นมูลค่ากว่า 100 ล้านล้านวอน พร้อมคืนกระแสเงินสดอิสระ 50% ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยแรงหนุนจากกระแสเงินสดที่พุ่งสูงขึ้นจากซูเปอร์ไซเคิลของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล AI ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการตอบแทนผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านล้านวอน โดยจะคืนกระแสเงินสดอิสระ 50% ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีเงินปันผลพิเศษ รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการตัดลดหุ้นเป็นตัวเลือกหลัก ทั้งนี้ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เอสเคไฮนิกซ์ได้ประกาศซื้อหุ้นคืนและตัดลดหุ้นทุนซื้อคืนมูลค่า 40 ล้านล้านวอน ซึ่งสะท้อนถึงระลอกการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่หนาแน่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้

เอสเคไฮนิกซ์เปิดตัวแผนงาน CPO: ขยายเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางแสงสู่อินเทอร์เฟซหน่วยความจำเป็นครั้งแรก เอสเคไฮนิกซ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและสถาบันอื่นๆ ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแผนงานเทคโนโลยี CPO ในวารสาร Nature Electronics โดยบทความระบุว่าในขณะที่พลังการคำนวณเพิ่มขึ้น 3 เท่าในทุกๆ 2 ปี แต่แบนด์วิดท์การเชื่อมต่อกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.4 เท่า ทำให้ “กำแพงแบนด์วิดท์” กลายเป็นคอขวดหลักในการขยายขนาดระบบ AI และ CPO ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทิศทางสำคัญในการทลายข้อจำกัดนี้ สำหรับวิสัยทัศน์ในระยะยาวคือการขยาย CPO ไปยังอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ ซึ่งจะช่วยให้ตัวเร่งความเร็ว AI หลายตัวสามารถใช้พูลหน่วยความจำร่วมกันได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

ยอดขายสาขาเดิมไตรมาส 2 ของวอลมาร์ทเติบโตต่ำสุดในรอบ 6 ปี คาดการณ์กำไรตลอดปีต่ำกว่าคาด ฉุดหุ้นร่วงกว่า 9% รายได้ไตรมาสสองของวอลมาร์ทที่ 1.8794 แสนล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS) ที่ 0.81 ดอลลาร์ ต่างสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมในประเทศลดลงเหลือ 2.6% (ต่ำสุดในรอบกว่าหกปี) และแนวโน้ม EPS ตลอดทั้งปีก็น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ทั้งนี้ ราคายาในแผนกเภสัชกรรมที่ลดลงและมูลค่าใบเสร็จเฉลี่ยต่อรายการที่ลดลง ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังและความอ่อนแอในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก