Resumo do Mercado de Hoje: Dot Plot Hawkish do Fed Pressiona Ações dos EUA; SpaceX Cai 5% , Allbirds Dispara 39%

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - Em 17 de junho, horário do Leste, o gráfico de pontos do Federal Reserve enviou um forte sinal hawkish. As expectativas renovadas de aumentos nas taxas de juros pesaram sobre o mercado, fazendo com que todos os três principais índices caíssem, com a Nasdaq recuando pelo segundo dia consecutivo.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,98%, para 51.492,55; o Nasdaq Composite recuou 1,34%, para 26.021,66; e o S&P 500 caiu 1,21%, para 74.201,10.

O desempenho dos setores foi misto, com os semicondutores contrariando a tendência para registrar ganhos, enquanto as gigantes da tecnologia lideraram a queda do mercado mais amplo. O Índice de Semicondutores da Filadélfia fechou em alta de 1,38%, sendo o destaque da sessão; a Meta Platforms (META) despencou mais de 5%, liderando o declínio entre as "Sete Grandes" empresas de tecnologia; a SpaceX (SPCX) fechou em queda pela primeira vez desde seu IPO, caindo quase 5%; enquanto a Allbirds (BIRD) disparou 39%.

No mercado de commodities, o dólar mais forte pesou sobre o ouro, enquanto o petróleo bruto permaneceu praticamente inalterado após oscilar. O Índice do Dólar dos EUA subiu 0,86%, atingindo a máxima de dois meses; o ouro à vista (XAU/USD) ficou sob pressão e recuou, caindo mais de 2,5% em determinado momento da sessão, apagando completamente os ganhos acumulados nesta semana diante das expectativas de negociações de paz; os contratos futuros do petróleo WTI fecharam estáveis após forte volatilidade, com os preços se mantendo firmes em torno de US$ 76 por barril.

Manchete do Mercado

A reunião de política monetária de junho do Federal Reserve enviou um sinal fortemente hawkish, esfriando significativamente as expectativas de corte de juros este ano. O Fed decidiu manter as taxas inalteradas, mantendo a taxa dos fed funds na faixa de 3,50% a 3,75%, mas a projeção mediana de taxa no gráfico de pontos (dot plot) foi elevada abruptamente de 3,4% em março para 3,8%. Nove autoridades votaram a favor de novas altas de juros este ano, e a postura geral indica que o número de cortes de juros em 2026 será significativamente reduzido, enquanto a duração das taxas de juros elevadas será substancialmente prolongada.

Um Memorando de Entendimento (MoU) entre os EUA e o Irã foi formalmente assinado, encerrando a guerra e reabrindo o Estreito de Ormuz. Autoridades dos EUA confirmaram que ambos os lados assinaram o acordo remotamente e que ele entrou em vigor imediatamente; o Ministério das Relações Exteriores do Irã também confirmou que o texto havia sido finalizado. De acordo com o texto publicado, os EUA suspenderão totalmente o bloqueio naval dentro de 30 dias, liberarão os fundos congelados do Irã e, juntamente com parceiros regionais, se comprometerão a investir pelo menos US$ 300 bilhões na reconstrução e no desenvolvimento econômico do Irã.

O incidente da "remoção do Fable 5" despertou preocupações sobre a "instrumentalização" da regulamentação de IA, deixando o Vale do Silício receoso quanto a danos ao talento e à inovação. A restrição do Departamento de Comércio dos EUA ao acesso da Anthropic a modelos como o "Fable" por cidadãos estrangeiros levou diretamente à retirada do produto do mercado, gerando preocupações no Vale do Silício de que essa medida desferirá um golpe severo no ecossistema de P&D em IA, que depende fortemente de talentos estrangeiros. Embora a OpenAI tenha expressado publicamente apoio aos talentos estrangeiros, ela se distanciou deliberadamente da Anthropic. Especialistas jurídicos alertam que essa ação pode abrir um precedente para o governo estabelecer um sistema de licenciamento de IA, e a imprevisibilidade das políticas está se tornando um novo risco para o setor.

Apple (AAPL) está fazendo grandes ajustes na precificação de seus produtos e no cronograma de lançamentos, com previsão de lançamento da segunda geração do iPhone Air na próxima primavera. Cook afirmou que, devido ao aumento dos preços de memória e armazenamento flash, tornou-se difícil absorver totalmente os custos, e futuros aumentos de preços dos produtos são "inevitáveis". Segundo relatos, a Apple lançará apenas o iPhone 18 Pro, o Pro Max e seu primeiro modelo dobrável neste outono, enquanto o iPhone 18 padrão e o iPhone Air de segunda geração serão adiados para a próxima primavera.

Pressões de custos estão forçando a Microsoft (MSFT) a migrar para modelos de IA mais acessíveis, com a expectativa de que o DeepSeek substitua a OpenAI e a Anthropic. A Microsoft está considerando integrar o DeepSeek V4 em sua ferramenta de IA corporativa, o Copilot Cowork, para substituir os modelos caros existentes, e deve tomar uma decisão final em poucas semanas.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na quarta-feira. Com seu alto volume de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram indicadores-chave para acompanhar as tendências do mercado global.