Informativo Diário de Mercado TradingKey: Ações de Chips se Recuperam, Parceria Broadcom-Apple Impulsiona Mercado de Hardware de IA, Prévia de Resultados da Samsung Supera Expectativas de Lucro

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Em 6 de julho, horário do leste, as ações dos EUA recuperaram força após o feriado prolongado do Dia da Independência, com a recuperação das ações de IA e chips servindo como a principal força motriz por trás do movimento de alta do mercado. Os investidores voltaram a comprar semicondutores, infraestrutura de IA e ações de tecnologia de mega capitalização, enquanto começavam a se preparar para a nova temporada de balanços corporativos que começa esta semana.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,29%, para 53.061,30; o S&P 500 subiu 0,72%, para 7.537,43; e o Nasdaq Composite avançou 1,12%, para 26.121,16.

Em termos de setores e ações individuais, as ações de chips apresentaram uma recuperação notável. A Broadcom ( AVGO) subiu 3,73%, tornando-se uma força significativa para a recuperação do setor de semicondutores, impulsionada principalmente pela extensão de seu contrato de fornecimento de chips customizados com a Apple ( AAPL ). A AMD ( AMD) disparou 6,61%, a Nvidia ( NVDA) registrou leve alta e a Micron Technology ( MU) também registrou uma recuperação moderada.

Nos mercados de commodities, os preços do petróleo permaneceram voláteis em patamares baixos. O petróleo Brent fechou a US$ 72,00, enquanto o petróleo WTI ( USOIL) fechou a US$ 68,61, retornando praticamente aos níveis observados antes do conflito no Irã. A OPEP+ continuou a elevar as metas de produção, a Arábia Saudita cortou seus preços oficiais de venda para compradores asiáticos e o transporte marítimo no Estreito de Ormuz foi gradualmente retomado, esfriando ainda mais as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento. A lógica de negociação do petróleo no curto prazo está voltando dos prêmios de risco geopolítico para os fundamentos de oferta e demanda.

Nos metais preciosos, o ouro recuou ligeiramente. O ouro à vista ( XAUUSD) oscilou em torno de US$ 4.152, entrando em uma fase de consolidação após disparar na semana passada em função do esfriamento dos dados de emprego nos EUA. Atualmente, o suporte principal para o ouro ainda decorre da revisão em baixa das expectativas de aumento de juros do Federal Reserve pelo mercado. No entanto, se a divulgação da ata da reunião do Fed desta semana trouxer sinais rígidos (hawkish), ou se o dólar americano e os rendimentos dos Treasuries voltarem a subir, o ouro poderá enfrentar pressão de realização de lucros no curto prazo.

No mercado cripto, o Bitcoin ( BTC) sustentou sua recuperação, sendo negociado atualmente em torno de US$ 64.000; o Ethereum ( ETH) recuperou-se para cerca de US$ 1.798, continuando a apresentar desempenho inferior ao do Bitcoin. A recuperação do apetite ao risco nas ações dos EUA trouxe algum suporte para os criptoativos, embora o volume de negociação do mercado não tenha se expandido de forma significativa. No curto prazo, a continuidade da alta do Bitcoin ainda depende do fluxo de capital dos ETFs, da trajetória do dólar americano e do surgimento de novos catalisadores nos avanços regulatórios de criptoativos nos EUA.

Notícias do Mercado

Broadcom e Apple estendem parceria de chips customizados até 2031.A Broadcom anunciou que expandirá sua colaboração com a Apple, continuando a desenvolver e fornecer chips customizados para a gigante de tecnologia, com o acordo prorrogado até 2031. Este acordo acalma as preocupações do mercado de que a Apple pudesse acelerar seu P&D interno para substituir os componentes da Broadcom no curto prazo. Também demonstra que a importância da cadeia de suprimentos de chips customizados continua a crescer, impulsionada pela demanda por IA e eletrônicos de consumo topo de linha. A Apple representa cerca de 20% da receita anual da Broadcom, o que significa que este acordo de longo prazo apoia a visibilidade dos resultados e o sentimento de valuation da Broadcom.

Samsung Electronics divulga forte projeção de resultados para o segundo trimestre.A Samsung espera que seu lucro operacional do segundo trimestre salte 19 vezes em relação ao ano anterior, atingindo 89,4 trilhões de wons, quebrando recordes pelo terceiro trimestre consecutivo e superando as expectativas do mercado. A projeção de receita da empresa aponta para um aumento de 129% na comparação anual, chegando a 171 trilhões de wons. A demanda por IA está se espalhando da HBM para as memórias DRAM e NAND convencionais, elevando os preços dos chips de memória.

Microsoft ( MSFT) anuncia 4.800 demissões e reestruturação de sua divisão de Xbox.A Microsoft declarou que cortará aproximadamente 4.800 postos de trabalho, o que representa cerca de 2,1% de sua força de trabalho global, sendo 3.200 demissões em sua divisão de jogos Xbox, paralelamente ao spinoff de alguns estúdios de jogos. A empresa enfatizou que essas demissões não são um resultado direto da substituição de empregos por IA. No entanto, o mercado está altamente focado em saber se a Microsoft está controlando os custos trabalhistas para manter as margens de lucro em meio ao aumento das despesas de capital para data centers de IA e computação em nuvem. A notícia também levou os investidores a reavaliarem o ciclo de retorno sobre o investimento dos gastos em IA das grandes empresas de tecnologia.

SK Hynix inicia planos para listagem nos EUA.A SK Hynix iniciou os planos para uma listagem nos EUA avaliada em aproximadamente US$ 28 bilhões, visando estrear na Nasdaq por meio de ADRs para expandir sua base de investidores internacionais e capturar a atenção do mercado de capitais em meio ao boom global de memória de IA. Como fornecedora essencial de HBM e memória de IA, a SK Hynix registrou um forte desempenho de suas ações este ano. Essa listagem nos EUA aumentará ainda mais a participação do capital global na cadeia de suprimentos de semicondutores da Coreia do Sul e poderá intensificar o desvio de capital e as reclassificações de valuation dentro do setor de chips de IA dos EUA.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado mais recente. Apoiados por um volume massivo de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.