ตลาดน้ำมันดิบเข้าใกล้การขาดทุนรายสัปดาห์ เมื่อการตัดสินใจของ OPEC+ ล้มเหลวในการให้แรงหนุน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันศุกร์เป็นวันที่สามติดต่อกัน
- การตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะชะลอการทําให้ผลผลิตกลับเป็นปกติเป็นเวลาสามเดือนล้มเหลวในการโน้มน้าวตลาด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls ของสหรัฐฯ
ราคาน้ำมันดิบลดลงต่ำกว่าระดับ 68.00 ดอลลาร์ในวันศุกร์ เมื่อแรงขายยังคงมีอยู่หลัง OPEC+ ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะชะลอกําหนดการปรับผลผลิตให้เป็นปกติไว้เพียงสามเดือนเท่านั้น นั่นคือมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของตลาดและนักลงทุนมองว่าน้อยเกินไปที่จะแก้ปัญหาอุปทานล้นตลาดน้ำมันในปัจจุบัน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ๆ กำลังวิ่งซื้อขายทรงตัวก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ความคาดหวังถึงการเติบโตของแรงงานลดลงเล็กน้อย หลังจากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ข้อมูลเศรษฐกิจหลายจุดที่เชื่อมโยงกับการจ้างงานไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังตลาด ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรากฏตัวตามปฏิทินเศรษฐกิจของวันนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีกําหนดการของการขึ้นฟูดของสมาชิกเฟดสี่คนตลอดทั้งวันนี้
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ น้ำมันดิบ (WTI) วิ่งซื้อขายที่ 67.77 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 71.56 ดอลลาร์
ข่าวน้ำมันและตัวขับเคลื่อนตลาด: OPEC+ อนุมานเองมากเกินไป
- การตัดสินใจล่าสุดของ OPEC+ ที่จะชะลอการฟื้นฟูอุปทานจนถึงเดือนเมษายนจะลดผลผลิตน้ำมันทั่วโลกในปีหน้า ทําให้สมดุลตึงตัวลงบ้าง แต่ยังคงคาดการณ์ว่าอุปทานล้นตลาดอย่างกว้างขวางตามรายงานของธนาคารและที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
- การส่งน้ำมันจากรัสเซียผ่านท่อส่งน้ำมัน Druzhba เข้าสู่สาธารณรัฐเช็กได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ตามรายงานของ Orlen SA ผู้ประกอบการโรงกลั่น Bloomberg รายงาน
- OPEC+ ชี้ให้เห็นในการประเมินของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งคาดว่าจะคว่ำบาตรเวเนซุเอลาและอิหร่านมากขึ้นเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมัน ซึ่งน่าจะแก้ไขอุปทานล้นตลาดบางส่วนไป
- ตัวเลขการนับแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ Baker Hughes รายสัปดาห์จะครบกําหนดรายงานเวลา 02:00 น. คืนนี้ โดยความคาดหวังคือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 478 จาก 477 ในการนับของสัปดาห์ที่แล้ว
การวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดน้ำมัน: สิ่งนี้จะไม่แก้ไขตัวเอง
ราคาน้ำมันดิบดูเหมือนจะตกต่ำมากขึ้น เนื่องจาก OPEC+ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุปทานล้นตลาดที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่ OPEC+ ได้อย่างมั่นคง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมิน OPEC+ อย่างชัดเจน เนื่องจากเขาให้คํามั่นว่าจะขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่เคย และสัญญาว่าจะออกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันเพิ่มเติมกับเวเนซุเอลาและอิหร่าน ดูเหมือนว่า OPEC+ จะลืมไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ซบเซาในปัจจุบันไม่น่าจะดูดซับอุปทานที่ล้นตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ 70.11 ดอลลาร์ทําให้เกิดการปฏิเสธอย่างแข็งแกร่งในวันพุธซึ่งยังคงดําเนินต่อไป หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ ระดับ 71.46 ดอลลาร์ โดยมี SMA 100 วันที่ 71.54 ดอลลาร์ จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านที่แน่นหนา ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันสามารถไถผ่านระดับนั้นได้ ระดับ $75.27 จะเป็นแนวต้านขาขึ้นถัดไปที่สําคัญ
ในอีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์มองว่าระดับ $67.12 ซึ่งเป็นระดับที่หยุดกราฟไว้ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2023 ในกรณีที่ทะลุระดับต่ำสุดของปี 2024 จะปรากฏแนวรับถัดไปที่ 64.75 ดอลลาร์ ตามด้วย 64.38 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากปี 2023
น้ํามันดิบ WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน
WTI Oil FAQs
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
