PayPal sobe mais de 15% no pré-mercado, Stripe e Advent propõem conjuntamente oferta de aquisição de mais de US$ 53 bilhões

TradingKey - Em 14 de julho, no horário do Leste, a Reuters, citando pessoas familiarizadas com o assunto, informou que a processadora de pagamentos Stripe e a empresa de private equity Advent International apresentaram conjuntamente uma proposta de aquisição à PayPal ( PYPL ), oferecendo-se para adquirir a pioneira de pagamentos a US$ 60,50 por ação, avaliando o negócio em mais de US$ 53 bilhões. Impulsionadas pela notícia, as ações da PayPal dispararam no pré-mercado em 15 de julho, chegando a subir mais de 16% em determinado momento.

[Fonte: Futu]

A oferta representa um prêmio de aproximadamente 28% sobre o preço de fechamento da PayPal na terça-feira. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a proposta foi formalmente apresentada no início deste mês e garantiu cerca de US$ 50 bilhões em compromissos de financiamento junto a bancos. As duas compradoras planejam deter a PayPal conjuntamente, com uma participação de 50% cada, e atualmente não têm intenção de desmembrar a empresa.

Fontes disseram que a oferta formal é um passo adiante após o contato preliminar no início de abril. Até o momento, a PayPal ainda não respondeu à oferta, e a Stripe e a Advent buscam avançar nas discussões nas próximas semanas. As fontes também enfatizaram que a manifestação de interesse não garante que uma transação final será concretizada.

Fundada no final dos anos 1990, a PayPal foi uma das pioneiras no setor de pagamentos digitais. Nos últimos anos, à medida que concorrentes como Apple Pay e Google Pay continuaram a reduzir sua participação de mercado, a PayPal enfrentou a dupla pressão da desaceleração do crescimento e do acirramento da concorrência, com quase todos os ganhos de valor de mercado acumulados durante a pandemia sendo eliminados. O valor de mercado da empresa atingiu um pico de aproximadamente US$ 360 bilhões em 2021 e caiu para cerca de US$ 36 bilhões em determinado momento deste ano, acumulando uma queda de mais de 40% nos últimos 12 meses.

O CEO Enrique Lores, que assumiu o cargo em março deste ano, lançou um plano abrangente de reestruturação. Em abril, a empresa anunciou oficialmente uma reorganização estratégica, dividindo seus negócios em três grandes segmentos: Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo (incluindo o Venmo) e Payment Services & Crypto.

Se o negócio for finalmente concretizado, será mais um movimento importante na onda de fusões e aquisições do setor global de pagamentos. Recentemente, as empresas de pagamentos têm buscado cada vez mais efeitos de escala por meio de fusões e aquisições para enfrentar os desafios da desaceleração do crescimento nos negócios tradicionais de pagamentos, ao mesmo tempo em que se expandem para áreas de crescimento mais rápido, como pagamentos transfronteiriços e pagamentos B2B.

A Stripe, atualmente uma empresa de capital fechado, foi fundada pelos irmãos irlandeses Patrick Collison e John Collison e está sediada em São Francisco e Dublin. Em fevereiro deste ano, a empresa alcançou um valuation de US$ 159 bilhões por meio de uma oferta de compra de ações para funcionários (tender offer), representando um salto de mais de 70% em relação ao preço de venda de suas ações no mesmo período do ano anterior.