A figma procura arrecadar US $ 1 bilhão em avaliação de US $ 16 bilhões no arquivo de IPO

A empresa de software de design de São Francisco pediu uma oferta pública inicial (IPO) na US Securities and Exchange Commission (SEC) para arrecadar até US $ 1 bilhão e garantir uma avaliação de aproximadamente US $ 16,5 bilhões em uma base totalmente diluída. 

De acordo com o prospecto de IPO apresentado na segunda -feira, a FIGMA e seus investidores planejam oferecer quase 40 milhões de ações, com preços entre US $ 25 e US $ 28 cada. Se o preço das ações estiver no topo desse intervalo, a empresa poderá arrecadar um pouco mais de US $ 1 bilhão.

A Figma divulgou no início deste mês que possui mais de US $ 69 milhões em Bitcoin via ETFs e reservas do USDC no valor de US $ 30 milhões, todas compradas em março.

Avaliação de feitiços de arquivamento IPO de mais de US $ 16 bilhões

O prospecto observou que, de forma totalmente diluída, responsável pelas opções de ações dos funcionários e ações restritas, a avaliação da FIGMA atingeria aproximadamente US $ 16,5 bilhões. Sua capitalização de mercado chegaria a US $ 13,6 bilhões com base apenas em ações em circulação

Espera -se que o IPO da empresa tenha preços até o final do mês, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co. e JPMorgan Chase liderarão a oferta. A FIGMA planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker "FIG".

De acordo com o registro de IPO, a FIGMA gerou US $ 228 milhões em receita durante o primeiro trimestre de 2025 e registrou um lucro líquido de US $ 45 milhões. Apesar de denunciar uma perda líquida de US $ 732 milhões em 2024, a empresa disse que o déficit foi causado por uma despesa única relacionada a impostos ligada à oferta de licitação de ações de funcionários.

A empresa de software listou novos membros em seu conselho de administração, incluindo Mike Krieger, co-fundador do Instagram e diretor de produtos da AI Company Anthrópica . Ele se juntará ao conselho ao lado de Luis von Ahn, co-fundador e CEO da plataforma de aprendizado de idiomas Duolingo.

O fundador e CEO Dylan Field ainda é o maior acionista individual, com 56,6 milhões de ações da Classe B, que lhe concedem 51,1% do poder de voto da empresa. Em uma carta aos investidores, Field afirmou que o IPO é imperativo para a empresa e sua comunidade de usuários.

" Chegou a hora da figma reverter a tendência de empresas incríveis que se mantêm privadas em definição defi , escreveu Field, citando benefícios como liquidez, transparência corporativa e propriedade entre os motivos para se tornar público.

Longe dos detalhes do IPO, o FIGMA também autorizou a emissão de “ações ordinárias da blockchain” por meio de tokens baseados em blockchain. Ainda assim, afirmou que atualmente ainda não há planos de emitir essas ações. 

Durante o segundo trimestre, a empresa adicionou novos clientes e expandiu sua margem operacional para 4% e 5%, acima de 3% no mesmo trimestre do ano passado.

Empresas de tecnologia abertas à listagem pública 

As instituições de tecnologia, particularmente as apoiadas por capitalistas de risco, agora estão mais abertos a ingressar no mercado público. Alguns investidores ficaram desconcertados com a compra de ações sob asdent e políticas protecionistas de Donald Trump, preocupadas com o fato de poder adiar ainda mais as listagens de empresas como Klarna e Stripe.

A estréia pública do CoreWeave em março ajudou a mudar o sentimento em torno das tarifas e seus efeitos na economia dos EUA. O operador do data center reduziu sua avaliação para se tornar pública, mas desde então viu suas ações mais de 200%, atingindo uma capitalização de mercado de quase US $ 63 bilhões.

Outras instituições de tecnologia contestaram que as listagens públicas poderiam estar analisando como a oferta da Figma evolui. Se for bem-sucedido, várias startups de alto perfil que são realizadas em particular por anos devido à volatilidade do mercado e altas taxas de juros podem considerar oferecer ações às bolsas de valores públicos.

Enquanto isso, a Adobe viu suas ações caírem em 18% no ano, arrastada pelas preocupações dos investidores com a concorrência de modelos generativos de inteligência artificial.

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