Fechamento das Bolsas dos EUA: Nasdaq sobe mais de 3%, Índice de Semicondutores da Filadélfia atinge máxima histórica. SpaceX sobe mais 19% no segundo dia após a listagem

TradingKey - Em 15 de junho, ET, notícias de que os EUA e o Irã assinarão um acordo de paz na sexta-feira, juntamente com a queda nos preços do petróleo, impulsionaram o clima de investimento. O Dow Jones Industrial Average e o Philadelphia Semiconductor Index continuaram a atingir recordes históricos, enquanto os três principais índices dos EUA subiram pela terceira sessão consecutiva, com as ações de semicondutores liderando o rali.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,92%, para 51.671,03; o índice S&P 500 avançou 1,65%, para 7.554,29; e o índice Nasdaq Composite saltou 3,07%, para 26.683,94.

Desempenho das ações de tecnologia

As ações da Micron Technology (MU) atingiram uma máxima histórica, fechando em alta de 10,84%, a US$ 1.088,1, após alcançarem um pico intradiário.

O analista da RBC, Srini Pajjuri, manteve a recomendação de "Compra" para a Micron e elevou o preço-alvo de US$ 525 para US$ 1.200; a TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Micron Technology de US$ 660 para US$ 1.500, mais do que dobrando o valor. Além disso, a Micron deve divulgar seu mais recente relatório de lucros trimestrais em 24 de junho. O foco do mercado incluirá a projeção de receita para o próximo trimestre, mudanças nas margens brutas, remessas de HBM4, pedidos de SOCAMM e tendências de preços para NAND e SSDs de nível empresarial.

As ações da SpaceX (SPCX) atingiram um recorde histórico, saltando 19,58%, para US$ 192,46, com sua capitalização de mercado mais recente atingindo US$ 252 milhões.

Entre as ações de tecnologia de grande capitalização, a SpaceX subiu 19,60%, a Meta Platforms (META) ganhou 4,77%, a TSMC (TSM) avançou 4,00%, a Nvidia (NVDA) subiu 3,54%, a Amazon (AMZN) subiu 3,13%, a Broadcom (AVGO) ganhou 3,11%, a Alphabet (GOOGL) avançou 2,69%, a Microsoft (MSFT) subiu 2,31%, a Apple (AAPL) ganhou 1,82% e a Tesla (TSLA) registrou leve alta de 1,16%.

O Índice de Semicondutores PHLX subiu 5,45%, para 14.099,62 pontos, atingindo outra máxima histórica. De seus 30 componentes, 29 terminaram o dia em alta.

As ações de armazenamento lideraram os ganhos, com a Western Digital (WDC) saltando 16,10%, a Micron Technology (MU) subindo 10,84%, a Seagate Technology (STX) ganhando 9,43% e a SanDisk (SNDK) avançando 6,45%.

De acordo com estatísticas do Bank of America, as exportações de semicondutores da Coreia do Sul nos primeiros 10 dias de junho atingiram aproximadamente US$ 11 bilhões, um aumento de 30% em relação ao mês anterior e de 206% em termos anuais, quase o triplo da média mensal projetada para 2025. Os preços à vista (spot) de memória não mostraram sinais de enfraquecimento; no início de junho, alguns produtos DRAM continuaram a subir de 3% a 4% em uma única semana.

De acordo com dados do Bank of America, a DRAM continua sendo a categoria mais forte em termos de preços. A DDR4, em particular, teve uma contração significativa na oferta, à medida que a Samsung, a SK Hynix e a Micron continuam a transferir a capacidade de produção para HBM e DDR5. No entanto, como servidores, equipamentos industriais e certos eletrônicos de consumo ainda exigem DDR4, surgiu uma escassez temporária. Alguns preços à vista da DDR4 já estão mais altos do que os da DDR5 com a mesma capacidade. Normalmente, a geração mais nova DDR5 tem um preço superior; o prêmio atual da DDR4 sugere que a capacidade legada está sendo descontinuada mais rápido do que a demanda está diminuindo.

As ações de conceito chinês viram mais altas do que baixas, com a Kingsoft Cloud (KC) subindo 5,68%, a Zai Lab (ZLAB) em alta de 3,87%, a BOSS Zhipin (BZ) ganhando 3,65%, a Hesai (HSAI) avançando 3,42%, a GDS Holdings (GDS) subindo 2,86%, a Futu Holdings (FUTU) ganhando 2,65% e a PDD Holdings (PDD) avançando 2,44%.

Notícias Corporativas

Fox adquirirá Roku por US$ 22 bilhões

A Fox anunciou na segunda-feira que adquirirá a provedora de streaming Roku por US$ 160 por ação, o que representa um valor total de aproximadamente US$ 22 bilhões. A transação está estruturada como uma combinação de dinheiro e ações, com US$ 12 bilhões financiados por meio de dívida.

Os direitos de notícias e esportes da Fox, juntamente com sua plataforma gratuita de streaming Tubi, complementarão o portal de hardware de streaming da Roku e seu negócio de canais proprietários, abrangendo toda a cadeia de valor, desde dispositivos terminais até operações de conteúdo e monetização de publicidade. O CEO da Fox, Murdoch, definiu o acordo como um "momento decisivo" para a empresa e observou que a sobreposição de usuários é de apenas cerca de um terço. O Tubi e o Roku Channel permanecerão como operações independentes após a transação.

Nvidia planeja oferta de US$ 25 bilhões em títulos com subscrições atingindo US$ 85 bilhões

A Nvidia planeja levantar US$ 25 bilhões por meio de uma emissão de títulos com grau de investimento, com uma demanda de subscrição superior a três vezes o tamanho da oferta. De acordo com fontes próximas ao assunto, a emissão de títulos atraiu até US$ 85 bilhões em pedidos. Fontes também indicaram que a Nvidia emitirá os títulos em sete tranches, com vencimentos variando de 2 a 30 anos. O rendimento do título de prazo mais longo foi fixado em aproximadamente 0,65 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries).

Captação total da SpaceX atinge US$ 85,7 bilhões

Os subscritores da SpaceX exerceram oficialmente sua opção de lote suplementar, elevando a escala total de captação de recursos para US$ 85,7 bilhões e continuando a estabelecer novos recordes históricos para IPOs globais. O sindicato de subscrição da SpaceX, incluindo Goldman Sachs e Morgan Stanley, detinha uma alocação de lote suplementar para 83,3 milhões de ações adicionais, um mecanismo comumente conhecido como "opção de greenshoe".

Notícias Setoriais e Macroeconômicas

UBS espera que o próximo passo do Fed seja um corte na taxa de juros

O UBS afirmou que os EUA e o Irã chegaram a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, o que conteve os preços do petróleo e desencadeou um rali no mercado de Treasuries dos EUA, aliviando a pressão para que o Fed aumente as taxas de juros este ano.

O novo presidente do Fed, Warsh, presidirá sua primeira decisão sobre a taxa de juros esta semana. O UBS espera que a reunião remova oficialmente o viés de flexibilização e mude para uma postura de neutra a hawkish, mas não iniciará um ciclo de alta de juros. É provável que o Fed permaneça em espera ao longo de 2026 para monitorar o desempenho subsequente do crescimento econômico e do mercado de trabalho, com a primeira janela de corte de juros prevista para o primeiro ou segundo trimestre de 2027.

Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA atinge o nível mais baixo em 43 anos

Devido às liberações de reservas destinadas a estabilizar os preços durante o conflito iraniano, a Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA caiu para seu nível mais baixo desde 1983. Uma vez que o plano de liberação de 172 milhões de barris impulsionado pelo governo Trump for totalmente implementado, o tamanho da reserva será de apenas 243 milhões de barris — menos de um terço da capacidade total autorizada de 700 milhões de barris — reduzindo significativamente a margem de segurança dos EUA contra futuros choques de oferta de petróleo bruto.

JPMorgan está otimista com as ações dos EUA após acordo de paz entre EUA e Irã

Uma semana após rebaixar as ações dos EUA devido a uma correção nas negociações de IA, o JPMorgan elevou oficialmente, nesta segunda-feira, sua perspectiva de curto prazo de "taticamente cautelosa" para "taticamente otimista", impulsionada pela recuperação do apetite ao risco após a implementação do acordo de paz provisório entre EUA e Irã. O banco acredita que a reabertura do Estreito de Ormuz aliviará diretamente as pressões sobre o preço do petróleo e a inflação, o que, somado ao suporte fundamental, deve impulsionar um rali generalizado em ativos de risco por todo o mercado.

Em relação à alocação, o JPMorgan continua a favorecer o setor de tecnologia, mantendo uma posição tática comprada em ações financeiras. O banco também alertou que um rali generalizado em todos os setores dificilmente será sustentável a longo prazo e provavelmente convergirá para algumas ações líderes; os riscos centrais incluem dados de inflação e crescimento acima do esperado, volatilidade nos Treasuries desencadeada por comentários hawkish do banco central e pressão de correção no setor de semicondutores em meio ao aumento das negociações de ETFs de alta alavancagem.