Briefing Diário de Mercado do TradingKey: Petróleo Brent supera US$ 90 com nova escalada no conflito entre EUA e Irã, pressionando ações americanas e ouro

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TradingKey — Em 31 de agosto, no horário do Leste dos EUA, os três principais índices das bolsas de Nova York fecharam em queda generalizada, com o Dow Jones sofrendo uma baixa relativamente expressiva. A reescalada do conflito militar entre EUA e Irã no fim de semana voltou a impulsionar os preços internacionais do petróleo para acima de US$ 90, reacendendo as preocupações do mercado de que a alta dos custos de energia possa elevar a inflação. Além disso, as declarações rigorosas (hawkish) do presidente do Federal Reserve, Warsh, no simpósio de Jackson Hole continuaram a pressionar o mercado, elevando os rendimentos dos Treasuries e reforçando as expectativas de uma alta de juros em setembro, o que reduziu o apetite geral por risco.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,70%, para 53.191,33 pontos; o índice S&P 500 caiu 0,33%, para 7.686,14 pontos; e o índice Nasdaq Composite perdeu 0,12%, para 26.370,89 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, as ações de energia contrariaram a tendência e avançaram, tornando-se o setor de melhor desempenho no índice S&P 500. A gigante de serviços para campos petrolíferos Halliburton (HAL) subiu 1,85%, enquanto a refinadora Valero Energy (VLO) também registrou alta de 1,86%. Em contrapartida, o setor de serviços públicos (utilities) ficou sob pressão, com a PG&E (PCG) despencando 20,06%, sua maior queda em um único dia em mais de seis anos, principalmente porque uma emenda a um projeto de lei do Senado da Califórnia não conseguiu resolver de maneira eficaz os riscos de responsabilidade por incêndios florestais enfrentados pelas operadoras de rede elétrica.

Nas commodities, a escalada do conflito entre EUA e Irã impulsionou fortemente os preços do petróleo bruto. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 2,72%, para fechar a US$ 90,68, atingindo uma máxima intradia de US$ 91,52; o petróleo WTI (USOIL) avançou 3,42%, fechando a US$ 86,30. Os novos confrontos militares diretos entre EUA e Irã levaram os mercados a precificar novamente os riscos de interrupção no fornecimento no Estreito de Ormuz.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) continuou sob pressão, com o ouro à vista caindo para cerca de US$ 4.450. As declarações rigorosas (hawkish) de Warsh reforçaram as expectativas de aumento dos juros, enquanto a alta do petróleo aumentou as preocupações com a inflação, e o avanço dos rendimentos dos Treasuries elevou o custo de oportunidade de manter ouro. Apesar do recuo expressivo recente nos preços do ouro, o metal ainda acumulou um ganho de quase 10% no acumulado do mês de agosto.

Notícias do Mercado

Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA cai para o nível mais baixo desde 1982. Dados do Departamento de Energia dos EUA mostram que os estoques de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA caíram aproximadamente 3,1 milhões de barris na semana passada, para 286,6 milhões de barris, o menor nível desde novembro de 1982. Os EUA continuam a executar um plano de liberação de reservas estratégicas que totaliza cerca de 172 milhões de barris. Em meio ao ressurgimento das tensões no Oriente Médio e aos preços do petróleo ultrapassando US$ 90, a queda adicional nas reservas estratégicas dos EUA chamou ainda mais a atenção do mercado para a capacidade do país de lidar com potenciais choques na oferta de energia.

Anthropic assina acordo de computação em nuvem para IA de US$ 35 bilhões com a Lambda. Fontes disseram que a Anthropic assinou um acordo de computação em nuvem de cerca de US$ 35 bilhões com a provedora de nuvem para IA Lambda, apoiada pela Nvidia. O acordo implantará mais capacidade de processamento gráfico de GPUs da Nvidia (NVDA) para atender às crescentes demandas computacionais de seus serviços do Claude AI. Este é um dos maiores acordos de computação em nuvem do setor de infraestrutura de IA nos últimos tempos.

OpenAI teria obtido cerca de US$ 5,5 bilhões em bônus de subscrição da SB Energy. De acordo com o The Wall Street Journal, citando minutas de documentos do IPO da SB Energy, a OpenAI obteve bônus de subscrição avaliados em cerca de US$ 5,5 bilhões na empresa de infraestrutura de energia. Com o rápido crescimento do consumo de energia em data centers de IA, os laços financeiros e comerciais entre grandes empresas de IA e companhias de infraestrutura energética estão se aprofundando cada vez mais.

Adobe anuncia parceria de IA na Arábia Saudita avaliada em mais de US$ 4 bilhões. A Adobe (ADBE) anunciou uma expansão em sua parceria com o Ministério da Comunicação e Tecnologia da Informação da Arábia Saudita e a Humain, uma empresa de IA apoiada pelo fundo soberano saudita, para oferecer a mais de 27 milhões de residentes sauditas elegíveis 12 meses de acesso gratuito ao Adobe Firefly Standard e ao Adobe Express Premium. A Adobe afirmou que esse compromisso está avaliado em mais de US$ 4 bilhões, com os serviços devendo começar a ser liberados até o final de 2026.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na última sessão do mercado. Sustentados por fortes volumes de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.