Bioterapêutica do Sonnet para se fundir com a Rorschach I LLC em um acordo de US $ 888 milhões

A empresa de biotecnologia listada na Nasdaq, Sonnet Bioterapicics, anunciou segunda-feira um contrato de fusão de US $ 888 milhões com a Rorschach I LLC, uma entidade formada por empresas de criptografia. A fusão mudará o foco do Sonnet da biotecnologia para o gerenciamento de tesouraria criptográfico sob a Hyperliquid Strategies Inc. (HSI), que manterá o hype de token da camada hiperliquid-1.

O contrato, conhecido como Contrato de Combinação de Negócios (BCA), foi formalmente aprovado pelos conselhos de ambas as empresas e deve fechar na segunda metade de 2025, pendente de aprovação dos acionistas e condições regulamentares padrão.

Tesouro hiperlíquido e foco no hype

Após o fechamento, a empresa combinada operará sob o novo nome Hyperliquid Strategies Inc. e continuará negociando no mercado de capitais da NASDAQ sob um novo ticker. 

A HSI possuirá aproximadamente 12,6 milhões de tokens de hype, avaliados em cerca de US $ 583 milhões com base em preços recentes, além de um mínimo de US $ 305 milhões em cashinvestido. As reservas levarão a empresa a uma avaliação combinada de US $ 888 milhões.

A transação associa um consórcio de investidores, incluindo paradigma, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital e 683 Capital. O cash do acordo será usado para adquirir tokens .

De acordo com os termos do acordo, o Sonnet se tornará uma subsidiária integral da HSI e manterá algumas de suas operações de biotecnologia enquanto desinvesterá outros ativos. Seu Programa de Desenvolvimento de Biotecnologia, SON-1010, continuará, apoiado pelo capital levantado a partir do processo de fusão.

SONNET Executive Shakeup Post Incorporação

A equipe de liderança de startups contará com Bob Diamond, co-fundador e CEO da Atlas Merchant Capital, como presidente do conselho. David Schamis, diretor de investimentos e co-fundador da Atlas, se tornará CEO da HSI. 

" Estamos encantados com esta oportunidade de fazer parceria com a Sonnet no estabelecimento de uma estratégia líder em gerenciamento de tesouraria criptográfica para oferecer o valor do tron Ges aos acionistas. Acreditamos que o hype e o protocolo Hyperliquid representam uma oferta verdadeiramente diferenciada no espaço de ativos digitais ", disse o Diamond Diamond em uma conferência de imprensa na segunda -feira.

Espera -se que um novo Diretor Financeiro seja nomeado em breve, enquanto o conselho se expandirá para incluir Eric Rosengren, exdent do Federal Reserve de Boston e dois dos diretoresdent existentes do Sonnet.

No momento do fechamento, a HSI também celebrará um contrato de consultoria de patrocinadores (SAA) com Rorschach para expandir os negócios adicionando hype ao tesouro.

Detalhes de capital levantados e de colocação privada

Simultaneamente à assinatura do BCA, o Sonnet está arrecadando US $ 5,5 milhões em uma colocação privada para investidores credenciados. A empresa de tecnologia está emitindo ações preferenciais conversíveis não-votações e bônus de subscrição para comprar ações ordinárias. Espera -se que o posicionamento seja fechado mais tarde hoje.

Outros US $ 2 milhões em notas conversíveis emitidas pela Sonnet em junho de 2025 serão convertidas em ações preferenciais e mandados como parte da mesma transação. Os recursos líquidos dessas ofertas serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o desenvolvimento de ativos e despesas de biotecnologia existentes relacionados à combinação de negócios.

A propriedade do HSI será ponderada em relação a Rorschach e novos investidores, projetados para manter cerca de 98,8% da empresa. Os acionistas existentes do Sonnet, incluindo investidores de tubulação e ponte, possuem aproximadamente 1,2%.

Chardan é o único agente de colocação da transação e consultor financeiro exclusivo de Rorschach. A Greenberg Traurig, LLP está fornecendo consultor jurídico a Rorschach, enquanto Lowenstein Sandler LLP está representando Sonnet. Além disso, a Lucid Capital Markets, LLC, está entregando uma opinião de justiça ao conselho da Sonnet.

Os valores mobiliários oferecidos na colocação privada estão isentos de registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser negociados publicamente, a menos que sejam registrados ou cobertos por outra isenção.

Academia Cryptopolitan: Quer aumentar seu dinheiro em 2025? Aprenda a fazê -lo com DeFi em nossa próxima webclass. Salve seu lugar