Resumo do Mercado de Hoje: Dow Jones e S&P 500 atingem novas máximas históricas, ações de tecnologia lideram ganhos, Palantir dispara 29%, ARM sobe mais de 17%

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TradingKey - O apetite global por risco recuperou-se significativamente, com as principais classes de ativos se fortalecendo em conjunto. Os fatores determinantes incluíram a queda nos prêmios de risco após o recuo das tensões geopolíticas entre os EUA e o Irã, o arrefecimento das expectativas de inflação e o contínuo fortalecimento da narrativa de retorno sobre o capital de IA, sustentada pelos balanços das gigantes de tecnologia.

Todos os três principais índices acionários dos EUA subiram. No fechamento, o Dow Jones Industrial avançou 1,71%, para 54.084,99 pontos; o Nasdaq Composite subiu 2,59%, para 26.584,99 pontos; e o S&P 500 registrou alta de 1,79%, para 7.736,52 pontos.

Por setor, tecnologia e semicondutores lideraram os ganhos, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia subindo mais de 7% em um único dia. Entre as ações individuais, a ARM (ARM) disparou 17,36%, a Intel (INTC) e a SanDisk (SNDK) subiram mais de 10%, e a SK Hynix (SKHY) avançou mais de 8%. Após a divulgação de resultados, a Palantir (PLTR) saltou 29%, enquanto a SpaceX (SPCX) recuou mais de 6% no pós-mercado, e a AMD (AMD) caiu mais de 8% no pós-mercado.

No mercado de títulos, a queda nos preços do petróleo aliviou as preocupações com os aumentos de juros pelo Fed, fazendo com que os rendimentos dos Treasuries dos EUA caíssem de forma generalizada. O rendimento de 10 anos caiu 5,08 pontos-base, e o rendimento de 2 anos recuou 4,15 pontos-base.

No mercado de câmbio, o índice do dólar permaneceu praticamente inalterado, enquanto o iene se estabilizou em níveis elevados após vários dias consecutivos de ganhos, recuando ligeiramente 0,38% durante a sessão.

Os metais preciosos apresentaram desempenho misto. O ouro à vista ultrapassou brevemente a marca de US$ 4.100 durante a sessão, mas não conseguiu sustentar os ganhos, fechando cotado a cerca de US$ 4.070, com alta de aproximadamente 0,5%. A prata à vista subiu 2,35%, tocando a marca de US$ 60 em determinado momento da sessão.

Manchete do Mercado

Os EUA planejam endurecer as restrições às exportações de tecnologia para a China, sendo provável que os módulos ópticos se tornem o próximo alvo dessas restrições.De acordo com o China News Service, citando fontes familiarizadas com o assunto, o governo dos EUA está elaborando uma proibição que impediria a importação de novos modelos de módulos transceptores ópticos chineses, com o objetivo de proteger a infraestrutura crítica que sustenta o desenvolvimento da IA. Autoridades americanas esperam anunciar e implementar a medida até o final de 2026, embora a FCC ainda possa alterá-la ou engavetá-la posteriormente. Em resposta, a Embaixada da China nos EUA instou o lado americano a parar de difamar as empresas chinesas e enfatizou que tomará todas as medidas necessárias para contra-atacar qualquer dano aos interesses da China.

O primeiro relatório de resultados da SpaceX desde seu IPO mostrou um aumento de 92% na receita, superando as expectativas, mas o preço de suas ações chegou a cair quase 9% no pós-mercado.O EBITDA do segundo trimestre quase triplicou em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 75%. Por segmento de negócios, a divisão de conectividade (Starlink) registrou alta de 66% na receita na comparação anual e avanço de 79% no lucro operacional, com a base de usuários dobrando; a divisão espacial viu a receita crescer 29%, mas seu prejuízo operacional aumentou 47%, período em que foram concluídos dois voos de teste da terceira geração do Starship. A receita do segmento de IA disparou quase 250%, enquanto o prejuízo operacional diminuiu 18%, para US$ 1,26 bilhão — ainda representando cerca de metade da receita, mas 47% abaixo do esperado. As vendas de novos contratos de serviços de nuvem atingiram US$ 14,1 bilhões, e as despesas de capital em IA totalizaram US$ 15,8 bilhões, com a empresa projetando manter esse nível nos próximos dois trimestres. Além disso, a StarShield garantiu um contrato plurianual com o governo dos EUA no valor de mais de US$ 6 bilhões.

A receita e o lucro da AMD no segundo trimestre superaram as expectativas e estabeleceram novos recordes, mas a ação recuou mais de 8% no pós-mercado, uma vez que suas projeções para o terceiro trimestre não atingiram as expectativas de investidores mais agressivos.A receita trimestral subiu 50% na comparação anual, para US$ 11,536 bilhões, superando os US$ 11,3 bilhões esperados. O negócio de data centers teve um desempenho particularmente forte, com a receita atingindo US$ 6,7 bilhões — dobrando em relação ao ano anterior — e sua participação na receita total subindo para 58%. A empresa projeta uma receita mediana para o terceiro trimestre de US$ 13 bilhões, o que, embora acima da estimativa anterior de US$ 12,5 bilhões dos analistas, ainda ficou aquém das expectativas mais otimistas de alguns investidores, provocando uma onda de vendas no pós-mercado.

A Anthropic investiu US$ 10 bilhões para garantir capacidade de computação de longo prazo, assinando um acordo de seis anos com uma startup de nuvem apoiada pela NVIDIA.Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a Anthropic, desenvolvedora do Claude, assinou um contrato de capacidade de computação com a Volta Infra Holdings Ltd., uma empresa de infraestrutura fundada há apenas alguns meses, para utilizar os data centers operados por ela. No mesmo dia, a Volta anunciou um acordo de seis anos e US$ 10 bilhões com um laboratório de IA não revelado; o projeto será realizado em colaboração com o Bitdeer Technologies Group, utilizando suas instalações de data center na Noruega.

A Samsung revelou um novo roadmap de memória 3D para zHBM, visando alcançar uma liderança geracional no campo da tecnologia de IA.A empresa afirmou que o sistema zHBM empilha verticalmente memória de alta largura de banda sobre aceleradores de IA, com desempenho projetado para atingir aproximadamente oito vezes o da próxima geração, a HBM5. Também foram lançadas simultaneamente novas arquiteturas de armazenamento, como zNAND-O e V10 BV-NAND, projetadas para criar soluções de infraestrutura de ponta a ponta que cobrem toda a cadeia de valor da IA.

As 10 ações mais negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Apoiados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.