สรุปภาวะตลาดรายวันจาก TradingKey: ความหวังในการเจรจาสันติภาพและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารหนุนหุ้นสหรัฐฯ, Nasdaq และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่, กลุ่มชิปหน่วยความจำย่อตัวลง

TradingKey - ความคาดหวังของตลาดต่อความเป็นไปได้ในการขยายเวลาการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ประกอบกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคธนาคาร ได้ผลักดันให้ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 11

สำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัว: NVIDIA (NVDA) ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 11 วันทำการ ซึ่งสร้างสถิติการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับอิทธิพลจากการที่มัสก์ประกาศว่า Tesla (TSLA) ประสบความสำเร็จในการออกแบบขั้นตอนสุดท้าย (taped out) สำหรับชิป AI5 ส่งผลให้หุ้น Tesla พุ่งขึ้น 7.6% แม้จะยังคงปรับตัวตามหลังการบวกของ Nasdaq ในช่วง 11 วันที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นแรงหนุนหลักของตลาดในวงกว้าง โดย Microsoft (MSFT) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6%, Salesforce (CRM) พุ่งขึ้นเกือบ 4% ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำเผชิญกับการร่วงลงอย่างหนัก โดย SanDisk (SNDK) ร่วงลง 5.6%, Micron ปรับตัวลดลง 2.03%; Broadcom (AVGO) ปรับตัวขึ้นหลังจากการประกาศความเป็นพันธมิตรร่วมกับ Meta, โดยข่าวดังกล่าวได้ผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 4%

Morgan Stanley (MS) และ Bank of America (BAC) ปรับตัวขึ้น 4.5% และเกือบ 2% ตามลำดับ ขานรับผลประกอบการไตรมาสแรกที่ยอดเยี่ยม

แม้ว่า ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปจะปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายตลอดทั้งปี แต่ราคาหุ้นยังคงร่วงลงกว่า 4% ขณะที่ยักษ์ใหญ่สินค้าหรูหราอย่าง Kering และ Hermès รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าคาดและได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้หุ้นดิ่งลงกว่า 9% และ 8% ตามลำดับ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวได้ โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 8

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์: ราคาทองคำสปอตร่วงลงมากกว่า 1% ขณะที่ราคาเงินสปอตอ่อนตัวลง 0.7% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย ราคาเงินพุ่งขึ้นกว่า 1% และราคาทองคำขยับขึ้น 0.65%

พาดหัวข่าวตลาด

อิหร่านระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการขยายเวลาออกไปหรือไม่ ขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธข่าวการร้องขอขยายเวลาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่า ต้องรอดูว่าสหรัฐฯ จะแสดงความจริงใจอย่างแท้จริงหรือไม่ พร้อมระบุว่าการเจรจาระดับทวิภาคีผ่านปากีสถานยังคงดำเนินต่อไป โดยอิหร่านยืนกรานว่าสหรัฐฯ ควรปฏิบัติตามพันธกรณีการหยุดยิงที่มีอยู่เดิม แทนที่จะร้องขอขยายเวลาหรือยื่นข้อเรียกร้องที่มากเกินไป ขณะเดียวกัน โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่และเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ และเน้นย้ำถึงบทบาทของปากีสถานในฐานะคนกลางเพียงรายเดียว

สหรัฐฯ และอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงกรอบการทำงานเพื่อยุติความขัดแย้ง หลังการเจรจานิวเคลียร์มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ โดยกำลังมีการพิจารณาขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีกสองสัปดาห์การเดินทางเยือนอิหร่านของผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานมีสาเหตุมาจาก "ความคืบหน้าครั้งสำคัญ" ในการเจรจานิวเคลียร์ โดยทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านได้ "เห็นชอบในหลักการ" ที่จะเจรจาต่อรองกัน ในการประชุมรอบล่าสุด ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายได้ขยับเข้าใกล้ข้อตกลงกรอบการทำงานเพื่อยุติความขัดแย้งมากขึ้น โดยอาจมีการหารือแบบเผชิญหน้ารอบใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากบรรลุข้อตกลงกรอบการทำงานได้ คาดว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลายรายเตือนว่ายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก และยังไม่รับประกันว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในขั้นสุดท้ายได้

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า การโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะดำเนินต่อไป และเตือนว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งรองประธานสภาการเมืองของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระบุว่า ทางกลุ่มจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยข้อตกลงหยุดยิงเลบานอน-อิสราเอลในปี 2024 ซึ่งเลบานอนปฏิบัติตามข้อตกลงขณะที่อิสราเอลหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ด้านนายกรัฐมนตรี Netanyahu ของอิสราเอลกล่าวว่า เนื่องจากเหตุไม่สงบอาจกลับมาเกิดขึ้นได้อีก อิสราเอลจึง "เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์" ในขณะที่มีการเจรจากับเลบานอน โดยมีเป้าหมายหลักคือการขับไล่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์และการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านให้ความเห็นว่า การหยุดยิงที่ครอบคลุมในเลบานอนถือเป็นชัยชนะของฝ่ายต่อต้าน (Axis of Resistance)

Elon Musk ประกาศว่าชิป AI5 ของ Tesla ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการออกแบบขั้นสุดท้าย (taped out) โดยประสิทธิภาพของชิปคู่สามารถเทียบชั้นได้กับ Blackwell ของ NvidiaTesla บรรลุความคืบหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาชิปของตนเอง โดย Musk ได้ประกาศความสำเร็จในการออกแบบขั้นสุดท้ายของชิป AI5 รุ่นถัดไป และคาดว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในปี 2027 ณ โรงงานของ Samsung และ TSMC ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของ AI5 สูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 40 เท่า และการกำหนดค่าแบบชิปคู่ให้พลังการประมวลผลที่เทียบเท่ากับ Blackwell ของ Nvidia ในขณะที่ยังคงข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและการใช้พลังงาน

รายได้และกำไรในไตรมาส 1 ของ Morgan Stanley ต่างพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายได้สุทธิในไตรมาสแรกของ Morgan Stanley แตะระดับ 2.06 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 3.43 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้นและการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้สุทธิจากการซื้อขายหุ้นแตะระดับ 5.15 พันล้านดอลลาร์ ทะยานขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสร้างสถิติสูงสุดใหม่

Pimco เข้าซื้อหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ Blue Owl ทั้งหมด พร้อมระบุว่าสินเชื่อส่วนบุคคล (private credit) "ไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงระบบ"ท่ามกลางแรงกดดันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล Pimco ได้เข้าซื้อหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ Blue Owl Capital ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่อัตราผลตอบแทน 6.5% โดยมีส่วนต่างราคาเสนอขายใหม่ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ด้าน Ivascyn CIO ของ Pimco ระบุว่าสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ โดยตั้งข้อสังเกตว่า "สิ่งที่เรากำลังเห็นคือความผิดหวังและผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคาด" และคาดการณ์ว่าภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่องจะสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเข้าซื้อสำหรับเงินทุนที่มีอยู่มหาศาล

มีการเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นของ Google ใน SpaceX เป็นครั้งแรก โดยการทำ IPO อาจสร้างผลตอบแทนได้ถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ณ สิ้นปี 2025 Google ถือหุ้นใน SpaceX ประมาณ 6.11% แต่หลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง SpaceX และ xAI ในเดือนกุมภาพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้นของ Google ได้ลดลงเหลือประมาณ 5% หาก SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าบริษัท 2 ล้านล้านดอลลาร์ มูลค่าตามบัญชีของการลงทุนระยะเริ่มแรกนี้อาจสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายละเอียดหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดจากรอบการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยแรงขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่หนาแน่น รายชื่อหุ้นเหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับการติดตามพลวัตความเคลื่อนไหวของตลาดโลก