Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Ações dos EUA sobem, Anthropic corre para IPO, Meta busca US$ 95 bilhões para impulsionar IA

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TradingKey - Em 26 de outubro, pelo horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos subiram em bloco. A Anthropic divulgou seus documentos de registro de IPO, reacendendo a atenção do mercado sobre o setor de IA, com as ações de tecnologia servindo como o principal motor da recuperação ampla do mercado. Enquanto isso, os preços internacionais do petróleo recuaram, aliviando parte das preocupações com a inflação. No entanto, a Meta (META) e a SpaceX (SPCX) anunciaram grandes acordos de financiamento, mantendo as necessidades de capital para a construção de infraestrutura de IA no centro das atenções do mercado.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,28%, para 52.367,23 pontos; o S&P 500 avançou 0,70%, para 7.676,77 pontos; e o índice Nasdaq Composite ganhou 0,82%, para 26.169,38 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, os papéis de semicondutores se fortaleceram, com o Philadelphia Semiconductor Index subindo cerca de 2,9%. A Tesla (TSLA) subiu 5,21%, enquanto a Meta, que anunciou um novo plano de financiamento, caiu 1,88%, refletindo reações divergentes do mercado ao crescimento do setor de IA em relação aos custos de financiamento. A provedora de computação em nuvem CoreWeave (CRWV) apresentou forte volatilidade intradia, caindo até cerca de 5,5% no início dos negócios antes de virar para alta e fechar com valorização de 1,76%.

No mercado de títulos, os rendimentos dos títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, com o retorno da Treasury de 10 anos recuando para cerca de 4,98%, continuando a oscilar perto do patamar de 5%. O mercado aguarda a decisão de taxa de juros do Fed esta semana, bem como os dados econômicos subsequentes e os relatórios de resultados das empresas de tecnologia.

No mercado de commodities, o ouro (XAUUSD) voltou a operar acima de US$ 4.000, fechando a US$ 4.016,97; os preços internacionais do petróleo fecharam em queda, com o petróleo Brent (UKOIL) caindo 1,34%, para fechar a US$ 110,14, e o petróleo WTI (USOIL) recuando 2,14%, cotado a US$ 101,24. Expectativas de avanço diplomático no Oriente Médio reduziram parte do prêmio de risco, mas a atenção continuou voltada para a segurança na Arábia Saudita e nas rotas marítimas do entorno, limitando as perdas do petróleo.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) continuou a oscilar ao redor do nível de US$ 80.000, sem acompanhar a clara recuperação das ações norte-americanas, fechando a US$ 80.150, estável no dia.

Notícias do Mercado

Anthropic protocola publicamente Formulário S-1 para IPO, buscando listar-se na Nasdaq sob o ticker "ANT". A desenvolvedora do Claude, Anthropic, divulgou publicamente sua declaração de registro no Formulário S-1 em 26 de outubro, solicitando a listagem no Nasdaq Global Select Market. O prospecto preliminar ainda não divulgou o número de ações a serem oferecidas nem a faixa de preço, e a empresa permanece na fase de proposta de listagem.

Meta anuncia plano de financiamento totalizando cerca de US$ 95 bilhões para apoiar a expansão da infraestrutura de IA. A Meta lançou uma oferta subscrita de aproximadamente US$ 35 bilhões, incluindo US$ 22,5 bilhões em ações ordinárias de Classe A e cerca de US$ 12,5 bilhões em ações depositárias representando ações preferenciais conversíveis obrigatórias. Além disso, a empresa planeja lançar um programa de oferta no mercado ("at-the-market") de aproximadamente US$ 60 bilhões após o início da negociação de suas ações ordinárias de Classe C, com previsão de início já no primeiro trimestre de 2027; o tamanho final, os termos e a execução do plano ainda dependem de definição.

SpaceX obtém compromisso de financiamento de leasing de GPUs de cerca de US$ 40 bilhões com a Apollo, prevendo fechamento até o fim do ano. A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) firmou um acordo de financiamento vinculante com entidades geridas pela Apollo Global Management (APO) para GPUs e equipamentos correlatos. O acordo apoiará a aquisição dos chips Vera Rubin de última geração da Nvidia (NVDA). O fechamento continua sujeito às condições relevantes e está previsto para ser concluído até o final de 2026; espera-se que os arrendamentos comecem à medida que os equipamentos forem entregues no primeiro semestre de 2027.

EQT adquirirá a Range Resources em transação inteiramente em ações, com valor de empresa combinado ultrapassando US$ 50 bilhões. A produtora norte-americana de gás natural EQT (EQT) assinou um acordo definitivo de fusão com a Range Resources (RRC), segundo o qual os acionistas da Range receberão 0,987 ação da EQT para cada ação detida. A transação está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas de ambas as empresas.

Top 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado atual. Sustentados por um expressivo volume de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.