Ações dos EUA Fecham: Nasdaq sobe 1,91%, Índice de Semicondutores da Filadélfia sobe mais de 6% para máxima histórica, SpaceX registra rali tardio e apaga perdas intradiárias

TradingKey - Em 18 de junho (ET), os EUA suspenderam oficialmente o bloqueio marítimo ao Irã, impulsionando o sentimento do mercado. Todos os três principais índices fecharam em alta, com as ações de tecnologia liderando os ganhos.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,14%, para 51.564,70 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 1,91%, para 26.517,93 pontos; o índice S&P 500 subiu 1,08%, para 7.500,58 pontos.

Desempenho das ações de tecnologia

A SpaceX (SPCX) disparou no final do pregão para recuperar a maior parte de suas perdas no dia, fechando em queda de 3,57% a US$ 184,977, com uma capitalização de mercado de US$ 2,43 trilhões, tornando-se a sexta maior empresa em valor de mercado nos Estados Unidos.

O mercado antecipa que a SpaceX se fundirá com a Tesla para construir uma gigante de tecnologia abrangendo foguetes, inteligência artificial, satélites, veículos elétricos, robótica, energia e redes sociais. Se a fusão se concretizar oficialmente, a avaliação da entidade combinada alcançaria aproximadamente US$ 4 trilhões. A presidente da SpaceX declarou recentemente que existem sinergias entre as duas empresas, observando que a fusão "poderia simplificar as responsabilidades de gestão de Musk" e apontando claras interseções de negócios em seus futuros: "Há, sem dúvida, espaço para sinergia entre os futuros da Tesla e da SpaceX."

A Intel (INTC) fechou em alta de 10,64% a US$ 133,99, atingindo uma máxima intradiária de US$ 135,48 para alcançar uma máxima histórica.

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou que a Apple concordou formalmente em fazer uma parceria com a Intel para estabelecer toda a cadeia de design e fabricação de chips nos Estados Unidos. Trump afirmou que, embora os EUA sempre tenham possuído capacidades de design de chips de classe mundial, o segmento de fabricação há muito tempo foi perdido para o exterior, sendo essa a razão principal pela qual a atual administração tornou a reconstrução da cadeia de suprimentos doméstica de semicondutores uma prioridade fundamental ao assumir o cargo. Além de divulgar a notícia da parceria entre Apple e Intel, ele também reafirmou os resultados do apoio do governo à Intel.

Entre as ações de tecnologia de mega-capitalização, apenas a SpaceX registrou queda. Em termos de ganhos, a TSMC (TSM) subiu 6,94%, a Broadcom (AVGO) subiu 4,70%, a NVIDIA (NVDA) subiu 2,95%, a Amazon (AMZN) subiu 2,90%, a Meta Platforms (META) subiu 1,70%, o Google (GOOGL) subiu 1,17%, a Tesla (TSLA) subiu 1,04%, a Apple (AAPL) subiu 0,70% e a Microsoft (MSFT) subiu 0,13%.

[Fonte: FutuBull]

O Índice de Semicondutores de Filadélfia atingiu outra máxima histórica, fechando em alta de 6,42% aos 14.341,78 pontos, com todas as suas 30 ações componentes avançando.

As ações ligadas ao setor de memória lideraram os ganhos, com a SanDisk (SNDK) subindo 11,54%, a Micron Technology (MU) subindo 8,70%, a Western Digital (WDC) subindo 4,79% e a Seagate Technology (STX) subindo 0,39%.

As ações chinesas listadas nos EUA caíram em sua maioria, com a Legend Biotech (LEGN) despencando 16,68%, a GDS Holdings (GDS) caindo 4,49%, a KE Holdings (BEKE) caindo 3,93%, o Trip.com (TCOM) caindo 3,48%, a Kingsoft Cloud (KC) caindo 3,36%, a Li Auto (LI) caindo 2,72% e o H World Group (HTHT) caindo 2,57%.

Notícias Corporativas

Amazon entra para o grupo de empresas que vendem chips de IA de desenvolvimento próprio para clientes externos

Seguindo os passos do Google, a Amazon entrou oficialmente para o grupo de empresas que vendem seus chips de IA de desenvolvimento próprio para clientes externos. A companhia planeja vender seus chips aceleradores de IA Trainium para data centers corporativos de terceiros, penetrando ainda mais no mercado global de capacidade de processamento de IA, dominado pela Nvidia. Isso também representa um marco fundamental na transição abrangente da Amazon em direção à sua estratégia de IA.

O Trainium é o principal hardware de IA de desenvolvimento próprio da Amazon Web Services (AWS). Desde o seu lançamento em 2020, conquistou clientes de ponta, como OpenAI e Anthropic, por meio de um modelo de serviços em nuvem, garantindo mais de US$ 225 bilhões em compromissos de receita acumulada. Atualmente, o produto de terceira geração está praticamente esgotado, e o chip de quarta geração, previsto para chegar ao mercado no próximo ano, já atraiu grande atenção do mercado. O CEO já havia sinalizado a venda externa de chips em uma carta aos acionistas, e as negociações atuais marcam a fase oficial de implementação dessa estratégia.

SpaceX planeja emitir pelo menos US$ 20 bilhões em títulos para refinanciar empréstimo-ponte

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a equipe de bancos de investimento parceiros da SpaceX realizará teleconferências com investidores já na próxima semana para discutir o lançamento de um plano de oferta de títulos, após o IPO recorde da empresa.

As fontes disseram que a emissão de títulos deve ser de pelo menos US$ 20 bilhões, com as comunicações aos investidores começando já na segunda-feira; no entanto, o plano e o cronograma ainda estão sujeitos a alterações. A SpaceX planeja fazer sua estreia na emissão de títulos em dólares com grau de investimento, com os recursos sendo utilizados para refinanciar um empréstimo-ponte de US$ 20 bilhões com vencimento em setembro de 2027.

Os documentos do IPO da SpaceX protocolados na SEC mostram que, em 31 de março, o empréstimo-ponte representava a maior parte dos US$ 29,1 bilhões em dívidas de longo prazo da empresa. Fontes disseram que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley forneceram conjuntamente o empréstimo-ponte e liderarão a coordenação da emissão de títulos.

Serviços de nuvem da Microsoft e da Amazon enfrentam rígida regulamentação antitruste da UE

O Azure, da Microsoft, e a Amazon Web Services (AWS) devem enfrentar uma rígida regulamentação antitruste após uma investigação preliminar da UE sobre o poder de monopólio no mercado de computação em nuvem.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a Comissão Europeia deve divulgar suas conclusões preliminares já na próxima semana, as quais devem indicar que a AWS e o Azure provavelmente atendem aos critérios para regulamentação sob a Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE. Espera-se que a UE tome uma decisão final até o fim deste ano, embora o cronograma continue sujeito a alterações. Se os serviços dessas gigantes de tecnologia acabarem sob a regulamentação total da DMA, elas enfrentarão uma série de obrigações, incluindo requisitos de interoperabilidade e restrições a práticas de aprisionamento de clientes (lock-in) e de autopreferência.

CME processa CFTC por aprovação de futuros perpétuos e questiona a legalidade da autorização regulatória

O CME Group ajuizou oficialmente uma ação administrativa na justiça federal contra a CFTC e seu presidente, buscando principalmente anular a decisão do órgão regulador de aprovar a listagem de futuros perpétuos de cripto pela Kalshi e pela Coinbase. A CME argumenta que os futuros perpétuos são essencialmente contratos de swap, uma postura que a CFTC compartilhava anteriormente, e que aprová-los como futuros representa uma decisão arbitrária que excede a autoridade regulatória, solicitando ao tribunal que também invalide os documentos de política associados.

Como principal derivativo no mercado de cripto, os futuros perpétuos não têm data de vencimento, suportam alta alavancagem e oferecem vantagens fiscais, com o volume total de negociação do mercado subindo para US$ 61,7 trilhões no ano passado. Anteriormente concentrada em plataformas offshore, a abertura da CFTC é uma medida fundamental do governo Trump para estabelecer os EUA como a 'capital global de cripto', com o objetivo de trazer a negociação de derivativos modernos para o arcabouço regulatório doméstico e evitar a fuga de capitais para mercados offshore.

Anthropic promete mitigar riscos de segurança dos modelos Mythos e Fable

De acordo com reportagens da imprensa, executivos da Anthropic enviaram uma proposta formal ao Secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, prometendo aprofundar a cooperação com a Casa Branca para mitigar totalmente os riscos de segurança em seus principais modelos de grande porte, 'Mythos' e 'Fable' — o principal motivo pelo qual esses dois modelos de alto desempenho enfrentaram restrições de uso anteriormente.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto na quinta-feira, nas negociações de remediação em apresentadas, a Anthropic se comprometeu a melhorar a eficiência da comunicação com o governo Trump e a responder mais rapidamente a quaisquer problemas futuros de segurança. Embora as negociações estejam progredindo bem, um cronograma concreto para uma resolução completa ainda não foi finalizado.

Notícias Setoriais e Macroeconômicas

EUA suspendem bloqueio marítimo ao Irã

O Comando Central dos EUA anunciou oficialmente nas redes sociais que, em conformidade com as diretrizes do presidente Trump, os Estados Unidos suspenderam formalmente o bloqueio marítimo a todos os portos ao longo da costa iraniana. As embarcações que transitam pelo Golfo Arábico e pelo Golfo de Omã em direção aos portos iranianos agora podem navegar normalmente, e todas as medidas anteriores de bloqueio marítimo foram interrompidas. No entanto, os navios militares dos EUA não se retiraram dessas águas do Oriente Médio; eles continuarão posicionados na região para monitorar a implementação total do memorando de entendimento assinado entre os EUA e o Irã.

Vice-presidente dos EUA, Vance: Petroleiros transportando mais de 12 milhões de barris de petróleo bruto passaram pelo Estreito de Ormuz

Após a implementação do acordo de paz entre EUA e Irã, o trânsito pelo Estreito de Ormuz está se recuperando gradualmente. O vice-presidente dos EUA, Vance, revelou que, durante a noite, petroleiros transportando mais de 12 milhões de barris de petróleo bruto passaram pelo estreito, marcando uma nova máxima desde o início do conflito. Atualmente, ambos os lados estão cumprindo os termos do acordo; o Irã não atacou embarcações em trânsito por dois dias consecutivos, e o Comando Central dos EUA autorizou a passagem de mais de uma dezena de navios.

OPEP afirma que demanda global por petróleo ainda não atingiu o pico

A OPEP divulgou seu relatório anual World Oil Outlook, apresentando uma avaliação muito mais otimista sobre a demanda de petróleo a longo prazo do que o mercado: a demanda global por petróleo ainda não atingiu um ponto de inflexão de crescimento e, diante do aumento das prioridades políticas para a segurança energética e a acessibilidade de energia, a demanda a longo prazo sustentará uma expansão robusta.

As mudanças de política são a lógica subjacente central que apoia a demanda. A OPEP destacou que muitos países ao redor do mundo ajustaram suas estratégias energéticas, com metas anteriormente agressivas de redução de carbono e de supressão da demanda por petróleo sendo amplamente reduzidas, adiadas ou mesmo canceladas, à medida que a segurança do abastecimento de energia e a estabilidade dos custos se tornaram objetivos políticos mais centrais. Diante desse cenário, projeta-se que a demanda global por petróleo aumente para 113,3 milhões de barris por dia até 2030 e atinja 124,1 milhões de barris por dia até 2050.

Em termos de estrutura de oferta e demanda, o crescimento da demanda a longo prazo está altamente concentrado nos mercados emergentes, tendo a Índia como a maior fonte de crescimento, e o transporte rodoviário, a petroquímica e a aviação civil atuando como os três principais setores de crescimento. Do lado da oferta, surgiu uma divergência clara: a produção de petróleo de xisto dos EUA já atingiu o pico em 2025, e cerca de metade do crescimento da demanda global nos próximos anos será atendida por produtores fora da OPEP.

Goldman Sachs analisa estreia de Warsh: volatilidade na ponta curta dos Treasuries dos EUA aumenta, enquanto a certeza da política na ponta longa se eleva

A primeira reunião de política monetária do Federal Reserve sob a liderança de Warsh emitiu um sinal mais hawkish do que o esperado. A análise mais recente da Goldman Sachs Asset Management observa que isso reformulará profundamente o comportamento da curva de juros dos Treasuries dos EUA: a volatilidade das taxas de curto prazo aumentará significativamente, enquanto as flutuações de preços de longo prazo diminuirão gradualmente, impulsionando um achatamento geral da curva.

As expectativas do mercado para aumentos de juros passaram por uma rápida revisão para cima em apenas dois dias de negociação. Antes da decisão, o mercado geralmente previa que o primeiro aumento de juros não ocorreria antes de dezembro; agora, a probabilidade de um aumento em setembro ultrapassou 80%, e o mercado já precificou até mesmo mais de uma alta para outubro. O Goldman Sachs acredita que a lógica central por trás da maior volatilidade na ponta curta decorre de dois fatores: primeiro, Warsh designou explicitamente o controle da inflação no curto prazo como o principal objetivo de política, aumentando significativamente a incerteza sobre a trajetória da taxa de juros básica; segundo, o Fed enfraqueceu oficialmente seu instrumento de "forward guidance" (orientação futura), tornando a política futura altamente dependente de dados em tempo real, o que amplia ainda mais o espaço para a volatilidade das taxas de curto prazo.