【Pré-Mercado EUA】 Futuros de Ações dos EUA Operam Mistos no Triple Witching; Ações de Comunicação Óptica, Armazenamento e Cripto Avançam Enquanto Petróleo WTI Despenca Mais de 5%

TradingKey - Na sexta-feira (18 de setembro), no horário do Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA operavam sem direção definida no pré-mercado. O recuo nos preços internacionais do petróleo aliviou a pressão inflacionária, enquanto os aumentos de juros pelo Federal Reserve fortaleceram ainda mais a credibilidade da política monetária. Somado ao arrefecimento marginal das tensões no Oriente Médio, o apetite por risco no mercado melhorou de forma perceptível. A perspectiva otimista de lucros da Nvidia também liderou uma recuperação nos setores de tecnologia e chips.

A sexta-feira coincide com o "Triple Witching", quando contratos de derivativos, incluindo opções de ações individuais, opções de índices e futuros de índices acionários, vencem simultaneamente. Analistas estimam que o valor nocional total dos contratos vincendos ultrapassa US$ 2 trilhões, o que pode ampliar o volume intradiário e a volatilidade no curto prazo.

Até o momento desta publicação, os futuros do Nasdaq 100 subiam 0,36%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,11% e os futuros do Dow 30 caíam 0,02%.

Fonte: Investing

No segmento de commodities, o ouro (XAUUSD) continuou a se recuperar, aproximando-se de US$ 4.400/onça; a prata (XAGUSD) subiu acima de US$ 67/onça. O alívio nas preocupações do mercado quanto a aumentos agressivos e prolongados dos juros ajudou a impulsionar os preços dos metais preciosos.

Os preços internacionais do petróleo caíram, com os futuros do petróleo WTI (USOIL-F) recuando mais de 5% no intradiário e voltando para perto de US$ 95/barril, enquanto os futuros do petróleo Brent (UKOIL-F) caíram para próximo de US$ 103/barril. Sinais de alívio na situação do Oriente Médio arrefeceram as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento de energia.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) reconquistou os US$ 78.000. A recuperação do apetite por risco, somada ao avanço dos projetos-piloto de títulos tokenizados por reguladores dos EUA, impulsionou os ativos digitais e as ações associadas ao setor.

Movimentação do Mercado

As ações de comunicação óptica subiram de forma generalizada no pré-mercado. A Viavi Solutions (VIAV) avançou quase 5%, e a Himax Technologies (HIMX) subiu cerca de 3%; Corning (GLW), Lumentum (LITE), Applied Optoelectronics (AAOI), Ciena (CIEN), AXT (AXTI), Coherent (COHR), Nokia (NOK) e Tower Semiconductor (TSEM) saltaram mais de 2%, enquanto a Marvell Technology (MRVL) registrou alta de mais de 1%.

As ações de chips de memória ampliaram seus ganhos. A Silicon Motion (SIMO) subiu mais de 2%, enquanto SK Hynix (SKHY), SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC), Micron Technology (MU), Seagate Technology (STX) e Rambus (RMBS) avançaram mais de 1%.

As ações de criptoativos e ativos digitais ganharam força no pré-mercado. A Robinhood (HOOD) subiu cerca de 3,7%, a Coinbase (COIN) avançou cerca de 3,5% e a Gemini Space Station (GEMI) registrou alta de aproximadamente 1,8%.

A U.S. Securities and Exchange Commission lançou uma "isenção de inovação", fornecendo um caminho regulatório temporário para que ações tokenizadas elegíveis dos EUA sejam negociadas on-chain, atuando como um importante catalisador para a alta dos papéis relacionados.

A Generac (GNRC) ampliou os ganhos no pré-mercado em cerca de 1,6%. A empresa disparou 18,34% na sessão anterior após anunciar que obteve um pedido de geradores de emergência para data centers da Amazon (AMZN). A expectativa é que o primeiro lote de equipamentos seja entregue entre 2027 e 2028, com um pedido inicial totalizando aproximadamente US$ 2,4 bilhões, e o acordo pode gerar até US$ 8 bilhões em receita para a Generac e suas afiliadas. A Canaccord Genuity elevou o preço-alvo da empresa de US$ 275 para US$ 375, mantendo a recomendação de "Compra".

A Xenon Pharmaceuticals (XENE) despencou mais de 27% no pré-mercado. A empresa está avançando em dois estudos de Fase 3 que avaliam o azetukalner para crises de início focal e crises tônico-clônicas generalizadas primárias, respectivamente, e continua o recrutamento de pacientes para apoiar a expansão para tipos mais amplos de crises e mercados globais. A forte queda no pré-mercado reflete um enfraquecimento acentuado nas expectativas dos investidores em relação ao avanço do desenvolvimento clínico e às perspectivas de comercialização.

Notícias do Mercado

O Goldman Sachs espera que o índice S&P 500 alcance 8.700 pontos no próximo ano. Uma equipe de estrategistas do Goldman Sachs liderada por Ben Snider acredita que o rápido crescimento dos lucros corporativos nos EUA é sustentado por um cenário econômico sólido e pelo boom de investimentos em IA, e que as preocupações do mercado com uma "bolha de lucros" são exageradas.

As empresas integrantes do S&P 500 viram seus lucros crescerem cerca de 30% em cada um dos dois primeiros trimestres deste ano. O Goldman Sachs projeta que o crescimento dos lucros desacelerará gradualmente nos próximos anos, em vez de sofrer um colapso repentino; ao longo do próximo ano, espera-se que o índice S&P 500 suba cerca de 14%, para 8.700 pontos, impulsionado principalmente pelo crescimento dos lucros, e não pela expansão contínua dos múltiplos de avaliação.

Waymo planeja entrar em Singapura em 2028. A Waymo, da Alphabet (GOOGL), planeja lançar um serviço de robotáxi em Singapura, expandindo ainda mais sua presença em condução autônoma fora dos Estados Unidos. A Waymo implantará veículos elétricos Jaguar I-PACE em Singapura nos próximos meses, com motoristas profissionais operando os veículos a partir do próximo ano para coletar dados de mapeamento, vias e clima de monções, em preparação para o lançamento oficial dos serviços sem motorista.

Solidigm considera construir base de produção de NAND no leste dos EUA. A Solidigm, subsidiária da SK Hynix, está avaliando a seleção de locais e as condições de construção com planos para instalar uma linha de produção de memória flash NAND de grande escala no leste dos Estados Unidos. Se implementada, esta será a primeira base de fabricação da Solidigm no território norte-americano. A Solidigm é uma subsidiária norte-americana estabelecida após a SK Hynix adquirir o negócio de NAND da Intel em 2021. Rumores recentes do mercado também sugeriram uma potencial cooperação com a Intel na produção de memórias e uma possível abertura de capital na Nasdaq, mas a empresa declarou que os planos relacionados ainda estão em fase de avaliação.

Anthropic e OpenAI buscam projetos de data centers de menor escala. Segundo relatos, as duas empresas estão em negociações para acordos de data centers de 20 a 30 megawatts no Reino Unido, na região nórdica e nos EUA, visando garantir capacidade computacional disponível de forma mais rápida. Diferentemente do treinamento de modelos de grande porte, que exige uma enorme quantidade de chips trabalhando em estreita coordenação, as tarefas de inferência de IA podem ser distribuídas entre vários clusters menores. À medida que a implantação de aplicações de IA se acelera, a demanda por poder computacional está migrando gradualmente do treinamento para a inferência. A JLL projeta que, até 2027, a capacidade global de data centers alocada para inferência de IA superará a do treinamento de modelos.

Banco do Japão eleva taxa de juros para 1,25%. O Banco do Japão aprovou, por 7 votos a 2, um aumento de juros, elevando sua taxa básica em 25 pontos-base, para 1,25%, atingindo o nível mais alto em 31 anos e alinhando-se às expectativas do mercado. Ocorrendo apenas três meses após a elevação anterior, a decisão marca o menor intervalo entre dois aumentos de juros pelo BOJ desde 1990, demonstrando que a normalização da sua política monetária continua avançando.

SEC dos EUA concede isenção de cinco anos para negociação de ações tokenizadas. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA está concedendo a plataformas elegíveis que oferecem negociação de ações tokenizadas ou em blockchain uma isenção temporária de cinco anos de certas regras regulatórias aplicáveis às bolsas de valores tradicionais.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 9h15 ET, os EUA divulgam as taxas anual (YoY) e mensal (MoM) da Produção Industrial de agosto.

Às 9h30 ET, a diretora do Fed, Michelle W. Bowman, faz um discurso.

Às 10h00 ET, os EUA divulgam a taxa mensal (MoM) do Índice de Indicadores Antecedentes de agosto.