Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Petróleo supera US$ 100, ações dos EUA sob pressão com aumento dos temores de alta de juros do Fed, Meta contraria tendência e dispara

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TradingKey - No dia 9 de setembro, no horário do Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos continuaram a fechar em queda. O agravamento do conflito no Oriente Médio fez o petróleo Brent ultrapassar US$ 100 por barril, com a alta dos preços de energia alimentando ainda mais as preocupações do mercado em relação à inflação persistente, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu para seu nível mais alto desde novembro de 2023. Os investidores aguardam os dados do PPI na quinta-feira e do CPI na sexta-feira para avaliar se o Federal Reserve precisará elevar ainda mais as taxas de juros em sua reunião de setembro.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,77%, para 52.386,25 pontos; o índice S&P 500 recuou 0,48%, para 7.636,46 pontos; e o índice Nasdaq Composite declinou 0,64%, para 26.253,34 pontos.

Entre as ações individuais, a Meta (META) contrariou a tendência ao disparar mais de 6%. A empresa lançou seu assistente de IA Muse, capaz de executar tarefas como enviar e-mails, reservar viagens e fazer pagamentos mediante autorização do usuário, enquanto o mercado se concentra na futura capacidade de comercialização dos massivos investimentos em capital para IA da Meta. A AMD (AMD) subiu 3,04%, impulsionando o índice Philadelphia Semiconductor em 0,37%.

A Alphabet (GOOGL) recuou 2,28%. O Google anunciou que investirá pelo menos 13 bilhões de euros, ou cerca de US$ 15,1 bilhões, nos próximos dois anos na Finlândia para construir infraestrutura de IA, incluindo três novos data centers. A Apple (AAPL) caiu 0,28%, enquanto a empresa apresentou seu primeiro iPhone dobrável em seu primeiro grande evento de lançamento sob o comando do novo CEO, John Ternus.

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo dispararam. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 2,37%, fechando cotado a US$ 101,74 por barril; o petróleo WTI (USOIL) avançou 2,57%, encerrando a US$ 96,68 por barril, ambos registrando seus patamares mais altos de fechamento desde maio. O Irã declarou que, após os EUA afundarem cinco petroleiros iranianos, lançou ataques contra 10 embarcações perto do Estreito de Ormuz, elevando ainda mais os riscos para o transporte regional de energia.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) subiu 1,06%, para US$ 4.401,85. O dólar norte-americano permaneceu perto da mínima em duas semanas, o que, somado ao agravamento dos riscos no Oriente Médio, deu suporte ao ouro; no entanto, a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e as expectativas de elevação de juros pelo Fed continuaram a limitar os ganhos dos preços do metal.

Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) oscilou em torno de US$ 78.000, atingindo uma máxima próxima a US$ 79.700 ao longo do dia, enquanto o Ethereum foi negociado em torno de US$ 2.490. Apesar das altas simultâneas nos preços do petróleo e nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o Bitcoin apresentou um desempenho relativamente estável durante o dia, embora não tenha conseguido voltar a ultrapassar o patamar de US$ 80.000.

Notícias do Mercado

O conflito entre os EUA e o Irã continua a se intensificar, elevando ainda mais os riscos para o transporte de energia no Estreito de Ormuz. O Irã declarou ter lançado ataques contra 10 embarcações perto do Estreito de Ormuz após os EUA afundarem cinco petroleiros iranianos. Uma pesquisa recente da Reuters também mostrou que, mesmo com alguns petroleiros desligando o AIS para "dark sailings", cerca de um terço das exportações de petróleo da região do Golfo ainda não se recuperou para os níveis anteriores à guerra.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou uma recompra de até US$ 6 bilhões em Treasuries de longo prazo. O Tesouro recomprará Treasuries de 10 a 20 anos em 10 de setembro, triplicando o volume de sua recompra anterior de títulos de longo prazo, com o objetivo principal de melhorar a liquidez dos papéis off-the-run. No entanto, como alguns investidores esperavam anteriormente que o montante da recompra atingisse entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, os rendimentos dos Treasuries de longo prazo continuaram a subir após o anúncio da notícia.

Google vai investir US$ 15,1 bilhões na Finlândia para construir infraestrutura de IA. O Google planeja investir pelo menos 13 bilhões de euros nos próximos dois anos e construir três novos data centers, além de assinar um contrato de compra de energia nuclear de 22 anos com a finlandesa Fortum para comprar até 50% da produção de uma usina nuclear. Este também é o primeiro contrato de energia nuclear do Google assinado fora dos Estados Unidos.

Apple apresenta seu primeiro iPhone dobrável, o iPhone Duo, a partir de US$ 1.999. Equipado com uma tela interna de 7,6 polegadas e o chip A20 Pro, o novo dispositivo marca a mudança de design mais significativa da Apple desde o iPhone X de 2017. A empresa também apresentou a linha iPhone 18 Pro, aumentando os preços em US$ 100 devido ao aumento nos custos de memória.

A maioria dos economistas ainda espera que o Federal Reserve mantenha os juros inalterados em setembro. Uma pesquisa recente da Reuters mostra que cerca de 70% dos economistas esperam que o Federal Reserve mantenha o intervalo da taxa básica de juros inalterado entre 3,50% e 3,75% em sua reunião de 15 e 16 de setembro, mas essa proporção caiu em relação aos cerca de 90% da pesquisa de agosto. Enquanto isso, a precificação do mercado financeiro indica uma probabilidade de aproximadamente 60% de uma alta de 25 pontos-base nas taxas em setembro, mostrando que permanece uma clara divergência entre o mercado e os economistas.

Barclays eleva meta do S&P 500 para o fim do ano a 7.950 pontos. O Barclays elevou sua meta para o S&P 500 ao final de 2026 de 7.800 para 7.950 pontos e aumentou sua projeção de LPA para todo o ano de US$ 337 para US$ 365, citando principalmente o crescimento contínuo dos lucros corporativos e dos investimentos em IA. No entanto, a instituição também destacou que valuations elevados, inflação, a situação no Oriente Médio e as perspectivas para as taxas de juros continuam sendo os principais riscos.

Projeto de lei de regulamentação cripto nos EUA enfrenta votação crucial na próxima semana. O Senado dos EUA deve realizar uma votação procedimental decisiva sobre a Lei de Clareza (Clarity Act) em 15 de setembro. O projeto de lei visa esclarecer ainda mais as classificações de ativos digitais e o escopo da autoridade regulatória. Os setores bancário e de criptomoedas estão atualmente fazendo intenso lobby em torno da proposta, cujo resultado pode impactar o futuro arcabouço regulatório para o setor de ativos digitais nos EUA.

Top 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado atual. Sustentados por um volume expressivo de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.