【Pré-Mercado dos EUA】Valuation da Anthropic sob Pressão, CRWV Cai Mais de 4%, Tesla Roadster Impulsiona Ações em Mais de 4%

TradingKey - Os futuros dos índices de ações dos EUA operavam sem direção definida no pré-mercado desta sexta-feira (16 de outubro), no horário da Costa Leste dos EUA. O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, não deu sinais claros sobre as decisões de taxa de juros de outubro e dezembro, fazendo o índice do dólar recuar. Enquanto isso, as preocupações com os valuations de empresas de inteligência artificial e os custos de financiamento continuaram a pesar sobre as ações de tecnologia, enquanto o mercado aguardava dados econômicos como a produção industrial dos EUA.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones subiam 0,06%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,08% e os futuros do Nasdaq 100 caíam 0,23%.

Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo recuaram ligeiramente, com o petróleo WTI (USOIL) caindo cerca de 1,5%, negociado perto de US$ 96, enquanto o petróleo Brent (UKOIL) se manteve perto de US$ 106,3. Embora os preços do petróleo tenham recuado no intradiário, interrupções no transporte marítimo no Estreito de Ormuz e riscos de oferta no Oriente Médio mantiveram as cotações elevadas. O ouro (XAUUSD) subiu cerca de 0,2%, para perto de US$ 4.180, enquanto o índice do dólar caiu cerca de 0,4%, para 101,65, oferecendo suporte aos preços do ouro.

Entre as criptomoedas, o Bitcoin (BTC) subiu cerca de 0,7%, negociado perto de US$ 82.800. Apesar do repique no curto prazo, o Bitcoin acumula queda de cerca de 0,5% nos últimos sete dias.

Movimentos do Mercado

A Tesla (TSLA) subiu mais de 4% no pré-market. A empresa revelou a nova geração do Roadster, demonstrando recursos como um breve pairamento possibilitado por propulsores de ar comprimido derivados da tecnologia da SpaceX. A Tesla reabriu as reservas do Roadster com uma meta de produção em massa definida para 2028, e a revelação do novo modelo impulsionou as expectativas dos investidores em relação ao ciclo de produtos da empresa.

A Alcoa (AA) avançou cerca de 2,5% no pré-market. A empresa registrou lucro por ação ajustado no terceiro trimestre de US$ 1,82, acima do consenso de mercado de US$ 1,47, enquanto a receita ficou em US$ 3,704 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 3,785 bilhões esperados. O fluxo de caixa livre atingiu US$ 472 milhões no trimestre, com a administração projetando manter um forte desempenho operacional no quarto trimestre.

A CoreWeave (CRWV) caiu mais de 4% no pré-market. As preocupações do mercado persistem quanto à sustentabilidade da expansão de data centers de IA da empresa financiada por dívida, com os rendimentos de alguns de seus títulos de longo prazo subindo para cerca de 15% e os custos dos credit default swaps permanecendo elevados. Os planos de oferta de ações e de financiamento via títulos conversíveis previamente anunciados pela empresa aumentaram ainda mais os receios de diluição.

As ações de chips e memórias operaram em sua maioria em queda no pré-market. A Micron Technology (MU) recuou mais de 2%, a AMD (AMD) caiu cerca de 1,4%, enquanto a Nvidia (NVDA) subiu cerca de 0,2%. Os custos de financiamento de infraestrutura de IA e as questões de valuation relacionadas continuaram a pesar sobre o apetite por risco em relação a ações de tecnologia de alta avaliação.

Notícias do Mercado

O presidente do Federal Reserve, Warsh, recusou-se a antecipar decisões sobre as taxas de juros para o restante do ano. Falando durante as Reuniões Anuais do FMI e do Banco Mundial, Warsh declarou que o Fed cumprirá seu mandato de estabilidade de preços, mas não prejulgará os resultados de política monetária de suas reuniões de outubro e dezembro, tampouco forneceu novas pistas sobre o momento do próximo aumento de juros.

Tanto o PPI quanto as vendas no varejo de setembro nos EUA mostraram força. Dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA mostraram que o PPI de demanda final de setembro subiu 1,3% na comparação mensal e 6,3% na comparação anual, registrando a maior alta mensal desde março de 2022; enquanto isso, dados do U.S. Census Bureau mostraram que as vendas no varejo aumentaram 0,8% na comparação mensal, somando US$ 745 bilhões em setembro.

A avaliação para um potencial IPO da Anthropic teria sido revisada para baixo. A Reuters informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que alguns investidores atuais e potenciais discutiram avaliar a Anthropic em cerca de US$ 1,5 trilhão, abaixo das expectativas anteriores de aproximadamente US$ 2 trilhões. Além disso, a receita da Anthropic no terceiro trimestre cresceu 45% na comparação trimestral, para US$ 16,8 bilhões, alcançando lucratividade ajustada.

A Agência Internacional de Energia liberou reservas adicionais de combustível. A AIE concordou na quinta-feira em liberar mais de 20 milhões de barris de diesel no mercado, juntamente com o petróleo bruto restante de seu plano anterior de liberação de reservas de emergência. Dados da Kpler mostraram que, na semana encerrada em 13 de outubro, o fluxo de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz registrou média de aproximadamente 11,62 milhões de barris por dia, o equivalente a 68% do nível de referência normal.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 16 de outubro, os EUA divulgaram os índices de preços de importação e exportação de setembro.

Às 9h15 ET de 16 de outubro, os EUA divulgaram a produção industrial e a utilização da capacidade instalada de setembro.

Às 12h45 ET de 16 de outubro, o Fed de Nova York divulgou seu mais recente Nowcast econômico.