Ações de chips de IA contrariam tendência. CPU torna-se o principal gargalo para agentes de IA, Intel sobe mais de 8%

TradingKey - Em 3 de junho, as ações de chips de IA estiveram entre as maiores altas. Até o momento desta publicação, a Intel ( INTC) subiu 5,70%, a Qualcomm ( QCOM) subiu 4,09%, a AMD ( AMD) subiu 2,53% e a Broadcom ( AVGO) subiu 0,94%.

No front de notícias, o principal impulsionador para as ações de chips de IA superarem o mercado amplo hoje é a reconfiguração estrutural da cadeia industrial de poder computacional na era dos Agentes de IA. A CPU evoluiu de um papel auxiliar tradicional no poder computacional para o centro de controle dos sistemas de agentes, tornando-se um novo gargalo central que restringe a implementação em larga escala da IA.

Essa mudança impulsionou um crescimento explosivo na demanda global por CPUs. Primeiro, o número de CPUs em um único servidor de IA aumentou significativamente; a proporção tradicional de GPUs para CPUs é de 8:1, mas a Intel afirmou que caminhará para 1:1 no futuro.

Além disso, a implantação separada de clusters de GPU e CPU tornou-se uma nova tendência do setor. O data center Fairwater de próxima geração da Microsoft assumiu a liderança na adoção dessa arquitetura, permitindo que as GPUs se concentrem na inferência enquanto as CPUs se especializam no escalonamento, resultando em maior eficiência geral. Isso também impulsionará a demanda por um grande número de servidores de CPU independentes. Dados da Arm mostram que os requisitos de núcleos de CPU por gigawatt de capacidade de data center quadruplicarão na era dos Agentes de IA.

O Morgan Stanley estima que, até 2030, os agentes de IA trarão de US$ 32,5 bilhões a US$ 60 bilhões em crescimento incremental para o mercado de CPUs, e a reavaliação do setor de CPUs pelo mercado está se acelerando.

Notavelmente, na conferência Computex 2024, executivos de várias gigantes globais de tecnologia se manifestaram coletivamente, colocando os agentes de IA no centro das atenções do setor.

A NVIDIA ( NVDA) o CEO Jensen Huang afirmou claramente que a era dos Agentes de IA chegou plenamente. Ele observou que a IA está se movendo do treinamento e inferência baseados em nuvem para a era dos Agentes de IA. A IA não se limitará a rodar em data centers, mas também entrará em vários dispositivos de IA de borda, como PCs, veículos inteligentes, robôs e satélites no futuro.

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, destacou que, com a ascensão da tecnologia de Agentes de IA, o papel central das CPUs na arquitetura geral de IA aumentou significativamente, e a demanda do mercado mostrou um crescimento acentuado.

Enquanto isso, empresas de tecnologia, incluindo a Oracle ( ORCL ), a Microsoft ( MSFT ), e a Arm ( ARM) também lançaram novos produtos e soluções relacionados durante a exposição. Nesta conferência, o Agente de IA tornou-se a palavra-chave mais mencionada, sinalizando que a atenção do setor está se voltando totalmente para esse campo.