【Pré-Mercado EUA】À Espera do CPI dos EUA; Bank of America Cai 4%, BlackRock Avança Mais de 5%

TradingKey - Na quarta-feira (14 de outubro), pelo horário da Costa Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos operavam sem sinal único no pré-mercado, com os investidores mantendo a cautela antes da divulgação dos dados do CPI de setembro nos EUA. Os resultados financeiros de grandes instituições mostraram uma clara divergência, com a BlackRock (BLK) apresentando resultados fortes, enquanto o Bank of America foi pressionado por multas regulatórias e por lucros abaixo das expectativas; enquanto isso, os riscos para o transporte marítimo no Estreito de Ormuz voltaram a impulsionar os preços internacionais do petróleo.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones subiam 0,36%, os do S&P 500 avançavam 0,2% e os do Nasdaq 100 recuavam 0,09%.

Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo continuaram em alta. O petróleo WTI (USOIL) subiu cerca de 1,0%, sendo negociado perto de US$ 95,6; o petróleo Brent (UKOIL) avançou cerca de 0,1%, subindo para próximo de US$ 106,3. Duas embarcações comerciais foram atacadas no Estreito de Ormuz e, com autoridades iranianas declarando que estão ajustando suas ações contra navios irregulares, os prêmios de risco de interrupção no fornecimento voltaram a subir.

O ouro (XAUUSD) recuou cerca de 0,5%, negociado perto de US$ 4.140. O índice do dólar subiu ligeiramente para 102,25, enquanto os participantes do mercado reduziram apostas direcionais antes da divulgação do CPI dos EUA, limitando a demanda pelo ouro como ativo de proteção.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) subiu cerca de 0,3%, negociado próximo de US$ 83.500. A volatilidade geral no mercado cripto permaneceu limitada, com os investidores aguardando os dados de inflação para fornecerem mais direcionamento ao dólar, aos rendimentos dos Treasuries e aos ativos de risco.

Movimentação do Mercado

O Bank of America (BAC) recuou cerca de 4% no pré-market. O lucro por ação ajustado da empresa no terceiro trimestre foi de US$ 1,08, abaixo das expectativas de mercado de US$ 1,10; a receita cresceu 3% na comparação anual, para US$ 30 bilhões. O lucro líquido caiu para US$ 6,9 bilhões, ante US$ 8,3 bilhões no mesmo período do ano anterior, em razão de uma taxa de acordo regulatório de US$ 1,2 bilhão.

A BlackRock subiu mais de 5% no pré-market. Os ativos sob gestão da empresa atingiram US$ 15,5 trilhões ao final do terceiro trimestre, com entradas líquidas trimestrais de US$ 205 bilhões; a receita aumentou 19% na comparação anual, o lucro diluído por ação ajustado cresceu 38% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os negócios de serviços de tecnologia Aladdin e de ETFs continuaram a se expandir.

As ações do setor de chips apresentaram desempenho misto no pré-market. A Nvidia (NVDA) subiu cerca de 0,2%, a Micron Technology (MU) caiu cerca de 1,4% e a Intel (INTC) recuou cerca de 1,6%. A ASML elevou suas projeções para o ano todo, oferecendo suporte à demanda por infraestrutura de IA, mas preocupações com o avanço técnico de fabricantes chinesas de chips de memória e o acirramento da concorrência no setor continuaram a pesar sobre a Micron e a Intel.

A GameStop (GME) subiu cerca de 1,8% no pré-market. Documentos regulatórios mostram que o presidente do conselho e CEO da empresa, Ryan Cohen, comprou 844.130 ações ordinárias de Classe A em 13 de outubro, em uma transação com valor total de aproximadamente US$ 22,8 milhões, com preços de compra variando entre US$ 26,75 e US$ 27 por ação.

Notícias do Mercado

A ASML (ASML) elevou suas projeções de desempenho para 2026. A empresa registrou vendas líquidas no terceiro trimestre de 11,7 bilhões de euros e lucro líquido de 5 bilhões de euros, enquanto estreitou a faixa de sua projeção de vendas líquidas para o ano inteiro para entre 44 bilhões e 45 bilhões de euros. A companhia afirmou que alguns clientes já começaram a discutir pedidos de equipamentos para 2029 e 2030.

A Agência Internacional de Energia reduziu sua projeção para a demanda global por petróleo. A AIE prevê que, sob o impacto dos conflitos no Oriente Médio, da oferta restrita de combustíveis e do enfraquecimento das perspectivas econômicas, a demanda global por petróleo em 2026 caia cerca de 2,6 milhões de barris por dia na comparação anual, com a demanda do quarto trimestre devendo recuar 2,5 milhões de barris por dia em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os riscos para a navegação no Estreito de Ormuz subiram ainda mais. A Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que um navio cargueiro afundou após atingir uma mina no estreito; a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido informou anteriormente que um navio porta-contêineres e um petroleiro foram atacados por projéteis não identificados.

O presidente do Fed de Nova York, Williams, declarou que espera que o Federal Reserve ainda precise elevar as taxas de juros mais uma vez este ano, mas pode não precisar continuar aumentando os juros em 2027. Ele também destacou que, apesar da pressão exercida pelos preços de energia, os fatores que favorecem o arrefecimento da inflação subjacente permanecem presentes na economia dos EUA.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 14 de outubro, os EUA divulgam os dados do CPI de setembro, o núcleo do CPI e os rendimentos reais.

Às 13h30 ET de 14 de outubro, o presidente do Fed de Richmond, Barkin, faz um discurso.

Às 14h ET de 14 de outubro, o Fed divulga o seu Livro Bege sobre as condições econômicas.