Resumo do Mercado de Hoje: Preços do Petróleo Pressionam Setor de Tecnologia, Preocupações com Google Cloud Persistem, Tesla Sofre Liquidação

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - À medida que as tensões entre os EUA e o Irã continuam a escalar, os preços do petróleo saltaram para a máxima de seis semanas, pressionando as ações de tecnologia. No fechamento do pregão de 22 de julho, horário do Leste, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,01%, para 52.219,35; o índice Nasdaq Composite recuou 0,57%, para 25.690,90; o S&P 500 perdeu 0,14%, para 7.499,04.

A Meta (META) recuou mais de 2%, liderando as perdas entre as "Big Seven" de tecnologia. A SpaceX (SPCX) caiu mais de 6%, atingindo uma nova mínima histórica desde seu IPO. As ações de chips operaram mistas, com o Índice de Semicondutores de Filadélfia subindo 0,44%. A maioria das ações bancárias avançou. As ações do setor de energia subiram de forma generalizada.

O Google (GOOGL) e a Tesla (TSLA) ficaram sob pressão no after-market, enquanto as ações de infraestrutura de IA contrariaram a tendência e dispararam. No after-market, o Google caiu mais de 3% e a Tesla recuou mais de 5%; a SanDisk (SNDK) subiu 3% e a Micron (MU) avançou 2,9%, com as ações relacionadas à infraestrutura de IA registrando forte desempenho.

As commodities e as criptomoedas operaram, em geral, em alta. O dólar americano andou de lado, sem conseguir sustentar seu rali; o Bitcoin estabilizou-se perto de US$ 66.000. O ouro à vista (XAUUSD) subiu até 2%, enquanto a prata (XAGUSD) subiu 1,5%; os contratos futuros do petróleo WTI avançaram quase 3%, e os futuros do petróleo Brent subiram 3,36%.

Manchete do Mercado

Proibir Trump de emitir criptomoedas! Senado dos EUA votará a "Lei da Clareza" (Clarity Act) já na próxima semana. Senadores republicanos atualizaram o projeto de lei na quarta-feira para proibir explicitamente o presidente e funcionários federais de emitir ou patrocinar ativos digitais, como criptomoedas. Os republicanos precisam garantir o apoio de pelo menos sete senadores democratas para superar o limite de 60 votos. Os ganhos anteriores de dezenas de bilhões de dólares de Trump com empreendimentos de criptomoedas tornaram-se um ponto-chave de discórdia nas negociações. A votação poderá ocorrer nas próximas duas semanas, após o que o Senado entrará em seu recesso de agosto.

A receita do Google Cloud no segundo trimestre disparou 82%, com os investimentos em IA começando a dar frutos. A Alphabet registrou receita no segundo trimestre de US$ 119,8 bilhões, alta de 24% na comparação anual; o lucro operacional atingiu US$ 40,8 bilhões, alta de 30%; e o lucro líquido alcançou US$ 112,1 bilhões, um salto de 298% na comparação anual, impulsionado por ganhos de participação societária em empresas como a Anthropic. A receita do Google Cloud atingiu US$ 24,8 bilhões, superando amplamente as expectativas de US$ 22,5 bilhões e registrando um salto de 82% em termos anuais. As despesas de capital (Capex) totalizaram US$ 44,9 bilhões, ligeiramente acima do esperado. A projeção de Capex para o ano inteiro foi elevada para US$ 195 a US$ 205 bilhões, um aumento de 8% em relação ao ponto médio anterior. No entanto, as preocupações do mercado com o retorno desses investimentos massivos fizeram a ação cair 4,2% no pós-mercado. A empresa planeja expandir o uso de poder de computação de terceiros no terceiro trimestre, impulsionando altas de 3,7% para a CoreWeave, 2,9% para a Micron e 3,4% para a Lumentum.

A receita da Tesla no segundo trimestre subiu 26%, mas os lucros caíram 18%, ficando muito aquém das expectativas. O negócio automotivo cresceu 23%, o de serviços avançou 50%, e o armazenamento de energia voltou a registrar crescimento positivo, mas ficou abaixo do esperado. O EPS (lucro por ação) ficou 35% abaixo das expectativas, a margem bruta caiu para 16,3%, e o lucro operacional foi inferior a 30% do esperado. O fluxo de caixa livre ficou negativo pela primeira vez em dois anos, embora tenha sido melhor do que o previsto. Os assinantes do FSD atingiram 1,48 milhão, alta de 56%, superando as expectativas em quase 6%. O poder de computação de IA dobrou em seis meses, com o Cortex 2 superando 115 MW; a primeira linha de produção do Optimus está sendo instalada e começará a produzir em breve. As despesas de capital (Capex) dobraram na comparação trimestral, fazendo com que o fluxo de caixa livre ficasse negativo. Musk descreveu o Optimus como o produto mais desafiador para ser produzido em massa, e a Micron está fornecendo alocações de memória sob termos razoáveis.

IBM(IBM) registrou um aumento de apenas 1% na receita do segundo trimestre e reduziu suas projeções para o ano inteiro. A receita somou US$ 17,2 bilhões, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 2,93, ambos abaixo das expectativas. As vendas dos mainframes da série Z despencaram 42%, arrastando o negócio de infraestrutura para uma queda de 7%. O segmento de software permaneceu relativamente robusto, crescendo 5%. Como a empresa havia emitido um alerta de resultados uma semana antes, o preço de suas ações na verdade subiu cerca de 3% no pós-mercado.

A OpenAI está investindo mais de US$ 30 bilhões para construir data centers e, simultaneamente, está lançando uma plataforma corporativa. A empresa está construindo um data center de 3,2 gigawatts na Geórgia, com a primeira fase de energia prevista para entrar em operação em 2028. Ao mesmo tempo, está lançando o Presence, uma plataforma corporativa de agentes de IA que integra modelos de IA com dados corporativos para fornecer soluções de automação para atendimento ao cliente, vendas e outros cenários. A meta de gastos com nuvem da empresa está projetada para atingir US$ 750 bilhões.

AMD (AMD) garantiu um pedido multibilionário de chips da Anthropic. A partir do primeiro semestre de 2027, a Anthropic comprará os chips MI450 mais recentes da AMD, totalizando 2 gigawatts. A AMD também está investindo US$ 5 bilhões para adquirir uma participação acionária, com os recursos sendo desembolsados em parcelas com base em metas de implantação.

A SpaceX AI está expandindo seu data center no Texas, com a instalação potencialmente superando a unidade de Memphis em escala. A SpaceX AI, de Musk, planeja construir pelo menos um data center de IA em escala de gigawatt no Texas, com o objetivo de igualar ou até superar a instalação de Memphis. No primeiro trimestre, as despesas de capital (Capex) em IA da empresa atingiram US$ 7,7 bilhões, um aumento de três vezes na comparação anual; essa rápida expansão também está gerando pressão sobre o financiamento e o fornecimento de energia.

As 10 ações mais negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Apoiados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.