A aposta de US$ 2 bilhões da Nvidia em IA coloca a Marvell em evidência

A NVIDIA está indo além dos chips de IA, expandindo-se para redes, fotônica e silício personalizado. Parece que os desafios agora mudaram da capacidade de processamento para a conectividade. A fabricante de chips está firmando parcerias com alguns fornecedores importantes, incluindo Marvell Technology, Lumentum e Coherent Corp, com um investimento de cerca de US$ 2 bilhões.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, chamou a Marvell de "A Próxima Empresa de Um Trilhão de Dólares" na Computex, em Taiwan. Ele tentou renovar o interesse dos investidores na fabricante de redes de IA e chips personalizados. As ações da Marvell subiram mais de 12% após as declarações. Isso ampliou uma trajetória de alta que já havia levado as ações a mais que dobrarem de valor em 2026, com investidores apostando na crescente demanda por infraestrutura de IA.

Os dados mostram que as ações da Marvell subiram quase 24% na sessão de negociação pré-mercado.

A Marvell prevê aceleração na demanda por IA

A parceria entre a Nvidia e a Marvell Technology centra-se em tecnologias avançadas de redes, silício personalizado e fotônica de silício. A Marvell também participa do ecossistema NVLink Fusion da Nvidia, que permite que provedores de nuvem e outros parceiros conectem aceleradores e processadores personalizados à infraestrutura de IA. À medida que os clusters de IA se tornam maiores e mais complexos, as tecnologias de rede e interconexão tornam-se cada vez mais críticas, juntamente com o poder computacional.

da Marvell Os resultados financeiros recentes sugerem por que os investidores estão otimistas em relação à empresa. Os dados mostram que a previsão de receita para o segundo trimestre é de cerca de US$ 2,7 bilhões, superando todas as estimativas de Wall Street.

Um relatório sugere que seu negócio de chips personalizados poderá gerar mais de US$ 10 bilhões em receita anual até o ano fiscal de 2029. A Marvell também elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2028 para cerca de US$ 16,5 bilhões e espera que seu negócio de data centers cresça aproximadamente 50% este ano, impulsionado pela demanda relacionada à IA por parte de provedores de nuvem hiperescaláveis.

Apesar das perspectivas otimistas, a Marvell permanece bem abaixo da marca de um trilhão de dólares. A empresa tem atualmente uma de mercado capitalização de aproximadamente US$ 190 bilhões, o que significa que precisaria aumentar seu valor em mais de cinco vezes para atingir US$ 1 trilhão. Contudo, os investidores têm recompensado o papel crescente da empresa na infraestrutura de IA, com as ações valorizando mais de 100% no acumulado do ano, à medida que a demanda por chips de IA personalizados, interconexões ópticas e soluções de rede para data centers continua a acelerar.

CEO da Marvell , observou que a infraestrutura de IA está entrando em uma nova fase de limitações. Ele afirmou que a capacidade computacional foi a limitação inicial, seguida pela memória. Agora, a conectividade é o principal fator limitante. Essa mudança se deve ao uso em larga escala de soluções de cluster de IA, que exigem conexões de alta velocidade entre diferentes sistemas.

A aposta da Marvell em infraestrutura de IA dá resultado

A Marvell redirecionou seu foco para áreas com demanda crescente. Os data centers, que antes representavam menos de 10% da receita da empresa, agora somam cerca de 75%, segundo o último relatório financeiro da Marvell. A demanda das principais empresas de nuvem vem aumentando à medida que elas constroem novas infraestruturas de IA.

No mercado de redes de IA, as empresas estão defisuas estratégias com base em como abordam o aspecto de movimentação de dados da infraestrutura de IA. Cada empresa está focando em diferentes áreas dentro da pilha tecnológica. Por exemplo, a Marvell Technology foca em silício personalizado, interconexões ópticas e semicondutores de rede para hiperescaladores. A empresa se vê como uma participante de rápido crescimento no mercado de conectividade de IA de próxima geração, com crescente interesse em fotônica de silício e interconexões em escala de rack.

a Broadcom é a empresa dominante no mercado de redes para data centers. Ela se consolidou como líder absoluta no mercado de switches Ethernet e fornece soluções de infraestrutura embarcada para os principais provedores de nuvem. Essa posição de liderança foi conquistada graças à sua escala e presença na maioria dos data centers globais.

Por outro lado, a AMD não é uma grande empresa de redes, mas sim uma fornecedora de poder computacional. No caso da infraestrutura de IA, a AMD pode ser considerada uma participante indireta na área de redes, que depende da potência de suas CPUs e GPUs.

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