Informativo Diário de Mercado da TradingKey: Três Principais Índices de Ações dos EUA Caem, Lucros Fortes da Samsung Não Conseguem Impulsionar Ações de Chips, Preços do Petróleo Sobem Diante do Aumento dos Riscos no Irã

Acompanhando as tendências do mercado

TradingKey - Em 7 de julho, horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda de forma coletiva, com os setores de IA e semicondutores atuando novamente como o principal peso sobre o mercado. Embora a prévia dos resultados do segundo trimestre da Samsung Electronics tenha mostrado que a demanda por memória de IA continua robusta, os resultados melhores do que o esperado não foram suficientes para impulsionar o otimismo com as ações de chips. Em vez disso, exacerbaram as preocupações do mercado em relação às altas valuations das ações de hardware de IA, à realização de lucros e à precificação antecipada de notícias positivas. Enquanto isso, ataques a embarcações perto do Estreito de Ormuz impulsionaram os preços do petróleo, trazendo a inflação e a trajetória da política monetária do Federal Reserve de volta ao centro das atenções.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,25%, para 52.930,28 pontos; o S&P 500 recuou 0,45%, para 7.503,86 pontos; e o Nasdaq Composite caiu 1,16%, para 25.818,69 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, o setor de semicondutores continuou sob pressão. O Índice de Semicondutores da Filadélfia fechou em queda de 4,65%, a Micron Technology ( MU) caiu cerca de 4,7%, a SanDisk ( SNDK) recuou cerca de 7,3%, a AMD ( AMD) registrou queda de cerca de 6,5%, e a Nvidia ( NVDA) subiu ligeiramente, mas não conseguiu reverter a fraqueza do setor. As ações de tecnologia de grande capitalização (megacaps) também divergiram. A SpaceX ( SPCX) caiu quase 7% em seu primeiro dia de inclusão oficial no índice Nasdaq 100. Embora várias corretoras tenham iniciado a cobertura com avaliações otimistas após seu IPO, o mercado permaneceu cauteloso quanto ao seu valuation e ganhos de curto prazo.

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuperaram-se acentuadamente. O petróleo Brent fechou em alta de 5,46%, a US$ 75,93, e o petróleo WTI ( USOIL) fechou em alta de 5,22%, a US$ 72,19. O principal motor por trás da alta nos preços do petróleo foram as alegações de que o Irã atacou várias embarcações comerciais perto do Estreito de Ormuz, após as quais os EUA revogaram a licença geral que permitia ao Irã vender petróleo e restabeleceram as sanções relevantes.

Em metais preciosos, o ouro ( XAUUSD) caiu cerca de 1,42%, chegando a operar brevemente abaixo de US$ 4.100 durante a sessão, e era negociado por último a US$ 4.105. A alta nos preços do petróleo renovou as preocupações com a inflação e, enquanto o mercado aguarda a ata do Federal Reserve, os investidores permanecem cautelosos sobre a possibilidade de o Fed manter uma postura de política monetária restritiva.

Notícias do Mercado

DeepSeek estaria desenvolvendo seu próprio chip de IA proprietário.Relatórios indicam que a DeepSeek, uma startup chinesa de IA, está avançando com seu próprio projeto de chip de inferência de IA proprietário para reduzir a dependência de chips da Nvidia e da Huawei. O projeto ainda está em suas fases iniciais; a DeepSeek começou a recrutar engenheiros de design de chips e está explorando parcerias com fundições e fabricantes de chips de memória. Esta notícia intensificou as discussões no mercado sobre as mudanças no cenário competitivo dos chips de IA, e também serviu como um cenário importante para a pressão sentida pelo setor de semicondutores dos EUA no dia.

Prévia de resultados do segundo trimestre da Samsung Electronics supera as expectativas.A Samsung espera que seu lucro operacional do segundo trimestre salte aproximadamente 19 vezes em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pela alta nos preços dos chips de memória, como DRAM, NAND e HBM, devido à demanda por servidores de IA. No entanto, as ações da Samsung caíram no pregão da Coreia do Sul, e as ações de chips dos EUA seguiram o mesmo caminho, indicando que as expectativas dos investidores para o ciclo de memória de IA já estão altas, e que resultados fortes por si só são insuficientes para continuar impulsionando o setor para cima. O mercado agora se concentrará nos pedidos de HBM, na precificação de memórias e nas projeções de demanda para o segundo semestre no relatório financeiro oficial da Samsung.

EUA revogam licenças de venda de petróleo do Irã, elevando novamente os riscos no Estreito de Ormuz.Após ataques a embarcações perto do Estreito de Ormuz, o governo dos EUA revogou licenças gerais que anteriormente permitiam ao Irã vender petróleo e restabeleceu as restrições relevantes. Esta medida representa um novo teste para a flexibilização temporária das tensões entre os EUA e o Irã sobre exportações de energia e segurança marítima que havia se formado desde junho. Como o Estreito de Ormuz continua sendo um corredor de trânsito de energia global crítico, quaisquer ataques ou escalada de sanções podem elevar rapidamente os prêmios de risco do petróleo bruto e impactar as avaliações do mercado sobre a inflação e a política do Federal Reserve.

SpaceX é oficialmente adicionada ao índice Nasdaq 100.Menos de um mês após seu IPO, a SpaceX foi adicionada ao Nasdaq 100, tornando-se um novo membro entre as gigantes das ações de tecnologia dos EUA. Várias corretoras iniciaram a cobertura com avaliações relativamente otimistas, acreditando que a rede de satélites Starlink, os foguetes reutilizáveis Starship e os potenciais negócios de infraestrutura de IA espacial apoiarão o crescimento de longo prazo. No entanto, a SpaceX apresentou um desempenho fraco em seu primeiro dia de negociação na Nasdaq, mostrando que o mercado ainda prefere realizar lucros de curto prazo em meio a avaliações elevadas.

As 10 ações mais ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado mais recente. Apoiados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.