Resumo Diário de Mercado do TradingKey: Três Principais Índices dos EUA Despencam, Índice Philadelphia Semiconductor Cai Mais de 7%, Petróleo Recua, Ouro e Prata Avançam

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TradingKey - Com a aproximação das eleições de meio de mandato nos EUA, os três principais índices acionários americanos e o índice Philadelphia Semiconductor sofreram fortes quedas na última sexta-feira. Entre eles, o Dow Jones Industrial Average recuou 1,09%, fechando a 51.770,31; o índice Nasdaq Composite despencou 2,86%, fechando a 25.437,00; e o índice S&P 500 caiu 1,82%, encerrando a 7.580,07. O índice Philadelphia Semiconductor enfrentou a maior pressão vendedora, despencando 7,2% em um único dia, para fechar a 10.688,8.

O setor de chips e semicondutores sofreu um duro golpe no geral, com a Intel (INTC) despencando mais de 28%, a SanDisk (SNDK) caindo mais de 13%, a Qualcomm (QCOM) recuando mais de 11%, a Advanced Micro Devices (AMD) caindo mais de 10%; TSMC (TSM) e Broadcom (AVGO) também recuando mais de 5%.

Os preços internacionais do petróleo caíram cerca de 1% esta manhã, com o petróleo WTI (USOIL) recuando 0,99%, para US$ 101,41 por barril; o petróleo Brent (UKOIL) caindo 0,97%, para US$ 110,65 por barril. O ouro à vista (XAUUSD) subiu 0,7%, para US$ 3.901,55 por onça; a prata à vista (XAGUSD) avançou 1,7%, para US$ 49,932 por onça.

As criptomoedas operaram em alta no geral, com o Bitcoin (BTC) subindo 0,77%, para US$ 78.152; o Ethereum (ETH) avançando 0,63%, negociado a US$ 2.274; o Ripple (XRP) recuando 0,71%, negociado a US$ 1,24; o Binance Coin (BNB) subindo 0,96%, para US$ 710.

Notícias do Mercado

O Irã está analisando propostas do vice-presidente dos EUA, Vance, com seu ministro das Relações Exteriores afirmando que atualmente não há planos para conversações, enquanto as forças armadas declararam que enfrentarão os EUA e Israel com "alta intensidade e sem limitações geográficas". A mídia saudita relatou que o Irã está estudando as propostas contidas em uma carta de Vance. A carta estabelece princípios gerais e uma estrutura para negociações bilaterais, mas não inclui um plano completo. O Irã exige garantias de um fim permanente e abrangente das hostilidades em troca da abertura do Estreito de Ormuz. Autoridades iranianas também insistem em um cessar-fogo completo antes de iniciar as negociações, destacando que "espera-se a realização de uma nova rodada de conversas, mas é prematuro definir um cronograma específico".

O Banco do Japão manteve sua taxa básica de juros inalterada em 1,25%, alertando para o aumento dos riscos de a inflação ultrapassar a meta. O BOJ votou por 8 a 1 para manter as taxas, afirmando em seu comunicado de política monetária que a inflação subjacente atingiu um nível compatível com sua meta de preços de 2%, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de vigilância contra os riscos de estouro da inflação. O banco central reduziu sua projeção para o núcleo do núcleo do IPC no ano fiscal de 2026 de 2,5% para 2,4% e elevou a estimativa para o ano fiscal de 2027 de 2,6% para 2,7%. Se implementada, a proposta de isenção temporária do imposto sobre o consumo de alimentos deverá reduzir o núcleo do IPC em cerca de 1,3 ponto percentual no ano fiscal de 2027. Hajime Takata, membro de postura hawkish do conselho, divergiu do consenso e defendeu uma elevação da taxa para 1,5%.

A Amazon possui compromissos futuros de gastos de US$ 883 bilhões e abriu um novo canal de financiamento de US$ 80 bilhões. A Amazon garantiu uma linha de crédito de até US$ 80 bilhões para compras de ativos de infraestrutura de tecnologia, disponível para desembolsos do primeiro trimestre do próximo ano até o terceiro trimestre do ano seguinte, com os credores recebendo direitos de garantia sobre uma parcela dos ativos adquiridos. No final de setembro, os compromissos totais de gastos da Amazon somavam US$ 883 bilhões, uma alta de 36% em relação a três meses antes e mais do que o dobro do valor registrado um ano atrás.

A Nvidia interveio para apoiar um provedor emergente de nuvem, garantindo mais de US$ 5 bilhões em financiamento para a construção das instalações da Nscale. A Nvidia está em negociações com a Nscale para fornecer mais de US$ 5 bilhões em garantias de crédito para a construção de seu data center de 460 megawatts, que atenderá a Anthropic. Estruturada como uma garantia de valor residual, a Nvidia assumiria a instalação caso a Nscale entre em default. Até o momento, a Nvidia forneceu aproximadamente US$ 170 bilhões em suporte de crédito cumulativo e investimentos.

A OpenAI reduziu a meta de sua última rodada de captação em US$ 10 bilhões e agora busca levantar cerca de US$ 20 bilhões com um valuation de US$ 1,25 trilhão.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado na sessão mais recente. Sustentados por um expressivo volume de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.