Pré-mercado dos EUA: Futuros dos três principais índices caem, Alphabet e Tesla desabam após resultados, petróleo sobe mais de 4%

TradingKey - Na quinta-feira, no horário do leste dos EUA, os contratos futuros atrelados aos três principais índices acionários norte-americanos recuaram em bloco no pré-mercado. A Alphabet ( GOOGL) e a Tesla ( TSLA ) cujos balanços desencadearam reações negativas no mercado, reacendendo as preocupações com os gastos de capital em inteligência artificial e os retornos sobre o investimento. Enquanto isso, a escalada do conflito entre os EUA e o Irã impulsionou os preços internacionais do petróleo fortemente para cima, trazendo a inflação de energia e o risco de altas de juros pelo Federal Reserve de volta ao foco do mercado.

Até o momento da publicação, os contratos futuros do Dow recuavam 0,44%, os do S&P 500 caíam 0,44% e os do Nasdaq 100 registravam queda de 0,58%.

Desempenho dos contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo subiram pela quinta sessão consecutiva de negociação, com o WTI ( USOIL) saltando mais de 4%, para cerca de US$ 90,6, enquanto o petróleo Brent ( UKOIL) avançou mais de 3%, sendo negociado em torno de US$ 98,7. Com a continuidade dos ataques retaliatórios entre os EUA e o Irã e os rebeldes Houthi visando navios-tanque no Mar Vermelho, o mercado demonstrou preocupação com possíveis interrupções simultâneas no transporte marítimo no Estreito de Ormuz e no Estreito de Bab-el-Mandeb. O ouro ( XAUUSD) caiu quase 1%, recuando para cerca de US$ 4.090. A alta nos preços do petróleo reforçou as expectativas de inflação e de aumento das taxas de juros, impulsionando o Índice do Dólar para cerca de 101 e o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA para cerca de 4,67%, o que pressionou o ouro, um ativo que não gera rendimentos.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) oscilou em torno de US$ 65.400. A escalada das tensões no Oriente Médio não conseguiu impulsionar de forma significativa a demanda por refúgio seguro no Bitcoin; em vez disso, a alta nos preços do petróleo e nos rendimentos dos títulos do Tesouro pesou sobre os ativos altamente voláteis, já que o mercado continua a ver o Bitcoin principalmente como um ativo de risco.

Destaques do Mercado

A Alphabet, controladora do Google, recuou mais de 4% no pré-mercado. A receita da companhia no segundo trimestre atingiu US$ 119,8 bilhões, uma alta de 24% na comparação anual, com forte crescimento na receita de nuvem, mas a empresa elevou sua projeção de despesas de capital para 2026 para a faixa de US$ 195 bilhões a US$ 205 bilhões, reacendendo as preocupações do mercado sobre a pressão que o investimento em infraestrutura de IA pode exercer sobre o fluxo de caixa e as margens de lucro.

A Tesla caiu mais de 6% no pré-mercado. A receita da companhia no segundo trimestre alcançou US$ 28,24 bilhões, mas o lucro por ação ajustado veio abaixo das expectativas do mercado. Devido ao aumento dos investimentos em IA, Robotaxi e robótica, as despesas de capital trimestrais subiram para aproximadamente US$ 5,8 bilhões, e o fluxo de caixa livre caiu para um valor negativo de US$ 1,1 bilhão, tornando-se negativo pela primeira vez em mais de dois anos.

A ServiceNow ( NOW) subiu mais de 7% no pré-mercado. A receita de assinaturas da companhia no segundo trimestre atingiu US$ 3,877 bilhões, uma alta de 24,5% na comparação anual, e as obrigações de desempenho remanescentes alcançaram US$ 29 bilhões, um aumento de 21% na comparação anual; a empresa também elevou mais uma vez sua projeção de receita de assinaturas para o ano cheio.

As ações de chips divergiram no pré-mercado. Micron Technology ( MU) subiu cerca de 1,8%, a Intel ( INTC) subiu cerca de 0,8%; a Nvidia ( NVDA) caiu cerca de 0,9%, a Texas Instruments ( TXN) caiu mais de 4%. Embora os resultados trimestrais e a projeção de receita da Texas Instruments tenham superado as expectativas, os investidores continuaram focados nas despesas de capital da companhia e nas perspectivas de demanda por chips analógicos.

Notícias do Mercado

A Alphabet elevou significativamente suas despesas de capital em inteligência artificial. A Alphabet aumentou sua previsão de despesas de capital para 2026 para a faixa de US$ 195 bilhões a US$ 205 bilhões, com as despesas de capital do segundo trimestre em aproximadamente US$ 45 bilhões. A empresa declarou que os recursos serão destinados principalmente a data centers, servidores e infraestrutura de IA para suportar o Gemini e o Google Cloud.

Os riscos estão aumentando nos dois principais corredores de trânsito de energia do Oriente Médio. Os EUA e o Irã continuaram a lançar ataques mútuos, e militantes houthis miraram petroleiros no Mar Vermelho, elevando os temores do mercado de interrupções simultâneas no fornecimento no Estreito de Ormuz e no Estreito de Bab el-Mandeb, o que levou os preços do petróleo Brent ao seu nível mais alto desde o início de junho.

A IBM reduziu sua projeção de crescimento de receita para o ano inteiro. A IBM ( IBM) prevê que o crescimento da receita em 2026, em base de moeda constante, fique entre 4% e 5%, abaixo da expectativa anterior de mais de 5%. A receita de Infraestrutura no segundo trimestre caiu 7%, com a receita de mainframes IBM Z recuando 42%.

O Banco Central Europeu está prestes a anunciar sua decisão sobre a taxa de juros. O mercado espera que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas, com a taxa de facilidade de depósito atualmente em 2,25%. Os investidores focarão atentamente na avaliação mais recente do BCE sobre o conflito no Oriente Médio, a alta nos preços de energia e as perspectivas de inflação para a zona do euro.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h15 ET do dia 23 de julho, o Banco Central Europeu anunciará sua decisão sobre a taxa de juros; às 8h45, a presidente do BCE, Lagarde, concederá uma entrevista coletiva.

Às 8h30 ET do dia 23 de julho, os EUA divulgarão os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 18 de julho, com as expectativas do mercado em 211.000 e o número anterior em 208.000.

Após o fechamento do mercado nos EUA em 23 de julho ET, a Intel (INTC) divulgará seu relatório de resultados do segundo trimestre.