Ações dos EUA caem fortemente enquanto o Índice de Semicondutores da Filadélfia cai mais de 6%: O que causou a queda?

TradingKey - Em 22 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, as ações americanas caíram com força, com o índice Nasdaq Composite despencando mais de 2%. O Índice de Semicondutores da Filadélfia tombou mais de 6%, atingindo seu menor nível desde 29 de julho.

Segundo informações, a divulgação dos pesados compromissos de gastos da Meta elevou ainda mais as preocupações do mercado sobre a escala dos investimentos em IA e as pressões de financiamento. Enquanto isso, relatos indicaram que os EUA e Israel planejam lançar outro ataque militar contra o Irã após as eleições de meio de mandato nos EUA.

De acordo com um documento regulatório apresentado pela Meta na quinta-feira, ao final de setembro, os compromissos de gastos futuros da empresa atingiram aproximadamente US$ 825 bilhões, um aumento de cerca de US$ 125 bilhões em relação aos cerca de US$ 700 bilhões divulgados em julho. Esses valores incluem US$ 355,7 bilhões em arrendamentos fora do balanço, US$ 454,5 bilhões em contratos irrevogáveis e até US$ 14,7 bilhões em compromissos de compra de capacidade de computação em nuvem ao longo de cinco anos, abrangendo data centers, energia, serviços de nuvem de terceiros e hardware de consumo.

[Fonte: Google Finance]

O mercado de crédito já respondeu. Segundo dados da ICE Data Services, o preço do credit default swap (CDS) de cinco anos da Meta subiu até 8,9 pontos-base durante o dia na quinta-feira, atingindo cerca de 119,3 pontos-base, o nível mais alto registrado desde o início da negociação do contrato, sinalizando custos de seguro mais elevados para investidores que buscam proteção contra o risco de inadimplência.

Ao mesmo tempo, os spreads dos títulos da Meta em relação aos títulos do Tesouro dos EUA se ampliaram, e os preços dos CDS da Oracle, Microsoft e Broadcom também subiram. As preocupações do mercado estão se expandindo da escala de gastos de uma única empresa para os custos de financiamento e o retorno sobre o capital de empresas de IA intensivas em capital, pesando sobre as valuations das ações de tecnologia.

Além disso, segundo autoridades americanas e outras pessoas familiarizadas com o assunto, as forças armadas dos EUA e de Israel formularam planos específicos para lançar outro ataque militar contra o Irã após as eleições de meio de mandato nos EUA.

Relatos indicam que os EUA e Israel planejam uma operação militar de curta duração e alta intensidade e estão intensificando os exercícios conjuntos, incluindo voos de aeronaves militares sobre o Iraque para treinamento de ataques simulados. Fontes disseram que a nova rodada de alvos pode incluir a infraestrutura de energia do Irã, instalações nucleares, além de arsenais de mísseis e drones. Algumas autoridades americanas acreditam que iniciar outra operação militar em grande escala pode prejudicar ainda mais a economia iraniana e forçar o Irã a fazer concessões em negociações diplomáticas.