Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Nasdaq cai 2,60%, Meta despenca 7%, petróleo dispara acima de US$ 113, ouro despenca rumo a US$ 4.000

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey — Em 22 de outubro, pelo horário do Leste dos EUA, os três principais índices acionários dos EUA divergiram, com o Nasdaq e o índice S&P 500 caindo significativamente, enquanto o Dow fechou em ligeira alta. Os resultados da Meta (META) reacenderam as preocupações do mercado em relação aos gastos de capital em IA e ao retorno sobre o investimento, com as ações de tecnologia e semicondutores atuando como o principal peso negativo. Enquanto isso, a escalada da situação no Oriente Médio impulsionou os preços internacionais do petróleo, abalando ainda mais o sentimento do mercado. No entanto, a maioria das ações dos EUA ainda registrou ganhos, já que o desempenho dos balanços de empresas selecionadas dos setores de consumo e defesa ofereceu suporte ao mercado.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,02%, para 52.873,28 pontos; o índice S&P 500 caiu 1,21%, para 7.663,43 pontos; e o índice Nasdaq Composite recuou 2,60%, para 26.008,86 pontos, registrando sua maior queda em um único dia desde junho.

Em relação aos setores e ações individuais, os papéis ligados à IA sofreram pressão. A Meta caiu 6,98%, a Tesla (TSLA) recuou 3,08% e a fabricante de equipamentos para chips Lam Research (LRCX) despencou 11,76%. Em contrapartida, a Procter & Gamble (PG) avançou 5,58% e a Lockheed Martin (LMT) subiu quase 7%, com os balanços impulsionando ações selecionadas dos setores de consumo e defesa na contramão da tendência.

No mercado de títulos, os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que o capital migrou para ativos de proteção. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu cerca de 19 pontos-base, para 4,953%, voltando a ficar abaixo de 5% e registrando sua maior queda em um único dia desde março de 2023.

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo subiram com força. O petróleo Brent avançou 2,64%, fechando a US$ 112,91; o petróleo WTI subiu 1,42%, fechando a US$ 99,09. Um ataque realizado pelas forças Houthi na Arábia Saudita levou o mercado a reavaliar os riscos de oferta de energia no Oriente Médio, impulsionando o Brent para sua máxima em cerca de cinco meses.

No segmento de metais preciosos, o ouro (XAUUSD) recuou fortemente 2,83%, caindo abaixo de US$ 4.100 no intradiário, para uma mínima de US$ 4.020,95. As pressões inflacionárias causadas pela alta do petróleo, aliadas às expectativas de que as taxas de juros possam permanecer mais altas por mais tempo, continuaram a pressionar os preços do ouro, enquanto o mercado também voltou as atenções para a reunião de decisão de juros do Federal Reserve na próxima semana.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) apagou os ganhos da recuperação do dia anterior, caindo brevemente abaixo de US$ 81.000 no intradiário antes de se recuperar para cerca de US$ 81.300, o que representa uma queda em 24 horas de cerca de 3,5% no momento da publicação. Durante a onda de vendas das ações de tecnologia, os criptoativos também enfrentaram pressão decorrente do arrefecimento do apetite ao risco.

Notícias do Mercado

Receita da Meta no terceiro trimestre cresce 26%, e limite inferior da projeção de capex para o ano é elevado novamente. A Meta registrou receita de US$ 64,601 bilhões no terceiro trimestre, alta de 26% na comparação anual; os investimentos em capital (capex) no trimestre foram de US$ 34,91 bilhões, enquanto o fluxo de caixa livre ficou negativo em US$ 2,12 bilhões. A empresa reduziu o intervalo da sua projeção de despesas de capital para 2026 de US$ 130 bilhões–US$ 145 bilhões para US$ 135 bilhões–US$ 145 bilhões, dando continuidade à expansão dos investimentos em infraestrutura de IA.

Meta aprova criação de ações Classe C sem direito a voto e planeja bonificação em ações na proporção de 1 para 1. A empresa planeja tornar a alteração estatutária relevante efetiva em 19 de janeiro de 2027, seguida pela distribuição de uma ação ordinária Classe C para cada ação ordinária Classe A e Classe B. Espera-se que a medida tenha um efeito no preço de mercado semelhante ao de um desdobramento de ações (split) de 2 para 1, sendo que a data específica de distribuição ainda não foi determinada.

Tesla reduz projeção de capex para o ano com fluxo de caixa livre do terceiro trimestre voltando ao campo positivo. A receita da Tesla no terceiro trimestre atingiu aproximadamente US$ 28 bilhões, enquanto o lucro líquido recuou 44% na comparação anual, para US$ 787 milhões, com lucro ajustado por ação de US$ 0,48. A empresa gerou cerca de US$ 1,5 bilhão em fluxo de caixa livre no trimestre e reduziu sua projeção de capex para 2026 para cerca de US$ 20 bilhões em sua teleconferência de resultados.

Receita trimestral da Lam Research atinge US$ 8,22 bilhões, alta de 22% na comparação trimestral. A empresa reportou receita de US$ 8,22 bilhões no trimestre encerrado em 27 de setembro, com lucro diluído por ação GAAP de US$ 2,19 e lucro ajustado por ação de US$ 2,20. No período, a margem bruta da empresa atingiu 52,3% e sua margem operacional ficou em 40,0%.

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caem para 194.000 na semana passada; dado anterior é revisado para cima, para 200.000. O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego com ajuste sazonal para a semana encerrada em 17 de outubro ficaram em 194.000, uma queda de 6.000 em relação à semana anterior revisada. O valor da semana anterior foi revisado para cima, de 199.000 para 200.000, e a média móvel de quatro semanas caiu para 197.750.

Vendas líquidas trimestrais da Procter & Gamble sobem 4%, mantendo projeção para o ano de vendas orgânicas e crescimento do lucro. A Procter & Gamble reportou vendas líquidas no primeiro trimestre fiscal de 2027 de aproximadamente US$ 23,3 bilhões, com vendas orgânicas em alta de 4% na comparação anual e lucro por ação core de US$ 2, alta de 1% na mesma comparação. A empresa manteve suas projeções para o ano de vendas orgânicas, crescimento do lucro por ação e retorno de caixa, enquanto atualizou sua previsão de vendas líquidas devido à aquisição da Thorne.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas do mercado. Sustentados por um expressivo volume de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.