Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Inflação do PCE Sobe para 3,6%, Alphabet Despenca 12,6% e Arrasta o Nasdaq, Ações da Amazon e da Intel Recuam

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Em 29 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos recuaram de forma generalizada. Uma forte queda após os resultados da controladora do Google, Alphabet (GOOGL), arrastou as ações de tecnologia, à medida que o mercado reavaliava os pesados investimentos em infraestrutura de IA e as pressões sobre o fluxo de caixa; no entanto, cerca de 80% dos componentes do S&P 500 ainda fecharam em alta, indicando que a onda de vendas esteve concentrada principalmente nas mega-caps de tecnologia.

O índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,25%, fechando a 52.348,24 pontos; o índice S&P 500 caiu 0,30%, encerrando a 7.720,39 pontos; e o índice Nasdaq Composite caiu 1,38%, fechando a 26.184,72 pontos.

Em relação às ações individuais, a Alphabet, controladora do Google, caiu 12,64%, registrando seu pior desempenho diário desde a abertura de capital. Seus investimentos em capital trimestrais ultrapassaram US$ 51 bilhões, enquanto o fluxo de caixa livre ficou negativo, aumentando as preocupações do mercado sobre o ciclo de retorno dos investimentos em IA. A Amazon (AMZN) e a Intel (INTC), que divulgaram balanços após o fechamento do mercado, também recuaram.

No mercado de commodities, o ouro (XAUUSD) recuou 1,15%, fechando a US$ 4.021,52; o petróleo Brent (UKOIL) subiu 0,76%, encerrando a US$ 111,59; o petróleo WTI (USOIL) avançou 0,88%, cotado a US$ 102,85 no fechamento. As expectativas do mercado sobre a retomada das negociações entre EUA e Irã aliviaram algumas preocupações sobre a oferta no Oriente Médio.

No mercado de criptomoedas, até a sessão de negociação asiática de 30 de outubro, o Bitcoin (BTC) era negociado em torno de US$ 77.000, acumulando queda de cerca de 1,2% e voltando a operar abaixo dos US$ 80.000.

Notícias do Mercado

PIB dos EUA cresce a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre. Estimativas iniciais divulgadas pelo Bureau of Economic Analysis dos EUA mostram que o PIB real cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre, acima dos 2,2% registrados no segundo trimestre. Investimentos, consumo e gastos governamentais foram os principais impulsores, enquanto a queda nas exportações exerceu um freio parcial.

Inflação do PCE dos EUA em setembro sobe para 3,6%. O índice de preços PCE subiu 0,5% na comparação mensal e 3,6% na comparação anual em setembro; o núcleo do PCE avançou 0,3% na comparação mensal e 3,1% na comparação anual. No mesmo período, as despesas de consumo pessoal cresceram 0,5% em relação ao mês anterior, enquanto as despesas reais de consumo ficaram praticamente estáveis.

Receita da AWS da Amazon cresce 39,3% enquanto despesas de capital permanecem elevadas. As vendas líquidas da Amazon no terceiro trimestre cresceram 12%, para US$ 201,9 bilhões, a receita da AWS aumentou 39,3%, para US$ 46 bilhões, e o lucro operacional subiu para US$ 28,1 bilhões. A empresa espera despesas de capital em caixa de aproximadamente US$ 220 bilhões em 2026, com o fluxo de caixa livre acumulado em 12 meses mostrando uma saída de US$ 42,4 bilhões.

Receita da Intel no terceiro trimestre cresce 21%, mas projeção para o quarto trimestre é fraca. A receita da Intel no terceiro trimestre foi de US$ 16,5 bilhões, uma alta de 21% na comparação anual; a receita do segmento de Data Center e IA atingiu US$ 7,3 bilhões, um salto de 78% na comparação anual. A empresa espera uma receita no quarto trimestre entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões, com lucro por ação não GAAP de US$ 0,25.

Top 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na sessão mais recente do mercado. Sustentados por expressivos volumes de negociação e por uma liquidez excepcional, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.