Informativo Diário de Mercado TradingKey: Ações de chips de IA despencam, petróleo Brent dispara 10%, ouro cai abaixo de US$ 4.000

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TradingKey - Em 13 de julho, horário do leste, os três principais índices acionários dos EUA fecharam coletivamente em queda. No fim de semana, o conflito entre EUA e Irã escalou novamente quando o Irã afirmou que fecharia o Estreito de Ormuz, enquanto os EUA anunciaram a retomada de seu bloqueio de navegação ao Irã, impulsionando fortemente os preços internacionais do petróleo. As preocupações com interrupções no fornecimento de energia, o repique da inflação e a retomada da alta de juros pelo Federal Reserve ganharam força rapidamente, com as ações de tecnologia e o setor de semicondutores tornando-se os principais pesos sobre as bolsas americanas durante o dia.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,26%, para 52.504,26 pontos; o índice S&P 500 recuou 0,79%, para 7.515,34 pontos; e o índice Nasdaq Composite caiu 1,55%, para 25.873,18 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, o setor de semicondutores liderou as quedas. A Nvidia ( NVDA) caiu 3,52%, a Micron Technology ( MU) recuou 4,32%, a AMD ( AMD) caiu 4,21%, a SanDisk ( SNDK) despencou 12,63%, a Marvell ( MRVL) recuou 7,75%, a Intel ( INTC) caiu 6,12%. As ações da SK Hynix ( SKHV ) listadas nos EUA caíram 9,32%, devolvendo parte dos ganhos obtidos com a disparada em sua estreia na última sexta-feira.

Nas commodities, o petróleo bruto foi o grande destaque do dia. O WTI ( USOIL) fechou em alta de 9,08%, a US$ 77,99; o petróleo Brent fechou com ganho de 10,76%, a US$ 83,31. O principal fator para a disparada nos preços do petróleo foi o ressurgimento dos riscos de trânsito no Estreito de Ormuz. O estreito é uma rota crítica para o transporte global de petróleo bruto e gás natural liquefeito e, uma vez bloqueada a navegação, o mercado precificará rapidamente de volta os riscos de interrupção no fornecimento.

Nos metais preciosos, o ouro à vista ( XAUUSD) caiu 2,87%, para US$ 3.986,64; a prata ( XAGUSD) recuou 3,71%, para US$ 57,61. A disparada nos preços do petróleo elevou as expectativas de inflação, levando os investidores a apostarem novamente que o Fed poderá manter os juros mais altos ou até mesmo elevá-los ainda mais, pressionando claramente o ouro, um ativo que não gera rendimentos.

Notícias do Mercado

Trump afirma que os EUA assumirão o controle do Estreito de Ormuz, fazendo com que o prêmio de risco do petróleo bruto suba rapidamente.O presidente dos EUA, Trump, declarou que os EUA planejam assumir o controle do Estreito de Ormuz, afirmando que o país deveria ser compensado por "proteger" esse importante corredor energético. Como o Estreito de Ormuz responde por uma grande parcela dos embarques globais de petróleo bruto e gás natural liquefeito, as declarações intensificaram as preocupações do mercado sobre o transbordamento do conflito entre EUA e Irã para o sistema de transporte de energia.

Depoimento do presidente do Fed, Warsh, ao Congresso se torna o foco desta semana.Warsh prestará depoimento ao Congresso na terça e quarta-feira, marcando sua primeira audiência semestral de política monetária desde que se tornou presidente do Fed. À medida que a alta dos preços do petróleo impulsiona novamente as pressões inflacionárias, o mercado se concentrará em saber se Warsh dará indícios de que o Fed precisa manter as taxas de juros elevadas ou até mesmo reconsiderar altas de juros. Atualmente, o mercado começou a precificar a possibilidade de pelo menos uma alta de 25 pontos-base nas taxas de juros este ano.

Dados do CPI e do PPI de junho dos EUA serão divulgados.Esta semana, os EUA divulgarão o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de junho, que servirão como dados cruciais para determinar se o choque nos preços do petróleo está se refletindo na inflação. Se a inflação superar as expectativas, o dólar americano e os rendimentos dos Treasuries podem continuar a se fortalecer, potencialmente aumentando a pressão sobre o ouro, as ações de tecnologia e os criptoativos; se a inflação vier abaixo das expectativas, isso poderá aliviar as preocupações do mercado sobre o aperto da política monetária do Fed.

Temporada de balanços do segundo trimestre nos EUA começa oficialmente.Grandes instituições financeiras, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Goldman Sachs e Wells Fargo, divulgarão seus balanços na terça-feira, com o mercado acompanhando de perto as receitas de trading, a recuperação do banco de investimento e o risco de crédito corporativo. Com os valuations das ações nos EUA em níveis elevados, esta temporada de balanços é altamente significativa para o rumo do mercado, especialmente para avaliar se as empresas conseguirão sustentar o rali anterior das ações de tecnologia e de IA por meio do crescimento dos lucros.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado recentemente. Apoiados por um volume massivo de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.