Pré-mercado dos EUA: Decisão do Fed se Aproxima; Futuros da Nasdaq Lideram, Ações de Chips de IA se Recuperam, SpaceX Sobe Mais de 4%

TradingKey - Na quarta-feira, no horário do leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos apresentavam um desempenho misto no pré-mercado, com o mercado geral mantendo uma tendência de alta cautelosa, mas firme. Os investidores aguardam a decisão de taxa de juros de junho do Federal Reserve, bem como a coletiva de imprensa de estreia do novo presidente do Fed, Kevin Warsh. O acordo provisório anterior entre os EUA e o Irã pressionou fortemente os preços do petróleo para baixo, aliviando as preocupações do mercado com a inflação de energia, mas o mercado continua a avaliar os detalhes de execução do acordo e se o Fed sinalizará uma trajetória de taxa de juros mais hawkish.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow caíam 0,01%, os futuros do S&P 500 subiam 0,12% e os futuros do Nasdaq 100 subiam 0,55%.

Desempenho dos Contratos Futuros de Índices de Ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o petróleo Brent caiu abaixo da marca de US$ 80, enquanto o petróleo WTI ( USOIL) caiu para cerca de US$ 76, ambos oscilando perto das mínimas de três meses. O mercado espera que, após a assinatura do acordo entre os EUA e o Irã, a oferta de petróleo iraniano retorne gradualmente ao mercado global, aliviando ainda mais as pressões sobre a oferta de energia. O ouro ( XAUUSD) manteve seus preços amplamente estáveis, operando em torno de US$ 4.326, com os investidores permanecendo à margem antes da decisão do Fed.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) manteve uma tendência de queda durante o dia, caindo abaixo de US$ 65.000 no intradia, com uma baixa de 1,53%; o Ethereum ( ETH) caiu 1,52%.

Movimentações Atípicas do Mercado

As ações de chips de IA recuperaram-se de forma generalizada no pré-mercado. A Broadcom ( AVGO) subiu cerca de 1,8%, a Micron Technology ( MU) avançou quase 4%, a AMD ( AMD) subiu cerca de 2,5%, a Intel ( INTC) subiu mais de 3%. O setor de semicondutores havia passado anteriormente por uma correção, mas o capital voltou a fluir para o hardware de IA hoje, indicando que o mercado ainda está negociando em torno dos temas centrais de capacidade computacional de IA, armazenamento e expansão de data centers.

A SpaceX ( SPCX) subiu mais de 4% no pré-mercado. A ação continuou a atrair capital desde sua listagem, e sua capitalização de mercado superou a da Amazon ( AMZN) na terça-feira, tornando-a a quinta maior empresa do mundo em valor de mercado. Embora seus ganhos no pré-mercado hoje tenham diminuído em comparação com as sessões de negociação anteriores, a SpaceX continua sendo uma das ações de tecnologia recém-listadas mais observadas no mercado dos EUA. O mercado continua a negociar com base em sua economia espacial, internet via satélite, infraestrutura de IA e no prêmio de conceito associado a Elon Musk.

As ações do setor de energia enfrentaram pressão no pré-mercado. Com o petróleo Brent caindo abaixo de US$ 80, a Exxon Mobil ( XOM ), a Chevron ( CVX ), a Occidental Petroleum ( OXY) e outras ações de petróleo e gás enfrentaram pressão. O acordo entre os EUA e o Irã melhorou as expectativas para a oferta de petróleo bruto no Oriente Médio, e o prêmio de risco do mercado para interrupções no fornecimento no Estreito de Ormuz continuou a recuar, deixando as ações de petróleo e gás do segmento upstream ainda pressionadas pela tendência de queda nos preços do petróleo no curto prazo.

A La-Z-Boy ( LZB) disparou 16% no pré-mercado. As vendas e os lucros do quarto trimestre da empresa superaram as expectativas do mercado, impulsionando significativamente o preço de suas ações no pré-mercado. Em meio à divergência no setor de consumo dos EUA, o desempenho acima do esperado da La-Z-Boy deu um fôlego ao sentimento da cadeia de consumo de móveis e artigos de decoração.

Destaques do Mercado

O Federal Reserve se prepara para anunciar sua decisão de política monetária de junho, marcando a primeira entrevista coletiva de Kevin Warsh como presidente do órgão. O mercado projeta amplamente que o Fed manterá a faixa da taxa de juros inalterada entre 3,50% e 3,75%. Os investidores estarão atentos às projeções econômicas mais recentes do Fed, ao gráfico de pontos (dot plot) e à postura de Warsh sobre a inflação, o emprego e a trajetória futura dos juros. Se Warsh diminuir as expectativas de corte de juros, as ações de tecnologia e as de crescimento com múltiplos elevados podem sofrer pressão; se seu discurso for mais brando (dovish), a Nasdaq e o segmento de IA deverão continuar recebendo suporte.

Os detalhes do acordo entre os Estados Unidos e o Irã continuam a influenciar os preços do petróleo. Relatórios de mercado indicam que os EUA podem flexibilizar as restrições às exportações de petróleo bruto iraniano sob o amparo do acordo, com a expectativa de que a oferta de petróleo iraniano retorne gradualmente ao mercado. Impactado por isso, o petróleo Brent caiu abaixo de US$ 80, e os yields dos títulos globais recuaram em sincronia. Embora a queda nos preços da commodity tenha aliviado as preocupações inflacionárias, o acordo não foi totalmente divulgado, e ainda há uma defasagem temporal antes que o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz seja totalmente restabelecido.

Os petroleiros iranianos começaram a romper o bloqueio, melhorando as expectativas de oferta global de petróleo bruto. Dados de rastreamento marítimo mostram que pelo menos três petroleiros iranianos passaram por zonas bloqueadas esta semana em direção aos mercados asiáticos, transportando juntos milhões de barris de petróleo bruto. A notícia reforçou as expectativas do mercado de uma recuperação na oferta de petróleo do Oriente Médio, pressionando ainda mais as cotações internacionais da commodity. Se mais petróleo iraniano entrar no mercado no futuro, os preços da energia poderão continuar a exercer pressão de baixa sobre as expectativas de inflação.

O CPI do Reino Unido em maio permaneceu em 2,8%, em um momento em que a divergência nas políticas dos bancos centrais globais continua a se desenrolar. Com a inflação britânica se mantendo perto do menor nível em 13 meses, o mercado espera que o Banco da Inglaterra mantenha as taxas de juros inalteradas no curto prazo. Enquanto isso, o Banco do Japão havia elevado anteriormente as taxas de juros para uma máxima em 31 anos, mostrando que os principais bancos centrais globais ainda seguem caminhos de política monetária distintos com base na inflação doméstica e nas pressões cambiais. Essa divergência global de juros pode continuar a influenciar o dólar, os yields dos Treasuries e os fluxos de capital entre diferentes mercados.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 17 de junho, os EUA divulgarão os dados de vendas no varejo de maio.

Às 10h00 ET de 17 de junho, os EUA divulgarão os dados de vendas de moradias pendentes de maio.

Às 10h00 ET de 17 de junho, os EUA divulgarão os dados de estoques das empresas de abril.

Às 14h00 ET de 17 de junho, o Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros de junho.

Às 14h30 ET de 17 de junho, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, concederá uma entrevista coletiva.