A Circle não atingiu as estimativas do primeiro trimestre, enquanto o projeto do token Arc alcançou uma avaliação de US$ 3 bilhões

A Circle (CRCL) conseguiu arrecadar US$ 222 milhões em uma pré-venda de Arc, o token associado à sua futura blockchain. A empresa já possui um valor de mercado totalmente diluído de US$ 3 bilhões.

Mas o momento não poderia ter sido pior, considerando que os lucros da Circle no primeiro trimestre foram melhores do que o esperado, embora ainda abaixo das projeções.

As ações da CRCL subiram mais de 4% na segunda-feira, após as notícias sobre a Arc e o relatório de resultados, no qual a empresa registrou lucro de 21 centavos por ação, 3 centavos acima da estimativa dos analistas consultados pela LSEG.

A receita da empresa foi de US$ 694 milhões, abaixo dos US$ 722 milhões esperados.

A Circle atrai grandes investidores para a Arc antes do lançamento da blockchain

A Andreessen Horowitz liderou a rodada de financiamento da Arc com US$ 75 milhões, acompanhada pela BlackRock (BLK), Apollo Funds, Intercontinental Exchange (ICE), SBI Group (8473.T), Janus Henderson Investors (JHG), Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Invest, IDG Capital, Haun Ventures e Bullish, a corretora de criptomoedas proprietária da CoinDesk.

Isso faz da Circle a primeira empresa de capital aberto a realizar uma pré-venda de tokens antes do lançamento oficial de seu blockchain.

Arc é o token nativo da nova rede, e seu fornecimento totalizará 10 bilhões de tokens, com a Circle retendo 25% desse montante, o que lhe permite operar validadores, coletar taxas de rede e obter renda com staking caso o Arc tenha uso significativo.

A maior parte, 60%, destina-se a desenvolvedores, usuários e outras pessoas ou empresas que criam conteúdo na rede, a utilizam ou ajudam a mantê-la. Os 15% restantes serão destinados a uma reserva de longo prazo.

Jeremy Allaire, CEO da Circle, disse a jornalistas na segunda-feira que a infraestrutura blockchain está se tornando tão importante quanto os sistemas operacionais móveis e as plataformas em nuvem. "Queremos construir um sistema operacional que tenha muitos, muitos participantes", disse Jeremy, acrescentando que grandes empresas ajudariam a administrar a infraestrutura e participariam da governança.

Jeremy também afirmou que a Circle está se tornando "uma empresa de plataforma de internet mais abrangente". Ele disse que a empresa está entrando no mercado de sistemas operacionais por meio de uma rede distribuída baseada em tokens, além de também estar se expandindo para aplicativos.

A Circle aumenta a receita com USDC, enquanto custos mais altos reduzem o lucro líquido

A receita de reservas da Circle disparou para US$ 653 milhões, refletindo um aumento de 17% em relação ao ano passado. No entanto, esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na quantidade média de USDC em circulação. Houve um aumento de 39% no volume de USDC em circulação, mas, infelizmente, o retorno sobre o investimento (ROI) das reservas diminuiu 66 pontos-base.

A receita adicional total proveniente de assinaturas, transações e taxas de serviço foi de US$ 21 milhões, elevando sua receita total para US$ 42 milhões.

As despesas também aumentaram, com um crescimento significativo em despesas de distribuição, transação e outras, totalizando US$ 407 milhões, devido a maiores pagamentos de distribuição. As despesas operacionais foram 76% maiores do que no ano passado, atingindo US$ 242 milhões, devido à remuneração em ações após o IPO e aos impostos sobre a folha de pagamento associados.

Os custos operacionais da Circle aumentaram 32%, atingindo US$ 136 milhões, devido ao aumento nos investimentos em produtos, distribuição e operações. O lucro líquido caiu 15%, fechando em US$ 55 milhões, devido ao aumento insuficiente na receita para compensar o aumento nas despesas com pagamentos baseados em ações e custos adicionais. O EBITDA ajustado subiu 24%, alcançando US$ 151 milhões, impulsionado pelo aumento de USDC .

A Circle também apresentou o Circle Agent Stack, um conjunto de ferramentas destinado a desenvolvedores e agentes de IA. Alguns produtos do stack incluem o Circle CLI, as carteiras de agentes, o Agent Marketplace e os nanopagamentos via Circle Gateway.

A CLI do Circle fornece aos desenvolvedores e agentes de IA uma interface de linha de comando para interagir com as carteiras, pagamentos e gerenciamento de políticas do Circle. O Nanopayments facilita transferências de USDC sem taxas, a partir de US$ 0,000001, projetado especificamente para pagamentos rápidos de máquina para máquina, segundo o Circle.

A Circle Skills adiciona mais ferramentas para software autônomo que precisa de infraestrutura de pagamentos. Nikhil Chandhok, diretor de produtos e tecnologia da Circle, afirmou que o USDC é “nativo da internet, programável e sempre disponível”. Ele disse que os novos produtos combinam dólares digitais, carteiras digitais, descoberta de serviços, controles legíveis por máquina e ferramentas de pagamento desenvolvidas para software.

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