Resumo do Mercado de Hoje: Dow avança mais de 1%, SpaceX dispara mais de 8% no after hours, Supermicro salta mais de 14%, Netflix cai mais de 5%

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - No fechamento de 20 de outubro, no horário do Leste dos EUA, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,02%, para 52.495,88 pontos, o Nasdaq Composite recuou 0,02%, para 26.424,82 pontos, e o S&P 500 avançou 0,28%, para 7.712,57 pontos.

No after-hours, os resultados da SpaceX (SPCX) e da Super Micro Computer (SMCI) impulsionaram as ações ligadas à IA. A Super Micro Computer disparou mais de 14%, a SpaceX subiu mais de 8%, a CoreWeave (CRWV) avançou mais de 5%, a Intel (INTC) valorizou-se mais de 4% e a NVIDIA (NVDA) subiu mais de 2%. A Netflix (NFLX) recuou cerca de 5,6% após divulgar seus resultados.

Petróleo bruto: O contrato do WTI com vencimento em novembro caiu 1,80%, fechando a US$ 101,79 por barril. O contrato do WTI para dezembro recuou cerca de 0,7%, para US$ 97,82 por barril, enquanto o petróleo Brent para dezembro caiu 0,69%, para US$ 108,79 por barril.

Metais preciosos: Os contratos futuros de ouro para dezembro na COMEX caíram 0,42%, para US$ 4.142,5 por onça-troy, enquanto os contratos futuros de prata para dezembro subiram 1,51%, para US$ 58,14 por onça-troy.

Manchete do Mercado

A receita de IA da SpaceX disparou 830% no terceiro trimestre, tornando-se sua maior fonte de receita pela primeira vez. A empresa divulgou seus resultados após o fechamento do mercado nos EUA em 20 de outubro. A receita subiu 161% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 14,58 bilhões, o lucro líquido alcançou cerca de US$ 4,4 bilhões e o EBITDA ajustado cresceu 306%, para US$ 8,81 bilhões. A receita do seu negócio de "Super Inteligência" atingiu US$ 7,56 bilhões, representando aproximadamente 52% da receita total. O crescimento foi impulsionado principalmente por novos contratos de serviços em nuvem, pela aquisição da Cursor e por uma adoção mais ampla dos aplicativos Grok. O segmento de Conectividade, que inclui a Starlink, permaneceu como a maior fonte de lucro operacional da SpaceX, contribuindo com cerca de US$ 2,37 bilhões no trimestre.

A Netflix divulgou projeções de receita para o quarto trimestre abaixo do esperado e reduziu sua previsão de receita publicitária para o ano inteiro, fazendo com que suas ações caíssem mais de 5% no After Hours. A receita do terceiro trimestre aumentou 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 12,87 bilhões, marcando o terceiro trimestre consecutivo de desaceleração do crescimento. A empresa prevê uma receita de US$ 13,44 bilhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa de analistas de US$ 13,51 bilhões. A Netflix reduziu sua projeção de receita de publicidade para o ano todo de aproximadamente US$ 3 bilhões para US$ 2,7 bilhões, principalmente porque alguns recursos de produtos publicitários foram lançados de forma mais lenta do que o esperado.

A Super Micro Computer espera que sua receita preliminar e sua margem bruta do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 superem as projeções anteriores, fazendo suas ações subirem mais de 10% no After Hours. Em 20 de outubro, a empresa afirmou que a receita trimestral do período encerrado em 30 de setembro deve atingir entre US$ 18,5 bilhões e US$ 19,5 bilhões, acima do guidance anterior de US$ 14,5 bilhões a US$ 15,5 bilhões. A margem bruta é estimada em 12% a 12,5%, em comparação com a previsão anterior de 10,4% a 10,8%. A empresa atribuiu o crescimento da receita à demanda mais forte por plataformas de IA. Os números são estimativas preliminares não auditadas e continuam sujeitos a revisões.

A Anthropic revelou um enorme prejuízo contábil antes de seu IPO, colocando em xeque seus compromissos computacionais e sua avaliação de mercado. De acordo com uma prévia do prospecto analisada pelo The Wall Street Journal, a empresa registrou um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 80,7 bilhões no primeiro semestre de 2026, incluindo cerca de US$ 72 bilhões em encargos contábeis relacionados a variações no valor de instrumentos de financiamento. Separadamente, a Reuters informou que a receita do terceiro trimestre da Anthropic cresceu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,8 bilhões. Seus compromissos de computação e infraestrutura agora superam US$ 600 bilhões e podem chegar a US$ 750 bilhões caso os acordos ainda em negociação sejam incluídos. Espera-se que a empresa abra o capital em novembro, enquanto alguns investidores discutem um valuation de aproximadamente US$ 1,5 trilhão, abaixo dos US$ 2 trilhões previstos anteriormente.

Segundo relatos, a OpenAI está acelerando uma rodada de captação de cerca de US$ 30 bilhões para garantir os compromissos dos investidores antes do IPO da Anthropic. A Reuters informou em 19 de outubro, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que o financiamento poderia avaliar a OpenAI em mais de US$ 1,4 trilhão. O SoftBank, a firma de investimentos MGX, sediada em Abu Dhabi, e outros acionistas atuais estão discutindo a participação. Espera-se que a Anthropic abra o capital em meados de novembro, e as duas empresas estão disputando alguns dos mesmos investidores institucionais. O valor final da captação, o valuation e os participantes ainda não foram determinados.

A Salesforce (CRM) planeja adquirir a Braze por um enterprise value de aproximadamente US$ 5,66 bilhões para fortalecer suas capacidades de marketing com IA e engajamento de clientes. Conforme o acordo anunciado pelas duas empresas em 20 de outubro, os detentores de ações ordinárias Classe A da Braze receberão US$ 47,50 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 58% sobre o preço de fechamento anterior. A Braze atende a cerca de 2.770 clientes, incluindo Canva e Venmo. Espera-se que suas soluções de engajamento de clientes em tempo real e tomada de decisão por IA complementem o Salesforce Marketing Cloud, Data 360 e Agentforce. A expectativa é que a transação seja concluída no ano fiscal de 2028 da Salesforce, sujeita à aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores.

A NVIDIA (NVDA) está expandindo sua parceria de IA industrial com a Alemanha e planeja investir em quatro startups locais. Em 19 de outubro, a NVIDIA e o governo alemão assinaram uma declaração conjunta de intenção em Berlim para impulsionar modelos de IA física e aplicações industriais. A NVIDIA também anunciou investimentos planejados na Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo e Reflex Aerospace, abrangendo robótica, saúde, geração de áudio e tecnologia de satélites. Esses investimentos fazem parte do compromisso mais amplo da NVIDIA de quase US$ 10 bilhões com o ecossistema tecnológico da Europa. A Siemens também anunciou uma parceria com a NVIDIA para avançar no desenvolvimento de fábricas autônomas movidas a IA.

Top 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na última sessão do mercado. Sustentados por volumes de negociação massivos e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.